[China Startup] 중국 스타트업 투자 동향 분석(04월 4주~05월 1주)

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  • 버티컬 플랫폼에서는 앞으로 정기적으로(격주간 발행 예정) 중국 현지에서 투자 받은 스타트업 리스트와 투자 사이즈, 그리고 이들 기업에 투자한 주요 투자자 정보를 분석하여 공유합니다.
  • M&A, IPO 동향도 동시에 트랙킹하여 주기적으로 정보를 제공할 예정이니 많은 관심 부탁드립니다.

1. 중국 투자 동향 요약

2017년 4월 22일 ~ 5월 5일 2주간 VC들의 중국 스타트업 투자활동이 활발하게 이루어졌습니다.

투자 단계 별로 Seed, Angel, Pre-A, A, A+, B, B+, C, D, E, 전략투자까지 이루어졌으며, 투자 건수는 89건(비공개 41건 포함)이고 투자 총액은 1조 5,390.32억 원으로 조사되었습니다.

이번 조사 기간 내에는 Pre-IPO 1건/6조 2,480억 원과 IPO 2건(1건 비공개) 681.6억 원이 발생된 것으로 조사되었습니다.

1-1. 투자 단계 별 투자 건수 및 투자 총 금액

  • Seed 단계: 5.61억 원, 투자 건수 3건(1건 비공개)
  • Angel 단계: 618.56억 원, 투자 건수 23건(14건 비공개)
  • Pre Series A 단계: 288.75억 원, 투자 건수 15건(9건 비공개)
  • A 단계: 2,863.36억 원, 투자 건수 24건(8건 비공개)
  • A+단계: 1,426.4억 원, 투자 건수 6건(3건 비공개)
  • B 단계: 1,411.23억 원, 투자 건수 5건(1건 비공개)
  • B+ 단계: 1,838.16억 원, 투자 건수 3건(1건 비공개)
  • C 단계: 915.75억 원, 투자 건수 5건(2건 비공개)
  • C+ 단계: N/A
  • D 단계: 1,072.5억 원, 투자 건수 1건(N/A 비공개)
  • D+ 단계: N/A
  • E 단계: N/A, 투자 건수 1건(1건 비공개)
  • 전략투자: 4,950억 원, 투자 건수 3건(1건 비공개)
  • M&A: N/A
  • Pre-IPO: 6조 2,480억 원, 투자 건수 1건(N/A 비공개)
  • IPO: 681.6억 원, 투자 건수 2건(1건 비공개)

 

2. 투자 VC

2-1. Seed (4개 투자자)

Cocoon Ignite Ventures / Lamivoie Capital / Swiss Founders Fund / 지커투자 등

2-2. Angel (25개 투자자)

궈루 / Galaxy Internet / Tsing Ventures / Prime Mont V.C(PMV.C) / Yangtze Delta Region Institute of Tsinghua University, Zhejiang / 쟈후이저 / 루춘췐 / 라마빵 / China Growth Capital / Cambrian Venture Capital / Zhongjun Capital / 이멍차오판쇼우 / 찌에스투자 / Peeli Ventures / 야오찐보 / Plum Ventures / Cyanhill Capital / Zhaoyouwang / 쉐미즈 / LinkView Fund / Z Ventures Group / Synergetic Innovation Fund / Smallville Capital / Tisiwi / BWInvest 등

2-3. Pre-A(25개 투자자)

Chang'an Capital / Newrank / 띠이상우 / New Vision Ventures / 위에인투자 / 난징징용 / 궈화건강 / Zhonghe Group / Keli Capital / 헤이루장카이즈엔젤창업투자기업 / K2VC / Zhen Fund / Matrix Partners China / 찐씨앙슈투자 / 베이징찐하이윈티엔 / StrongUnion / China Impact Venture / 수도과학기술발전그룹 / 위허자본 / 싼허씨자본 / Co-harvest Capital / Dongfeng Xiaokang Industry Fund / New Horizon Capital / Entertainment Works / 마띠얼창투 등

2-4. A(57개 투자자)

