플랫폼 단상 : 플랫폼의 Winner-Take-All(승자독식)현상은 갈수록 강화된다

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세계 유니콘은플랫폼기업

월스트리트저널(WSJ)은 정기적으로 전세계 10억 달러 이상의 기업가치를 기록하는 미상장기업(Startup, 유니콘이라고도 함) 순위를 발표하는데(The Billion Dollar Startup Club), 여기에 속한 상위 10개를 살펴보면 다음 도표와 같다(2017년 7월 말 기준).

 

WSJ에서 발표하는 ’The Billion Dollar Startup Club’에 수록된 Top 10 기업

출처 : WSJ, http://graphics.wsj.com/billion-dollar-club/

 

이들 기업의 공통점은 무엇일까? 우리가 익히 알고 있는 우버는 부가수익을 더 창출하려는 택시기사(우버택시기사)와 더 빨리 택시를 효율적으로 잡고자 하는 승객을 연결하는 플랫폼 기업이다.
샤오미는 어떠한가? 창업자 레이 쥔은 스마트폰 제조사가 아니라 인터넷 플랫폼 기업이라고 스스로 칭하고 있다. 샤오미는 스마트폰 제조공장을 가지지 않고, 전량 대만 외주제조사인 폭스콘에 위탁생산방식을 채택하고 있으며, 판매는 오프라인 매장이 아닌 인터넷 예약주문을 통해 판매한다. 가격이 기존 삼성전자, 애플 대비 40%에 불과한 이유가 바로 여기에 있다. 샤오미는 자사 스마트폰에 탑재되는 소프트웨어 플랫폼만 소유하고, 나머지는 모두 위탁생산 방식이거나 인터넷 전자상거래를 활용하여 사업을 벌이고 있다. 샤오미의 소프트웨어 플랫폼인 ‘샤오미OS’는 매주 금요일마다 자사 스마트폰 이용고객이 쏟아내는 다양한 서비스 니즈를 OS를 통해 업그레이드해 다양한 스마트폰 용 앱을 선보이는 독특한 방식을 취하고 있다. 소프트웨어가 고객과 고객을 연결하고, 고객과 샤오미를 연결하는 매개자인 셈이다.

중국의 우버라고 불리우는 디디츄싱이 이미 3위에 등극했고, 그 뒤를 에어비엔비가 따르고 있다. 에어비엔비도 우버와 유사하게 빈방을 여럿 소유하고 있는 전 세계 호스트(Host)와 저렴한 현지인이 운영하는 숙박시설을 찾는 개별 여행고객(Gest)을 연결하고 매치메이킹하는 플랫폼 사업을 전개하고 있다.

재미난 것은 이들 ‘Billion Dollar Startup Club’의 상위 Top 10 기업 중 전기자동차 회사인 테슬라를 창업한 엘런 머스크가 CEO로 있는 우주발사선 개발업체인 스페이스X(10위)를 제외하고, 모든 기업이 모두 ‘플랫폼’을 소유한 기업이라는 점이다.
이제 전 세계를 호령하고 초고속으로 성장하는 거의 모든 기업의 유형이 특정 제품이나 서비스에 마진(Margin, 중간이윤)을 붙여서 유통망/채널을 통해 판매하는 전통적인 사업모델 방식이 아닌, 완전히 서로 다른 성질의 양면/다면의 고객계층을 연결-매개-큐레이션-메치메이킹 함으로서 새로운 경제적 효용과 가치를 창출하는 플랫폼 방식으로 진화하고 있다.

 

4 플랫폼 자이언트의 '담대'한 약진

이런 유니콘(10억 달러 이상 기업가치를 지닌 미상장기업을 일컫는 말) 기업이 활발히 등장하게 된 배경에는 4대 플랫폼 자이언트들인 FAGA(Facebook, Apple, Google, Amazon)가 있기에 가능했다. 전 세계를 호령하는 글로벌 4대 플랫폼 기업의 총 시가총액은 다음 도표에서 볼 수 있듯이, 8,970억 달러에 달한다(한화 약 910조, 출처 : WSJ).

 

4대 거대 플랫폼 사업자 현황 분석(출처 : WSJ FactSet)

국내 상장사가 2016년 기준, 1,987개사, 총 시가총액이 1,510조임을 고려할 때, 4개 플랫폼 기업의 시가총액 합은 우리나라 전체 상장사 시가총액의 60% 수준에 육박하고 있다. 그 만큼 플랫폼 기업에 대한 시장의 평가, 미래 가치에 대한 기대가 크다고 할 수 있다.

이들 플랫폼 기업들에 대한 미래 가치가 시장에서 왜 높게 평가 받고 있는 것일까? 그에 대한 해답을 하기의 사례에서 살펴볼 수 있을 것 같다. 4대 플랫폼 기업들은 그들이 구축한 기저 플랫폼(페이스북=SNS플랫폼, 구글=검색플랫폼, 아마존=전자상거래 플랫폼, 애플=하드웨어+소프트웨어 플랫폼)을 중심으로 텔레콤, 헬스케어, 유통, 에너지, 미디어,  금융, 자율주행차 등 일상생활에서 가장 많은 혁신활동이 일어나고 있는 영역에서 디지털 변혁을 주도하고 있다.

