[China Startup] 중국 스타트업 투자 동향 분석(01월 2주~01월 4주)

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  • 버티컬 플랫폼에서는 앞으로 정기적으로(격주간 발행 예정) 중국 현지에서 투자 받은 스타트업 리스트와 투자 사이즈, 그리고 이들 기업에 투자한 주요 투자자 정보를 분석하여 공유합니다.
  • M&A, IPO 동향도 동시에 트랙킹하여 주기적으로 정보를 제공할 예정이니 많은 관심 부탁드립니다.

 

1. 중국 투자 동향 요약

2017년 1월 14일~1월 27일 2주간 VC들의 중국 스타트업 투자활동이 활발하게 이루어졌습니다.

투자 단계 별로 S자까지 이루어졌으며, 투자 건수는 70건(비공개 32건 포함)이고 투자 총액은 2조 3,135.3억 원으로 조사되었습니다.

이번 조사 기간 내에는 M&A는 발생되지 않았지만, IPO 2건 / 270.3억 원이 발생된 것으로 조사되었습니다.

1-1. 투자 단계 별 투자 건수 및 투자 총 금액

  • Seed 단계: 17.5억 원, 투자 건수 1건(N/A 비공개)
  • Angel 단계: 64.1억 원, 투자 건수 11건(7건 비공개)
  • Pre Series A 단계: 85억 원, 투자 건수 8건(6건 비공개)
  • A 단계: 1,026.7억 원, 투자 건수 16건(7건 비공개)
  • A+단계: 85억 원, 투자 건수 4건(3건 비공개)
  • B 단계: 4,213억 원, 투자 건수 14건(2건 비공개)
  • B+ 단계: 357억 원, 투자 건수 2건(1 비공개)
  • C 단계: 2,334억 원, 투자 건수 4건(2건 비공개)
  • C+ 단계: 510억 원, 투자 건수 1건(N/A 비공개)
  • D 단계: 1,232억 원, 투자 건수 3건(1건 비공개)
  • 전략투자: 1조 3,211억 원, 투자 건수 6건(3건 비공개)
  • IPO: 270.3억 원, IPO 건수 2건(1건 비공개)

2. 투자 VC

2-1. Seed (N/A)

2-2. Angel (21개 투자자)

Creation Venture Partners / 펑파이자본 / Angel Plus / 91marker / 창춘메이씨투자 / Hujia Jijin / Frees Fund / GP Capital / OFCapital / WeiVC / Aqua Ventures / IFSC / JuCreate / 샤오훼이 / 궈즈치앙 / 란쥔원화 / Fortune Capital / Qianjing Recovery Equipment Limited Company / Longest China / EaglesFund / 첸탕체육문화기금 등

2-3. Pre-A(4개 투자자)

우씽쯔번 / 찡시따건강산업기금 / SGL CAPITAL / CoAssets 등

2-4. A(31개 투자자)

회이우콩구 / 찐누오부동산 / Aladdin / Sequoia Capital China / Innovation Angel Funds / PowerCloudVC / GF Xinde Investment Management / Matrix Partners China / Source Code Capital / 샹허쯔번 / River Hill Fund / Aibaba Capital / PangMao ChuangTou / 즈주창투 / SSC Fund / Gobi Partners / Zuoyu Capital / Zhongmi Capital / 쭝광창청토우즈 / Zenmen / 이샤커지 / Kinzon Capital / 슌웨이창업(레이쥔) / 허차이잉자본 / KaiTai Capital / ZhenShun Fund / Fosun / Northern Light Venture Capital / GSR Ventures / Cowinvc / 롱판투자 등

2-5. A+(6개 투자자)

Chun Xiao Capital / Zuoyu Capital / Yunqi VC / Will Hunting Capital / Mangrove Capital / 원즈꺼화 등

2-6. B (31개 투자자)

Bluerun Ventures / 항저우찐토우 / TianHong Asset Management / Prometheus Capital / Junfa Real Estate Group / 촹허회이지진 / 티엔밍쑤앙촹커지 / Dahong Group / Tencent / 우통쑤자본 / Citic Capital / Yonghua Capital / GP Capital / Fidelity Investments / Founder H Fund / Vision Puls Capital / 호우더첸하이기금 / Ethercap / Co-Stone Capital / Zhen Fund / OFCapital / 쭝회이바오통 / NCF Group / 허위자본 / Pine Cypress Fund / Green Pine Capital Partners / SOVA / Guosen / GTJA Investment Group / Harvest Capital Management Co,.Ltd. / Mefund Capital 등

2-7. B+ (8개 투자자)

China Equity Group / Shun Wei / Frees Fund / China Growth Capital / Matrix Partners China / GF Xinde Investment Management / SSC Fund / Concord Investment 등

2-8. C (14개 투자자)

