[China Startup] 중국 스타트업 투자 동향 분석(02월 4주~03월 2주)

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  • 버티컬 플랫폼에서는 앞으로 정기적으로(격주간 발행 예정) 중국 현지에서 투자 받은 스타트업 리스트와 투자 사이즈, 그리고 이들 기업에 투자한 주요 투자자 정보를 분석하여 공유합니다.
  • M&A, IPO 동향도 동시에 트랙킹하여 주기적으로 정보를 제공할 예정이니 많은 관심 부탁드립니다.

1. 중국 투자 동향 요약

2017년 2월 25일~3월 10일 2주간 VC들의 중국 스타트업 투자활동이 활발하게 이루어졌습니다.

투자 단계 별로 Angel, Pre-A, A, A+, B, B+, C, D, 전략투자까지 이루어졌으며, 투자 건수는 80건(비공개 29건 포함)이고 투자 총액은 2조 1,071.64억 원으로 조사되었습니다.

이번 조사 기간 내에는 IPO 2건(비공개 1건) / 459.25억 원이 발생된 것으로 조사되었습니다.

1-1. 투자 단계 별 투자 건수 및 투자 총 금액

  • Seed 단계: N/A
  • Angel 단계: 149.63억 원, 투자 건수 13건(4건 비공개)
  • Pre Series A 단계: 275.55억 원, 투자 건수 16건(7건 비공개)
  • A 단계: 2,810.88억 원, 투자 건수 26건(13건 비공개)
  • A+단계: 506억 원, 투자 건수 8건(3건 비공개)
  • B 단계: 2,968.4억 원, 투자 건수 7건(1건 비공개)
  • B+ 단계: 85.17억 원, 투자 건수 1건(N/A 비공개)
  • C 단계: 1,995.01억 원, 투자 건수 4건(N/A 비공개)
  • C+ 단계: N/A
  • D 단계: 5,197.5억 원, 투자 건수 1건(N/A 비공개)
  • E 단계: N/A
  • 전략투자: 7,083.5억 원, 투자 건수 4건(1건 비공개)
  • IPO: 459.25억 원, IPO 건수 2건(1건 비공개)

 

2. 투자 VC

2-1. Seed (N/A)

N/A

2-2. Angel (10개 투자자)

궈신투자 / Zhongzhiyuan Auto Group / 베이징칭산뤼쉐이 / 진셩청장 / 천하이자본 / 메이지아빵 / RIC Capital Management / 10Funds / Meridian Capital / EaglesFund 등

2-3. Pre-A(20개 투자자)

루촨기금 / AutoHome / OFCapital / 메이지아빵 / DL Capitals / TusPark Ventrues / Fenbushi Capital / 바이지아촹토우 / Green Pine Capital Partners / Plum Ventures / N5 Capital / Zhen Fund / China Sports Fund / Northern Light Venture Capital / Frees Fund / China Growth Capital / STEP Holdings / SSG / DT Capital Partners / Yinxinggu Capital등

2-4. A(59개 투자자)

Kinzon Capital / Fortune Capital / iHeima / GSR Ventures / 홍청자본 / Empower Investment / PowerCloudVC / Bosch / 보즈까오위엔 / Guotai Junan Securities / Great Wall Fund / 웨이지투자 / 선전시신산업창업투자유한공사 / WI Harper Group / TusStar / SAIF Partners / 선전홍셩기금 / Ginko Group / 량쯔자본 / Yuein VC / 우한광구인재기금 / ANT FINANCIAL / IDG Capital / ShenZhen Capital Group Co., Ltd / 안지에환바오 / 중허셩자본 / iResearch / 션더뤼투자 / 씽허자본 / NetPosa / Hundsun Technologies / 쒀따오자본 / Shun Wei / 360 Total Security / Baidu / Crystal Stream / Qingsong Fund / Legend Capital / 쥔위엔자본 / Matrix Partners China / Cybernaut / Legend Capital / GP Capital / Legend Star / GX Capital / Sinovation Ventures / 찌에스투자 / Linear Venture / China Orient Asset Management / 윈춘자본 / Leyard / Tojoy Group / Ding Xiang Capital / 천촨기금 / 씬통다 / Shun Wei / Volcanics Venture / 장롱화 / Bank of China(BOC) International China 등

2-5. A+(15개 투자자)

GIC(싱가포르정부투자공사) / 카이펑원토우그룹 / Softbank China VC / Sharelink Capital / Visino Investment / 촹허회이기금 / Legend Capital / La Chapelle Fashion / 칭콩인씽창투 / Zhisland / XDF / Haoweilai / ATA / K2VC / 광저우친위에기업관리유한공사 등

2-6. B (14개 투자자)

Zhongguancun Development Group / Sequoia Capital China / Matrix Partners China / 웨이광촹토우 / China Growth Capital / Infinity Equity / ABC Capital / Sinowisdom / 카오라산업기금 / Gold Mantis / City Real Estate Shanghai / 무보자본 / 런바오위엔왕기금 / Improve Medical등

2-7. B+ (2개 투자자)

Harvest Capital Management Co,.Ltd. / Redstar Macalline 등

2-8. C (10개 투자자)

China Merchants Capital / Citic Securities / Ping An Global Holdings / Matrix Partners China / 인타이지아허 / Legend Capital / Eastern Bell Venture Capital / Zhen Fund / Avic Trust / Global Logistic Properties(GLP) China등

2-9 C+ (N/A)

N/A

2-10. D (7개 투자자)

Digital Sky Technologies(DST) / 띠띠추싱 / CiticPE / Matrix Partners China / Coatue Management / Atomico / Microlink Group 등

