[China Startup] 중국 스타트업 투자 동향 분석(03월 4주~04월 2주)

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  • 버티컬 플랫폼에서는 앞으로 정기적으로(격주간 발행 예정) 중국 현지에서 투자 받은 스타트업 리스트와 투자 사이즈, 그리고 이들 기업에 투자한 주요 투자자 정보를 분석하여 공유합니다.
  • M&A, IPO 동향도 동시에 트랙킹하여 주기적으로 정보를 제공할 예정이니 많은 관심 부탁드립니다.

1. 중국 투자 동향 요약

2017년 3월 25일~4월 7일 2주간 VC들의 중국 스타트업 투자활동이 활발하게 이루어졌습니다.

투자 단계 별로 Seed, Angel, Pre-A, A, A+, B, B+, C, C+, D, D+, 전략투자까지 이루어졌으며, 투자 건수는 95건(비공개 49건 포함)이고 투자 총액은 27조 1,592억 원으로 조사되었습니다.

이번 조사 기간 내에는 M&A 2건(비공개 1건) 6,068억 원, IPO 2건(비공개 N/A) 4,446.04억 원이 발생된 것으로 조사되었습니다.

1-1. 투자 단계 별 투자 건수 및 투자 총 금액

  • Seed 단계: 2.21억 원, 투자 건수 3건(2건 비공개)
  • Angel 단계: 48.46억 원, 투자 건수 20건(13건 비공개)
  • Pre Series A 단계: 118.08억 원, 투자 건수 13건(10건 비공개)
  • A 단계: 1,027.52억 원, 투자 건수 14건(2건 비공개)
  • A+단계: 287.68억 원, 투자 건수 9건(4건 비공개)
  • B 단계: 1,072.88억 원, 투자 건수 8건(3건 비공개)
  • B+ 단계: N/A 억 원, 투자 건수 2건(2건 비공개)
  • C 단계: 1,853.44억 원, 투자 건수 6건(3건 비공개)
  • C+ 단계: N/A
  • D 단계: 1조 9,296억 원, 투자 건수 5건(N/A 비공개)
  • D+ 단계: N/A 억 원, 투자 건수 1건(1건 비공개)
  • 전략투자: 24조 7,886억 원, 투자 건수 14건(9건 비공개)
  • M&A: 6,068억 원, 건수 2건(1건 비공개)
  • IPO: 1,062.76억 원, IPO 건수 3건(2건 비공개)

 

2. 투자 VC

2-1. Seed (3개 투자자)

처하이투자 / 뉴와촹커 / 바이눠기금

2-2. Angel (22개 투자자)

AAMA China / 쭈하이헝친찌엔인자산관리유한공사 / Elex Tech / China Finance Online / 36kr / 씬피엔창 / Cowinvc / 홍투리더커지 / GSR Ventures / 왕강 / DT Capital Partners / CMB International Capital Corporation / Incapital / Plum Ventures / 쭝시투자 / Angel Plus / 판샤오펑 / 용통자본 / Talon Tianhe / 따이루이홍 / 쓰쟈좡메이똥궈지투자 / 쉔무투자 등

2-3. Pre-A(17개 투자자)

XDF / Frees Fund / iHeima / 씨윈국제 / K2VC / Galaxy Internet / 샤오카자본 / China Merchants Capital / 궈위항 / Plum Ventures / iSeedCapital / Taiyou Investment Management Co., Ltd / Angel Investment YIYI / DL Capitals / 똥린촹토우 / Peak Valley Capital / China Equity Group 등

2-4. A(25개 투자자)

Surfilter / River Hill Fund / 리우짜오씨 / 쓰텅홍청투자 / Lianyungang Ideal Group / 바이루이 / Ch-gemstone Capital / 똥후촹토우 / IDG Capital / Sunwoda / 허보췐 / 쫑슈리 / 란펑훼이투자 / SGI / Redpoint Ventures China / Unity Ventures / Oriza Holdings / 광따티위문화투자기금 / Lighthouse Capital / 씽투자본 / 화이자본 / Aurora Private Equity / Fortune Capital / Xi'an Hi-Tech Technology Industry Fengxian Investment / Comix Stationery등

2-5. A+(11개 투자자)

Toutoushidao Touzi Jijin / China International Marine Containers(CIMC) / Gemboom / CBC Capital / GGV Capital / Partnerangel / Zhen Fund / 촹토우줸 / GGV Capital / Yao Capital / Kaixing Capital등

2-6. B (16개 투자자)

홍따오자본 / 화션자본 / 랑타오샤자본 / 호우씽자본 / DCM Ventures China / Sequoia Capital China / IDG Capital / Cainiao / Softbank China VC / Redpoint Ventures China / Sinovation Ventures / ClearVue / Redpoint Ventures China / ShouTai Investment Group / TronFund / WestSummit Capital등

2-7. B+ (3개 투자자)

화보기금 / 국가중소기업발전기금 / Jim Rogers등

2-8. C (25개 투자자)

Golden Brick Capital / CICC Alpha / Cash Capital / GX Capital / Sinovation Ventures / Source Code Capital / New Alliance Capital / Oriza Holdings / BAIC Capital / High-gear Information Technology Group / GP Capital / 위엔씽자본 / HighLight Capital / China Merchants Capital / SGI / Forebright / 동팡홍따오 / 링펑자본 / Fidelity Growth Partners Asia / GSR Ventures / Lightspeed China Partners / Steamboat Ventures / 위엔스자본 / GWC / 국가중소기업발전기금 등

2-9 C+ (N/A)

N/A

2-10. D (13개 투자자)