 

4대 플랫폼 사업자의 다양한 산업에의 진입과 혁신 사례

출처 : http://www.nsuchaud.fr/2015/02/gafa-disruptin-all-industries/

 

전통적인 산업 플레이어들은 이런 거대 플랫폼 사업자가 기술력과 디지털 역량, 민첩하고 빠른 사업모델 개발과 실행역량을 가지고 그들의 영역으로 들어오고 있는 점에 대해 무방비로 당하고 있는 셈이다. 전통적인 조직들이 그들만의 파이프라인(Pipeline)을 만들고 표준화된 시스템과 KPI로 경쟁하고 있는 동안, 디지털 혁신기술로 무장한 플랫폼 사업자들은 그들만의 방식으로 파이프라인 플레이어에게 도전장을 내밀고 있는 셈이다.

 

플랫폼 vs 파이프라인 경쟁에서 누가 승리할 것인가?

2016년 4월, 플랫폼 전략이론의 대가인 마션 밴 알슈타인(Mashall Van Alstyne), 제프리 파커(Jeffrey Parker) 등이 공저한 'Pipeline, Platform and the new rule of strategy' 논문에 따르면, 플랫폼 기업/조직이 파이프라인 기업/조직과 극명하게 대변되는 3가지 특징을 제시하고 있다.

 

플랫폼 VS 파이프라인 기업의 비교

Source : HBR, 2016.4. 'Pipeline, Platform and the new rule of strategy' 참조.
The Invention LAB 김진영 재정리

3가지 특징을 요약하면 첫째 자원조정자의 기능이 중요(Orchestration),  둘째 외부 인터랙션 강화(과감한 개방과 협력시스템 설계), 셋째 전체 생태계 가치중심 체제로 집약된다. 새로운 경영전략 체계를 수립하는 데 있어, 조직이 이 3가지 중심으로 전환되었을 때 비로서 파이프라인 조직이 플랫폼 조직으로 진화할 수 있는 것이다.
디지털 변혁을 주도하는 혁신자들의 대부분이 플랫폼을 소유한 거대기업임을 고려할 때, 핵심운영역량은 과거지향적인 KPI 중심의 오퍼레이션 스킬(Operational Excellency)을 강조하기 보다는 미래지향적인 핵심운영역량의 새로운 규칙을 설계하는 것이 중요하다. 이 규칙은 결국 상기 3가지 운영역량의 확보에 있다고 할 수 있다.

과연 가까운 미래에 기존 전통적인 파이프라인을 소유하고 유지하는 데만 급급했던 전통적인 기업조직이 설 자리가 있을까? 이것이 작금의 플랫폼 기업들이 이들에게 던지고 있는 질문이다.

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더인벤션랩의 CEO, 경영학박사(MIS트랙-플랫폼 전략). 97년~2004년까지 소프트뱅크코리아의 미디어 계열사인 소프트뱅크미디어를 거쳐 2005년 IT기술전략 컨설팅기관인 로아컨설팅 창업, 이후 2017년 2월 더인벤션랩을 새롭게 설립하면서 이후 본격적으로 액셀러레이터 기관장, 초기 시드투자자로 활동 중이다. 더인벤션랩은 지난 8년 간 180개 이상의 플랫폼 및 컨슈머 테크 스타트업에 집중적으로 초기 시드투자를 집행하였다(중기부 TIPS운영사 및 서울형 TIPS운영사). 김진영 대표는 집닥(구주회수완료), 펫닥( 구주회수완료, 시리즈 C), 얌테이블(시리즈 B),홈마스터(중부도시가스 매각완료), 자란다(구주회수완료, 시리즈 B), 보이스루(구주회수완료, 시리즈 B), 지구인컴퍼니(구주일부회수완료, 시리즈 B), 스토어카메라(시리즈A), 오케이쎄(시리즈 A2), 고투조이(시리즈 A2), 고미(시리즈B) 등 성공적으로 성장하는 많은 플랫폼 스타트업팀을 초기에 발굴하여 초기투자를 주도하였다. 특히 베트남을 거점으로 동남아시아 시장을 진출하는 다양한 버티컬 플랫폼 분야의 한국 초기 스타트업 투자를 선제적으로 진행한 바 있다. 국내 주요 대기업들과는 공동으로 스타트업 육성 프로그램을 런칭(KB국민카드 Future 9, 신용보증기금 Startup NEST, 웰컴금융그룹 Welcome On-Demand, 현대모비스 M.Start 등), 삼성증권(스타트업 랠리업)을 포함하여 보령제약, 대원, 우미건설 및 국보디자인 등)하여 Corporate Accelerating 및 Open Innovation의 영역을 개척하고 있다. 국내 액셀러레이터 기관으로는 드물게 코스닥 상장사인 대원-국보디자인 및 우미건설-보령제약 등과 프로젝트 펀드를 결성하여 전략적 시드 투자를 적극적으로 진행 중이며, 대기업/중견그룹 사내벤처/애자일 조직의 Business Transformation 프로젝트를 주도하고 있다.