2-11. E (N/A)

N/A

2-12. 전략투자 (9개 투자자)

Kuang-Chi Group / Baidu / China Merchants Bank / China Zheshang Bank / Bank of Zhengzhou / Hua Xia Bank / China Construction Bank / Bank of Ningbo / 코우따이쫜즈 등

2-13. IPO (N/A 투자자)

N/A

3. 주요 VC 소개

3-1. CiticPE (中信产业基金)

  • 소개: CiticPE(中信产业投资基金)는 2008년 6월에 Citic Group(中信集团)과 Citic Securities(中信证券) 합작하여 만든 PE 기금입니다. 주요 투자 부분은 에너지, 의료/건강, 생활/소비, 금융 등 기업에 주식투자를 진행하고 있으며, 기타 IT, 온라인, 제약 분야의 스타트업 투자도 진행하고 있습니다. 현재 약 100개 이상의 기업에 투자를 하였으며, 그중 30여 개의 기업이 중국 및 해외에 상장을 하였으며, 약 1,000억 위안의 자금을 관리하고 있습니다.
  • 분야별 투자 기업 수: 교통(6), 기업서비스(3), O2O(2), 전자상거래(1), 의료/건강(1), 여행(1), 하드웨어(1), 금융(1), 생활/소비(1) 등
  • 시리즈별 투자 기업 수: D~Pre-IPO(5), C(4), 비공개(4), A(3), B(1), 전략투자(1), Angel(1) 등

3-2. Great Wall Fund (前海长城基金)

  • 소개: Great Wall Fund(前海长城基金)은 2015년 7월 창진용(常进勇), 웡시엔띵(翁先定), 허시엔보(何贤波), 쉐량(薛亮), 왕용(王勇) 5명의 개인투자자가 모여 설립한 벤처캐피탈입니다. 20년 이상의 투자 경험과 전문 분야에 대한 이해를 바탕으로 의료/건강, 지식산업, IT, 에너지, 신소재, 콘텐츠, 물류 분야에 중점 투자하고 있습니다.
  • 분야별 투자 기업 수: 전자상거래(1) 등
  • 시리즈별 투자 기업 수: A(1) 등

3-3. Eastern Bell Venture Capital (钟鼎创投)

  • 소개: Eastern Bell Venture Capital(钟鼎创投)는 2009년 설립되었으며, 물류, 공급망, 전자상거래, O2O 분야에 중점 투자를 하고 있습니다.
  • 분야별 투자 기업 수: 전자상거래(19), 생활/소비(7), 기업서비스(4), 물류(2), 교통(1), 기타(1) 등
  • 시리즈별 투자 기업 수: A(16), B(9), C(4), Angel(2) 등

 

4. 피투자 액수 기준 TOP3 스타트업

4-1. ofo (ofo共享单车)

  • 투자 일시: 2017년 3월 1일
  • 분야: 공유자전거
  • 홈페이지: http://www.ofo.so
  • 투자자: Digital Sky Technologies(DST) / 띠띠추싱 / CiticPE / Matrix Partners China / Coatue Management / Atomico / Microlink Group
  • 투자 구분: D
  • 투자 금액: 4억 5,000만 달러 (5,197.5억 원)
  • 소개: ofo는 자전거 사물인터넷 개발사로서, 자전거 공유 서비스와 스마트 자전거 제조가 핵심 비즈니스모델입니다. 2014년에 설립되었으며, 모바일 앱을 통한 자전거 공유 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 중국 34개 도시에 100만 대 이상의 공유 자전거를 제공하고 있습니다. 현재 미국, 영국, 싱가포르 등 해외에 진출하였습니다.

4-2. 마이하오처 (卖好车)

  • 투자 일시: 2017년 3월 10일
  • 분야: 중개
  • 홈페이지: b.maihaoche.com
  • 투자자: China Merchants Bank / China Zheshang Bank / Bank of Zhengzhou / Hua Xia Bank / China Construction Bank / Bank of Ningbo
  • 투자 구분: 전략투자
  • 투자 금액: 30억 위안(5,010억 원)
  • 소개: 마이하오처(卖好车)는 중국 전문 자동차 중개상 서비스 플랫폼입니다. 전 중국 내 자동차 중개상에게 자동차 공급망, 품질 보증 서비스, 자금 지원, 전문 판매 관리 등 자동차 중개 산업의 전방위 서비스를 제공하고 있습니다. 각종 서비스 시스템을 통하여, 중국 자동차 중개상들이 사업 운영에 있어서 저자본, 고효율을 달성할 수 있도록 지원하고 있습니다. 마이하오처는 '중국 최대 신차 유통 플랫폼'의 실현을 최종 목표로 하고 있습니다.

4-3. 샤오잉리차이(小赢理财)

  • 투자 일시: 2017년 3월 2일
  • 분야: 금융
  • 홈페이지: https://www.xiaoying.com
  • 투자자: Gold Mantis / City Real Estate Shanghai
  • 투자 구분: B
  • 투자 금액: 10억 위안 (1,670억 원)
  • 소개: 샤오잉리차이(小赢理财) 재테크 상품 거래 플랫폼으로 직접 현금 대출이 아닌 특정 상황(담보, 사업, 합병 등)에 부합한 상품에 대출을 진행합니다. 특히 종안보험(众安保险: Ant Financial, Tencent, 핑안보험 합작기업)과 전략적 파트너십을 통한 안전한 투자이익을 보장하고 있습니다.

 

[하기 슬라이드 쉐어에서 중국 투자 동향 트렌드를 살펴볼 있습니다(02 4주차~03 2주차)]

 

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