Oriza Holdings / CICC Alpha / Tencent / Volkswagen / Warburg Pincus / ClearVue / Morningside Venture Capital / Yixin Fund / VMS Investment Group / Zeal Capital / Haitong International Securities Group / Sequoia Capital China / CCB International등

2-11. D+ (1개 투자자)

Shuangliang Group 등

2-12. 전략투자 (16개 투자자)

션저우이치아오 / JD / China Development Bank / SINO-IC Capital / WiFi Master Key / FruitDay / 보위투자 / 58통청 / Formax / China Orient Asset Management / Haitong Kaiyuan / 내몽고청토우 / Hony Capital / Recruit Strategic Partners / 홍룬청예 / Middle Energy Electric Power Ranliao등

2-13. M&A (1건)

찌아오즈커지

2-14. IPO (N/A 투자자)

N/A

 

3. 주요 VC 소개

3-1. CDB Capital (华芯投资)

  • 소개: CDB Capital(华芯投资)은 중국 국무원의 국가 중점 산업 투자 기금 설치 정책에 근거하여 설립된 투자 기관입니다. 국무원과 각 산업 분야 전문가 위원회를 통해 운영되고 있습니다. 중점 산업의 시장 진출, 기업 경영 안정화, 전문화를 위한 투자를 하고 있습니다.

3-2. Tencent (腾讯)

  • 소개: 텐센트산업공동이익기금(腾讯产业共赢基金)은 텐센트 산하의 기업, 창업 투자 플랫폼으로 온라인 게임, 소셜, 모바일 전자상거래, 뉴미디어 등을 중점으로 전 산업 분야에 투자하고 있습니다.
  • 분야별 투자 기업 수: 게임(59), 콘텐츠(43), 전자상거래(36), 기업 서비스(27), 교통(26), 의료/건강(25), 소셜(21), 금융(19), 생활/소비(19), 소프트웨어(19), 교육(11), 게임(11), 하드웨어(11), 물류(8), 스포츠(4), 부동산(3), 마케팅(3) 등
  • 시리즈별 투자 기업 수: A(112), B(77), C(44), Angel(26), 전략투자(18), D(16), Seed(12), E(11), Pre-A(6), After-IPO(12) 등

3-3. Sequoia Capital China(红杉资本中国)

  • 소개: 1972년 설립된 Sequoia Capital(红杉资本)은 30여 개의 기금과 약 100억 달러의 자금은 관리하고 있습니다. Sequoia Capital China(红杉资本中国) 기금은 현재 총 25억 달러와 40억 위안의 자금을 관리하고 있으며, 성장 가능성이 매우 큰 중국 기업에 투자하고 있습니다. 중점 투자 분야는 IT/미디어, 소비재/서비스, 의료/건강, 신에너지/환경보호/제조 등 4개 분야입니다.
  • 분야별 투자 기업 수: 기업 서비스(71), 전자상거래(63), 금융(43), 콘텐츠(37), 생활/소비(36), 의료/건강(35), 게임(31), 교통(29), 교육(22), 소프트웨어(19), 하드웨어(16), 물류(14), 게임(14), 소셜(10), 부동산(8), 스포츠(3), 마케팅(3) 등
  • 시리즈별 투자 기업 수: A(221), B(122), C(53), Angel(23), D(18), E(2), 비공개(4), Pre-A(1) 등

 

4. 피투자 액수 기준 TOP3 스타트업

4-1. TsingHua Unigroup (紫光集团)

  • 투자 일시: 2017년 3월 28일
  • 분야: 하드웨어
  • 홈페이지: http://www.unigroup.com.cn
  • 투자자: China Development Bank / CDB Capital
  • 구분: 전략투자
  • 투자 금액: 1,500억 위안 (24조 6,000억 원)
  • 소개: 반도체 집적 회로 설계, 교육, 생산 전문 기업. 칭화대학교(清华大学) 기업입니다. 현재 중국 내 중점 개발 산업분야에 참여하고 있으며, 중국 1위, 전 세계 2위 온라인 관련 제품 및 서비스를 제공하고 있습니다.

4-2. 토우티아오 (今日头条)

  • 투자 일시: 2017년 4월 7일
  • 분야: 미디어, 뉴스
  • 홈페이지: toutiao.com
  • 투자자: Sequoia Capital China / CCB International
  • 투자 구분: D
  • 투자 금액: 10억 달러(1조 1,360억 원)
  • 소개: 토우티아오(今日头条) 데이터마이닝 기술을 기반으로 자동 상품 추천 등 사용자에게 개인에게 가치 있는 소식, 상품을 맞춤형으로 보여주는 서비스입니다. 중국 내 모바일 기반 서비스 중 가장 빠른 속도로 발전하고 있으며, 현재 누적 유저는3억 명입니다.

4-3. Mobvoi(出门问问)

  • 투자 일시: 2017년 4월 6일
  • 분야: 인공지능
  • 홈페이지: http://www.chumenwenwen.com
  • 투자자: Volkswagen
  • 투자 구분: D
  • 투자 금액: 1억 8,000만 달러 (2,044.8억 원)
  • 소개: Mobvoi(出门问问)는 음성 식별/분석/탐색 분야 인공지능 개발사로서 2012년에 설립된 기업입니다. 설립 이후 지속된 인공지능 분야에 대한 연구개발을 통해 인공지능 상품에 성공하였으며, 스마트 시계 Ticwatch, 스마트 백미러 Ticmirror와 스마트 백미러 Ticmirror와 연동되어 사용하는 IoV App을 서비스하고 있습니다.

 

[하기 슬라이드 쉐어에서 중국 투자 동향 트렌드를 살펴볼 있습니다(02 4주차~03 2주차)]

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