[China Startup] 중국 스타트업 투자 동향 분석(02월 3주~02월 4주)

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  • 버티컬 플랫폼에서는 앞으로 정기적으로(격주간 발행 예정) 중국 현지에서 투자 받은 스타트업 리스트와 투자 사이즈, 그리고 이들 기업에 투자한 주요 투자자 정보를 분석하여 공유합니다.
  • M&A, IPO 동향도 동시에 트랙킹하여 주기적으로 정보를 제공할 예정이니 많은 관심 부탁드립니다.

1. 중국 투자 동향 요약

2017년 2월 11일~2월 24일 2주간 VC들의 중국 스타트업 투자활동이 활발하게 이루어졌습니다.

투자 단계 별로 Seed, Angel, Pre-A, A, A+, B, B+, C, C+, D, E, 전략투자까지 이루어졌으며, 투자 건수는 92건(비공개 48건 포함)이고 투자 총액은 6,302.36억 원으로 조사되었습니다.

이번 조사 기간 내에는 IPO 2건(비공개 1건) / 334.95억 원이 발생된 것으로 조사되었습니다.

1-1. 투자 단계 별 투자 건수 및 투자 총 금액

  • Seed 단계: 1.65억 원, 투자 건수 1건(N/A 비공개)
  • Angel 단계: 38.89억 원, 투자 건수 13건(7건 비공개)
  • Pre Series A 단계: 245.10억 원, 투자 건수 15건(9건 비공개)
  • A 단계: 2,838.56억 원, 투자 건수 31건(18건 비공개)
  • A+단계: N/A, 투자 건수 5건(5건 비공개)
  • B 단계: 1,386억 원, 투자 건수 11건(3건 비공개)
  • B+ 단계: 528억 원, 투자 건수 4건(2건 비공개)
  • C 단계: 825억 원, 투자 건수 3건(1건 비공개)
  • C+ 단계: 46.2억 원, 투자 건수 1건(N/A 비공개)
  • D 단계: 1,131억 원, 투자 건수 1건(N/A 비공개)
  • E 단계: N/A, 투자 건수 1건(1건 비공개)
  • 전략투자: 1,291.95억 원, 투자 건수 6건(3건 비공개)
  • IPO: 334.95억 원, IPO 건수 2건(1건 비공개)

 

2. 투자 VC

2-1. Seed (N/A)

N/A

2-2. Angel (11개 투자자)

Mayi Angel / WI Harper Group / 남항민기교우회 / Wendu / 허샹구푸 / Grey Tile Capital / Legend Star / TaiHuoNiao / XiKeAngel / Genesis Ark / Ningbo Angel Capital Guiding Fund 등

2-3. Pre-A(20개 투자자)

Shun Wei / Xiaomi / 루촨기금 / Zhen Fund / Incapital / Vision Plus Capital / Zhen Fund / 광동원토우궈푸 / Warm Capital / 상하이위에인 / 닝보롱인 / 쥔상자본 / 티엔위에왕뤄(8684) / 쫑휘이자본 / EastMoney / Oculus / 화야오자본 / Blue Lake Capital / QIMING Venture Partners / Haoweilai 등

2-4. A(39개 투자자)

Hongem Investment / Frees Fund / Galaxy Internet / Matrix Partners China / HG Capital / 시엔펑치윈기금 / Walden International / TEEC Angel Fund / 샹청커촹기금 / Cybernaut / 51xinyongka / HMC Venture / Northern Light Venture Capital / China Growth Capital / 링뚜자본 / Zhong Rong Zhang Yun Xing / 사천문화산업투자기금 / ShenZhen Capital Group Co., Ltd / iPinyou / Withinlink / Zhen Fund / Chengwei Capital / 촹허회이기금 / SkyChee / 위엔뚜창토우 / Ubox Online / 쏭헝왕뤄 / SR Capital / CDH Investments / Linmon Pictures / 러카이화기금 / Ventures Lab / Black Hole Capital / 즈넝싱통 / Vision Plus Capital / Haier / Ameba Investment / 웨이광촹토우 / 완루기금 등

2-5. A+(9개 투자자)

Tencent / Crystal Stream / Matrix Partners China / Share Capital / 지우위자본 / Hua Partners / 징지자본 / Cai Meng Xiang(CMX) / JOY Capital 등

2-6. B (25개 투자자)

Maison Capital / 3E Bioventures / 위엔씽자본 / 쿤룬신위엔기금 / ChinaPnR / 똥이르셩 / Shanshan Group / Nord Engine Group(Shanghai) / 후난까오신촹투그룹(HTVC) / 지우용구취안기금 / China Fortune Securities / Genesis Capital / Matrix Partners China / Far East Horizen / 칭콩인씽창투 / Fosun Group / Semir / Chenhui Venture Partners / Sharelink Capital / 중웨이기금 / 신쥔자본 / 치아오징자본 / 루이까오자본 / Legend Capital / 더이자본 등

2-7. B+ (7개 투자자)

Tencent / China Merchants Capital / 국가중소기업발전기금 / Matrix Partners China / QIMING Venture Partners / IDG Capital / 신세계그룹 등

2-8. C (16개 투자자)

Sequoia Capital China / Unity Ventures / Greenwoods Investment / JD / Share Capital / Orient Securities / 중웨이기금 / 칭콩인씽창투 / Huawen Media / China Pacific Insurance Group(CPIC) / China Equity Group / 중신지엔토우 / Matrix Partners China / Hearst Ventures / Ivy Capital / 항저우찐토우 등

2-9 C+ (1개 투자자)

Banyan Capital 등

2-10. D (3개 투자자)

Matrix Partners China / GSR Ventures / Warburg Pincus 등

2-11. E (2개 투자자)