Evolution Media Capital China(EMC) / Vertex Ventures China / Ventech China / 첸슈(배우) / Mooncherry / Sinowisdom / 지우위엔자산 / Yiqiyi / Genesis Cap / Banyan Capital / GSR Ventures / Sino-I Technology / 쥔옌자본 / 쩡친자본 / Oriza Holdings / Decheng Capital / 3E Bioventures / 취스투자 / 쟈워자본 / 루샨투자 / Cornerstone Capital / 쭝푸처팡 / Capital Wings / Meituan Dianping / Sinovation Ventures / JD / 웨이광촹토우 / Fengyun VC / Zhejiang Silicon Paredise Asset Management Group(TTGG) / Global Logistic Properties(GLP) China / Ding Xiang Capital / Lecron Group / 총칭신시왕 / 투오펑투자 / Matrix Partners China / Cheerah Mobile / Gobi Partners / 500 Startups / Spotify / Click Ventures / Moneta Ventures / White Capital / Brand Capital / IDG Capital / 왕화똥 / Hongzhi Capital / 푸위자본 / 동팡홍따오 / Mobai Capital / Shun Wei / Hua'an Shengtai Capital Management / Realize / DayLight Entertainment / Renren Games / 보위에자본 / 꾸이잉잉예 / Shuimu Zehua Fund 등

2-5. A+(15개 투자자)

Matrix Partners China / TAIHE Music Group / Incapital / 51신용카드 / Shun Wei / Ding Xiang Technology / Shengjing360 / Teda Venture Capital / 위엔씽자본 / iSeedCapital / Angel Plus / 순하이보 / 황찌엔 / 쒀따오자본 / HMC Venture 등

2-6. B (14개 투자자)

Qianhai Mergers and Acquisitions Funds / Tactician Group / 카오라산업기금 / Sharelink Capital / Tsing Capital / Robert Bosch Venture Capital(RBVC) / Sumitomo Corporation / Temasek / Yunfeng Capital / Amgen Ventures / 3W Partners / LB Investment / Xinwen Capital / FutureCap 등

2-7. B+ (7개 투자자)

Baidu Invest / All-Stars Investment / Yirun Inverstment Group / Qianhai Mergers and Acquisitions Funds / Morningside Venture Capital / Northern Light Venture Capital / SGI 등

2-8. C (19개 투자자)

Nokia Growth Partners(NGP) / Xiaomi / Haier / Panda Capital / 씨위자본 / 광콩쫑잉신산업기금 / Shun Wei / Talking Data / Welkin Capital / Baosi Compressor(BSC) / 보루이창투 / CEC Capital / 중쉰이금융 / Rastar / Ultra Power Fund / Tencent / TRI Wise Capital / Co-Stone Capital / 꽝루이쯔신 등

2-9 C+ (N/A)

N/A

2-10. D (N/A)

N/A

2-11. D+ (N/A)

N/A

2-12. E (1개 투자자)

ANT FINANCIAL

2-13. 전략투자 (3개 투자자)

Jingu Group / Forms Syntron Information / Jumei 등

2-14. M&A (N/A)

N/A

2-15. Pre-IPO(4개 투자자)

China Merchants Bank / Softbank China VC / Silver Lake Partners / Bank of Communications 등

2-16. IPO (N/A 투자자)

N/A

 

3. 주요 VC 소개

3-1. Softbank China VC (软银中国)

  • 소개: Softbank China VC는 벤처 투자와 사모펀드 기금을 운용하고 있으며, 위안화와 달러 투자를 진행하고 있습니다. 중국 각 지역의 우수하고 성장 가능성이 높은 하이테크 기업에 투자하고 있으며, 특히 알리바바(阿里巴巴), 타오바오(淘宝), Focus Media(分众传媒), Wanguo Data(万国数据), Shenwu Group(神雾), Shanghai Precise(普丽盛), DIAN Diagnostics(迪安诊断), Edan Instruments(理邦仪器) 등 현재 중국 최고의 기업에 투자 경험이 있습니다. Softbank China VC는 자금뿐만 아니라 사업전략, 시장 확장, 리소스 관리, 팀 빌딩 등 사업의 전 방면에서 스타트업에 지원을 하여, 성공을 할 수 있도록 지원하고 있습니다.
  • 분야별 투자 기업 수: 의료/건강(23), 기업 서비스(20), 전자상거래(15), 금융(11), 생활/소비(10), 콘텐츠(8), 교통(7), 소프트웨어(6), 교육(6), 하드웨어(6), 여행(4), 물류(3), 게임(1), 부동산(1), 마케팅(1) 등
  • 시리즈별 투자 기업 수: A(55), B(29), C(15), Angel(7), D(7), Pre-A(2), 전략투자(2), Seed(1)

