[China Startup] 중국 스타트업 투자 동향 분석(01월 4주~02월 2주)

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  • 버티컬 플랫폼에서는 앞으로 정기적으로(격주간 발행 예정) 중국 현지에서 투자 받은 스타트업 리스트와 투자 사이즈, 그리고 이들 기업에 투자한 주요 투자자 정보를 분석하여 공유합니다.
  • M&A, IPO 동향도 동시에 트랙킹하여 주기적으로 정보를 제공할 예정이니 많은 관심 부탁드립니다.

1. 중국 투자 동향 요약

2017년 1월 28일~2월 10일 2주간 VC들의 중국 스타트업 투자활동이 활발하게 이루어졌습니다.

투자 단계 별로 Seed, Angel, Pre-A, A, A+, B, B+, C, D, 전략투자까지 이루어졌으며, 투자 건수는 52건(비공개 22건 포함)이고 투자 총액은 2,468.78억 원으로 조사되었습니다.

이번 조사 기간 내에는 M&A 1건 / 575억 원과 IPO 2건 / 334억 원이 발생된 것으로 조사되었습니다.

1-1. 투자 단계 별 투자 건수 및 투자 총 금액

  • Seed 단계: 1.67억 원, 투자 건수 1건(N/A 비공개)
  • Angel 단계: 131.93억 원, 투자 건수 11건(2건 비공개)
  • Pre Series A 단계: 16.7억 원, 투자 건수 6건(5건 비공개)
  • A 단계: 764.86억 원, 투자 건수 18건(7건 비공개)
  • A+단계: 96.86억 원, 투자 건수 4건(2건 비공개)
  • B 단계: 647.96억 원, 투자 건수 8건(4건 비공개)
  • B+ 단계: 233.8억 원, 투자 건수 1건(N/A 비공개)
  • C 단계: 575억 원, 투자 건수 1건(N/A 비공개)
  • D 단계: N/A, 투자 건수 1건(1건 비공개)
  • 전략투자: N/A, 투자 건수 1건(1건 비공개)
  • M&A: 575억 원, 1건(N/A 비공개)
  • IPO: 334억 원, IPO 건수 2건(1건 비공개)

 

2. 투자 VC

2-1. Seed (N/A)

네이꼬우왕

2-2. Angel (15개 투자자)

아이회이쇼우 / 화양투자 / CDF-Capital / China Merchants Capital / Sinowisdom / Zhejiang Silicon Paredise Asset Management Group (TTGG) / Rice Bank / Toutoushidao Touzi Jijin / 상하이 와이탄 화보미디어 유한공사 / PurpleSky Capital / 찌에허자본 / 화아오자본 / 씽위엔자본 / 닝보웨이루옌 / 푸청자본 등

2-3. Pre-A(9개 투자자)

Shanghai Fortune United Asset Management Co.,Ltd. / 슈허훼이 / Peeli Ventures / 위저커지 / ChineseAll / Jingen Group / 티엔지창토우 / 동치우띠 / 티엔쓰리창투 등

2-4. A(29개 투자자)

차이나에퀴티그룹 / 베이징신홍 / 원즈꺼화 / 쐉예잉하오합자기금 / 포선킨존 / 레전드캐피탈 / 스마일스톤 / 쩡치투자 / ADDOR Capital / 포선그룹 / 웨이브이씨 / ChineseAll / 밍짠기금 / Zhejiang Silicon Paredise Asset Management Group(TTGG) / Zhejiang Provincial Financial Holdings / 퀄컴벤처스 / 촹예빵 / Baofeng / Lilly Asia Ventures / Jianxin Capital / 티에프캐피탈 / Sinopharm Capital / 빤마투자 / 골드만삭스 / 쟈따오구투자 / ucap / iheima / 인싱하이기금 / XRX Asset등

2-5. A+(7개 투자자)

포선그룹 / GF Xinde Investment Management / QIMING Venture Partners / 모닝사이드벤처캐피탈 / 제네시스캐피탈 / 오리자홀딩스 / 용화캐피탈 등

2-6. B (19개 투자자)