Temasek / Hillhouse Capital 등

2-12. 전략투자 (4개 투자자)

펑허투자 / Truly / Mooc-cn Education / Baihe 등

2-13. IPO (N/A개 투자자)

N/A

3. 주요 VC 소개

3-1. China Growth Capital (华创资本)

  • 소개 China Growth Capital은 스타트업 창업자에게 초기 및 장기 투자를 진행하는 투자 전문 기구로 2006년 설립되었습니다. 금융, 소비, 신사업 분야의 초창기가 중점 투자분야이며, 자금 투자와 사업 성장에 필요한 각종 지원을 하고 있습니다.
  • 분야별 투자 기업 수: 금융(31), 기업서비스(19), 전자상거래(17), 교육(9), 콘텐츠(8), 생활/소비(7), 교통(7), 소셜(4), 의료/건강(3), 여행(2), 물류(2), 스포츠(2), 소프트웨어(1), 부동산(1)
  • 시리즈별 투자 기업 수: Angel(41), A(37), B(18), Pre-A(9), B+(4), A+(1), C(1), D(1) 등

3-2. Hillhouse Capital (高瓴资本)

  • 소개: Hillhouse Capital은 2005년에 설립되었으며, 장기적으로 높은 가치를 가진 기업에 전문으로 투자하고 있습니다. 현재 아시아 지역에서 관리 자본규모와 투자 성공률이 높은 투자자 기금 중 하나 입니다. 설립 초기부터 Hillhouse Capital만의 독자적인 투자 시각으로 장기적인 투자를 하고 있습니다. 주요 투자 분야는 생활/소비, 온라인, 미디어, 의료/건강, 에너지, 제조 등 분야입니다.
  • 분야별 투자 기업 수: 교통(9), 생활/소비(4), 전자상거래(3), 기업서비스(3), 의료/건강(3), 금융(3), 콘텐츠(2), 물류(2), 여행(2), 부동산(1), 하드웨어(1) 등
  • 시리즈별 투자 기업 수: C(10), B(5), E(5), A(4), Angel(2), 전략투자(2), Pre-A(1), A+(1), D(1)

3-3. Cybernaut (赛伯乐投资)

  • 소개: Cybernaut은 실리콘벨리 창업자 쩌우민(朱敏)이 2005년에 설립한 기업으로 창업가 정신, 과학기술, 자본, 국제화를 목표로 설립된 벤처투자기구 입니다. Cybernaut의 국제화 능력과 자원으로 중국 본토와 미국에 성공적인 IPO 성공 경험을 보유하고 있습니다. 초, 중기 스타트업 투자에 중점을 두고 있으며, 투자 분야는 금융, 교육, 의료/건강, 하이테크, 제조 등입니다.
  • 분야별 투자 기업 수: 기업서비스(4), 전자상거래(3), 게임(1), 마케팅(1), 교육(1) 등
  • 시리즈별 투자 기업 수: Angel(3), A(3), C(1), B(1) 등

 

4. 피투자 액수 기준 TOP3 스타트업

4-1. LeMall(乐视致新-乐视商城)

  • 투자 일시: 2017년 2월 14일
  • 분야: 전자상거래
  • 홈페이지: http://www.lemall.com/
  • 투자자: Truly
  • 투자 구분: 전략투자
  • 투자 금액: 7억 2,000만 위안 (1,188억 원)
  • 소개: LeMall은 LeTV(乐视)의 자회사로 온라인 TV 및 B2C 전자상거래 플랫폼입니다. "플랫폼+콘텐츠+단말기+응용프로그램"의 LeTV 버티컬 플랫폼 생태계를 구축하고 있으며, 주력 판매 상품은 LeTV의 텔레비전입니다.

4-2.  Yunniao(云鸟配送)

  • 투자 일시: 2017년 2월 13일
  • 분야: 물류
  • 홈페이지: http://yunniao.cn/
  • 투자자: Matrix Partners China / GSR Ventures / Warburg Pincus
  • 투자 구분: D
  • 투자 금액: 1억 달러(1,131억 원)
  • 소개: 동일 도시 내 물류 배송 O2O 서비스. Yunniao는 2014년 11월에 설립된 기업으로, 중국 내 배송을 전문으로 하는 기업입니다. 각종 고객들에게 동일 도시 내 배송 서비스를 전문적으로 제공하고 있습니다. Yunniao는 동일 도시 내 전문 배송서비스 시스템의 표준화를 새롭게 만들어 냈으며, 우수한 현장관리와 출하 시스템을 이용하고 있습니다. 현재 중국 내 2,000개 기업을 고객사로 관리하고 있습니다.

4-3. CloudMinds(达闼科技)

  • 투자 일시: 2017년 2월 18일
  • 분야: 하드웨어
  • 홈페이지: http://cn.cloudminds.com/
  • 투자자: 비공개
  • 투자 구분: A
  • 투자 금액: 1억 달러 (1,131억 원)
  • 소개: CloudMinds는 2015년 초 설립된 기업으로, 클라우드로 연결된 스마트 로봇 운영 및 각종 안전 클라우팅 컴퓨터, 인공지능 로봇 학습 플랫폼, 로봇 제어기술을 연구하는 기업입니다. 현재 SDN과 SDP 기술을 이용한 현재 인터넷과 독립된 고성능, 고 안전성을 가진 티엔왕(天网)과 AI Mobile 등을 개발하고 있습니다. 이밖에 IoT, 스마트 의료분야 인공지능, 금융 등 사업 전 분야에 걸친 클라우드 스마트 로봇 소프트웨어를 개발하고 있습니다.

 

[하기 슬라이드 쉐어에서 중국 투자 동향 트렌드를 살펴볼 있습니다(01 1주차~01 2주차)]

 

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