3-2. Zhongjun Capital (中骏资本)

  • 소개: Zhongjun Capital(中骏资本)은 2014년 9월 베이징에서 설립된 벤처캐피탈로서 2,000만 위안의 투자금으로 설립되었습니다. "산업+투자+자본"의 3위 일체의 투자 전략을 가지고 있습니다. 주요 투자 분야는 온라인, 소비재, 신에너지, 문화/콘텐츠, 의료 등 유망 산업분야입니다. Zhongjun Capital의 주요 구성원은 유명 개인 투자자와 PE 기구의 유명 투자자로 구성이 되었으며, 평균 10년 이상의 투자 경험을 보유하고 있습니다.

3-3. Co-Stone Capital (基石资本)

  • 소개: Co-Stone Capital(基石资本)은 중장기 성장 스타트업, Pre-IPO 단계의 스타트업에 주로 투자하고 있으며, 제조, TMT, 의료/건강. 소비재, 서비스 등 분야에 집중투자하고 있습니다. Co-Stone Capital은 PE, 벤처 투자, M&A, 주식투자 등의 투자활동을 하고 있으며, 관리 자산은 150억 위안으로 추정됩니다.
  • 분야별 투자 기업 수: 콘텐츠(7), 교통(4), 기업 서비스(4), 전자상거래(3), 의료/건강(3), 하드웨어(2), 마케팅(1), 생활/소비(1), 금융(1), 게임(1), 여행(1) 등
  • 시리즈별 투자 기업 수: A(9), B(8), C(4), D(3), Pre-A(2), Angel(1), After-IPO(1) 등

 

4. 피투자 액수 기준 TOP3 스타트업

4-1. 띠띠추싱 (滴滴出行)

  • 투자 일시: 2017년 4월 28일
  • 분야: 차량 공유
  • 홈페이지: http://www.xiaojukeji.com
  • 투자자: China Merchants Bank, Softbank China VC, Silver Lake Partners, Bank of Communications
  • 투자 구분: Pre-IPO
  • 투자 금액: 55억 달러(6조 2,480억 원)
  • 소개: 띠띠추싱(滴滴出行)은 중국판 우버 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 중국 400여 도시 약 3억 명의 유저에게 차량 호출, 대리운전, 버스, 비즈니스 차량 대여 등 공유 자동차 전 분야의 서비스를 제공하고 있습니다.

4-2. 훠처빵(货车帮)

  • 투자 일시: 2017년 5월 2일
  • 분야: 물류, 플랫폼
  • 홈페이지: huochebang.cn
  • 투자자: Baidu Invest, All-Stars Investment
  • 투자 구분: B+
  • 투자 금액: 1억 5,600만 달러(1,772.16억 원)
  • 소개: 온라인 화물차 종합 거래 플랫폼. 화물차 빅데이터를 통해 매일 실시간 가장 효과적인 운송 화물차 정보 제공 및 거래 중개 플랫폼 서비스 제공하고 있습니다.

4-3. Terminus (特斯联科技)

  • 투자 일시: 2017년 5월 5일
  • 분야: 기업 서비스
  • 홈페이지: http://www.tslsmart.com
  • 투자자: 비공개
  • 구분: A+
  • 투자 금액: 1억 달러 (약 1,136억 원)
  • 소개: 도시 모바일 IoT 플랫폼. Terminus 사의 IP 핵심 기술을 이용한 스마트 하드웨어 및 도시 인프라 구축을 통하여, 스마트 도시/오피스/주차장 등 분야에 사업을 확장하고 있습니다. "스마트한 미래"를 슬로건으로 관련 하드웨어 및 기술, 솔루션을 지속 개발하고 있습니다.

 

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