안웨이광전전매산업그룹유한책임공사 / 선전캐피탈그룹 / 실리콘밸리뱅크 / Ants Capital / ABC Capital / Great Wall Fund / Green Pine Capital Partners / Co-Power Venture Capital / Ivy Capital / Fosun Pharma / Cybernaut / Aurora Private Equity / BW Ventures / Cowinvc / Loyal Velley Innovation Capital / 칭콩인씽창투 / Ya Hui Jing Zhun Yi Liao Ji Jin / PreIPO / 찐펑위안자본 등

2-7. B+ (2개 투자자)

티엔마구펀 / 똥난지진 등

2-8. C (3개 투자자)

에스지아이 / 프로메테우스캐피탈 / YI Capital

2-9. D (1개 투자자)

쑤닝코퍼레이션 등

2-10. 전략투자 (1개 투자자)

베이징뉴스 등

2-11. M&A (1개 인수사)

토우티아오

2-12. IPO (2개 투자자)

슌롱산치후우 / 요우주

3. 주요 VC 소개

3-1. YI Capital (执一资本)

  • 소개: YI Capital(执一资本)은 TMT(Technology, Media, Telecom) 혁신 스타업에 투자를 하는 기업으로 2014년에 설립되었습니다. 현재 관리 자산의 규모는 약 25억 위안으로, 중점 투자 부분은 IT 기술과 거주, 금융, 자동차, 물류, 전자상거래, 생활 서비스 등 영역과 접목시킨 혁신 서비스입니다. YI Capital(执一资本)은 지아요우바오(加油宝), 지우뻬이커(9贝壳), 리엔지아띠찬(链家地产), GET 등 다수의 우수한 스타트업에 투자를 하였습니다. YI Capital(执一资本)의 전문 투자팀은 풍부한 벤처 투자의 경험을 가지고 있으며, YI Capital(执一资本)의 2명의 창업자 천원지앙(陈文江)과 리무칭(李牧晴)은 30년 이상의 VC/PE 투자 경험을 가지고 있으며, 치후360(奇虎360), Joyoung(九阳小家电), Best Logistics(百世物流), FangDD(房多多), Benlai.com(本来生活), 투지아(途家), 진잉다오(金银岛)와 같은 유명 기업에 주도적으로 투자를 하였습니다. 중국 특유의 투자환경과 TMT 산업에 깊은 이해를 가지고 있습니다.
  • 분야별 투자 기업 수: 금융(2), 소프트웨어(2), 여행(2), 교통(1), 기업서비스(1)
  • 시리즈별 투자 기업 수: Angel(3), A(2), C(2), B(1) 등

3-2. 프로메테우스캐피탈(普思资本)

  • 소개: 프로메테우스 캐피탈(普思资本)은 현재까지 투자한 액수가 30억 위안 이사이며, 전 세계 성장성과 잠재력을 갖춘 스타트업과 성장 기업에 투자를 하고 있습니다. 투자 이후 적극적은 지원을 통하여, 투자 기업을 빠른 속도로 발전시키고 있습니다. 프로메테우스 캐피탈(普思资本)의 투자팀은 투자 산업 분야에 대한 이해도가 높으며, 투자 기업의 핵심 경쟁력을 판단하고, 비즈니스 모델 분석을 통해 합리적인 투자 평가를 하는 것으로 알려져 있습니다.
  • 분야별 투자 기업 수: 게임(5), 생활/소비(4), 콘텐츠(3), 부동산(2), 스포츠(2), 온라인(2), 교통(1), 여행(1), 교육(1), 하드웨어(1), 전자상거래(1), 기업서비스(1), 의료/건강(1), 광고(1), 소프트웨어(1) 등
  • 시리즈별 투자 기업 수: A(9), B(7), D~Pre-IPO(5), Angel(3), C(2), Pre-A(1), 전략투자(1)

3-3. CDF-Capital (创东方投资)

  • 소개: CDF Capital(创东方投资)는 창업 투자와 자산관리를 운영하는 투자기구로서, 주요 활동은 창업 투자, 인수합병, 주식투자, 산업투자, 부동산 투자, 인큐베이터, 투자형 크라우드 펀딩 등이 있으며, 100억 위안의 자금을 관리하고 있습니다. 투자 영역은 신소재, IT, 소비/생활, 의료/건강 등으로 120개 이상의 기업에 투자하였습니다. 그중 30여 개 기업은 중국 IPO, 신삼판(新三板), 합병을 통해 투자회수를 하였습니다. CDF Capital(创东方投资)은 적극적인 투자를 통해 중국 내에서도 활발하게 투자를 하는 투자기구로 인식되고 있습니다.
  • 분야별 투자 기업 수: 금융(10), 전자상거래(6), 게임/애니(4), 기업서비스(3), 생활/소비(3), 하드웨어(2), 콘텐츠(2), 교육(1), 소프트웨어(1), 여행(1), 모바일(1), 소셜(1), AR/VR(1), AI(1) 등
  • 시리즈별 투자 기업 수: A(24), B(8), Angel(6), 비공개(2) 등

 

4. 피투자 액수 기준 TOP3 스타트업

4-1. 샨쏭(闪送)

  • 투자 일시: 2017년 2월 6일
  • 분야: 물류
  • 홈페이지: http://www.ishansong.com
  • 투자자: 에스지아이, Prometheus Capital, YI Capital
  • 투자 구분: C
  • 투자 금액: 5,000만 달러 (575억 원)
  • 소개: 샨쏭(闪送)은 샨쏭 배달원을 통해 고객이 원하는 동일 도시 내에서 제한된 시간 내에 물건을 배달해 주는 서비스입니다. 고객이 도시 내 어느 장소에 있는지, 어떤 물건을 발송하던지 상관없이 배송해 주고 있습니다. 고객은 웨이신, 앱, 웹사이트에서 주문을 하면, 샨쏭의 시스템이 고객 주변의 가장 가까운 샨쏭 배달원의 핸드폰에 표시되어 고객에게 서비스를 진행합니다. 모든 배송은 샨쏭 배달원을 통해서만 진행되며, 평균 배송시간은 60분 이내입니다. 기존의 물류 회사의 서비스처럼 회수-분류-배송의 시스템이 아닌, 샨쏭 배달원 한 명이 물류 수거에서부터 배송까지 책임지기 때문에 분실 혹은 파손 등 안전성 문제를 효과적으로 해결해주고 있는 서비스입니다.

4-2.  띠이처따이(第1车贷)

  • 투자 일시: 2017년 2월 7일
  • 분야: 금융
  • 홈페이지: www.chedai.com
  • 투자자: Fosun Group, 티엔마구펀
  • 투자 구분: B+
  • 투자 금액: 1억 4,000만 위안(233.8억 원)
  • 소개: 띠이처따이(第1车贷)는 중국 중고차 금융 서비스 플랫폼으로, 중고차 산업과 관련된 금융 상품 설계, 자산 관리, 리스크 관리를 제공하고 있습니다. 자금 투자자(금융 기관 혹은 유사 기구)와 대출자(자동차, 중고차 업체(B)와 고객(C)) 간의 금융 서비스를 중개하고 있습니다. 중소형 차량 판매상, 대형 자동차 판매상, 물류 자동차 판매상, 자동차 렌트 사업자를 위한 금융 상품을 제공하고 있습니다.

4-3. 야오쓰빵(药师帮)

  • 투자 일시: 2017년 2월 8일
  • 분야: 의료/건강
  • 홈페이지: https://ysbang.cn/
  • 투자자: Green Pine Capital Partners, Co-Power Venture Capital, Ivy Capital, Fosun Pharma
  • 투자 구분: B
  • 투자 금액: 1억 1,000만 위안 (183.7억 원)
  • 소개: 야오쓰빵(药师帮)은 B2B 제약 영업 플랫폼으로, 모바일 앱을 통하여 제약공장, 제약사, 약국, 점원 등을 연결해 주는 서비스를 제공하고 있습니다. 야오쓰빵(药师帮)은 자사의 서비스를 통해서 의약업계에 발생하는 유통 과정에서의 정보의 비대칭성을 해결하고, 서비스 투명성과 효과적인 운영을 할 수 있도록 노력하고 있습니다. 제약사들은 중국 전역의 약국을 대상으로 상품영업을 할 수 있으며, 약국들은 모바일 앱을 통해 간편하게 주문, 결제를 할 수 있어 중간 유통을 줄일 수 있는 것이 장점입니다.

 

[하기 슬라이드 쉐어에서 중국 투자 동향 트렌드를 살펴볼 있습니다(01 1주차~01 2주차)]

 

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