Cathay Capital / China Merchants Capital / Easy Capital Partners / Wanxin Media / Trustbridge Partners / QIMING Venture Partners / Vertex Ventures China / Tencent / China Growth Capital / KTB Private Equity(KTB프라이빗에쿼티) / ZSVC / Lenovo / Far East Horizen / VMS Legend Investment등

2-9. C+ (N/A)

2-10. D (12개 투자자)

TPG Growth / 화신자본 / Warburg Pincus / Tiger Global Mauritius Fund China / Hillhouse Capital / KKR China(Kohlberg Kravis Roberts) / 광콩쫑잉신산업기금 / 화셩자본 / Jeneration Capital / Fortune Capital / Ming Capital / V-Capital 등

2-11. 전략투자 (10개 투자자)

Fortune Capital / Hupu / King Sun Soft / 탕지아싼샤오 / Foxconn / CDH Investments / Yunfeng Capital / China Investment Corporation / Primavera Capital / Silver Lake Partners 등

2-12. IPO (N/A 투자자)

3. 주요 VC 소개

3-1. Yunfeng Capital(云锋基金)

  • 소개: Yunfeng Capital(윈펑캐피탈)은 2010년에 설립되었으며, 알리바바의 마윈과 포커스미디어의 창립자 위펑의 이름을 따서 만들었습니다. 또한 각 산업 분야에 선도적인 기업과 성공한 기업가들이 함께 만든 사모펀드입니다. Yunfeng Capital은 자금 지원뿐만 아니라 펀드를 조성하는 투자자들의 사업 경험과 발전전략, 조직관리, 브랜드 개발 등 각 방면에서 투자 기업을 지원합니다. Yunfeng Capital은 젊은 사업가를 주시하고 있으며, 다음 세대의 성공 기업가와 미래 각 분야에 영향을 주는 기업을 중점 투자대상으로 삼고 있습니다. Yunfeng Capital의 본사는 상해에 있으며, 홍콩, 베이징, 항저우 등 지사를 운영하고 있습니다.
  • 분야별 투자 기업 수: 전자상거래(7), 콘텐츠산업(5), 의료/건강(4), 하드웨어(3), 생활소비(2), 기업서비스(2), 교육(1), 소셜(1)
  • 시리즈별 투자 기업 수: A(7), B(7), D~Pre-IPO(5), C(4), 비공개(2)

3-2. China Investment Corporation (中投公司)

  • 소개: China Investment Corporation은 2007년 9월 29일에 설립되었으며, <중화인민공화국기업법(中华人民共和国公司法)>에 근거하여 설립된 외화자금투자관리업을 대행하는 국영기업입니다. 중국 재정부는 특별 국채 발행 방식으로 1조 5,500억 위안을 모금하였고, 추가로 약 2,000억 달러를 투입한 자본금으로 설립하여 운영하고 있습니다. China Investment Corporation는 독립적으로 운영 및 투자 결정을 하고 있으며, 경제와 재무 관련 투자에 목적을 두고 있습니다. 전 세계 기업 주식 매입과 배당금 등 다양한 형태의 투자를 진행하고 있으며, 매칭 펀드, 프라이빗 마켓, 벌크 상품, 부동산 투자 등의 투자도 진행하고 있습니다. 중점 투자 지역은 전 세계 선진국 시장과 신흥국가 시장입니다.
  • 분야별 투자 기업 수: 의료/건강(2), 교통(1), 게임/애니(1), 전자상거래(1) 등
  • 시리즈별 투자 기업 수: A(2), D~Pre-IPO(2), 전략투자(1)

3-3. Fortune Capital (达晨创投)

  • 소개: Fortune Capital은 2000년 4월에 중국 광동성 선전에 본사를 세우고 설립된 중국 본토 창업 투자기구입니다. 설립 이래로 Fortune Capital은 중국 경제의 빠른 성장과 다양한 자본 투자를 이룰 수 있는 토대를 만들었습니다. 사회 각계의 관심과 지지에 생활소비, 서비스, 의료건강, 신에너지, 환경보호 분야와 군사, 스마트 기기 제조, 로봇 등 특성 분야에 투자를 하고 있습니다. Fortune Capital은 중국 내 손에 꼽히는 규모와 투자력을 가진 벤처캐피탈로, 중국 투자 협회와 창업투자전문위원회, 중국주식투자기금회, 선전시창업투자회, 선전시기업가연합 등 각종 위원회와 기구에서 활동하고 있습니다.
  • 분야별 투자 기업 수: 전자상거래(18), 기업서비스(18), 콘텐츠산업(11), 부동산(8), 의료/건강(5), 모바일(4), 게임/애니(4), 금융(4), 생활/소비(4), 하드웨어(3), 교육(3), AR/VR(2), 소셜(2), 마케팅(2), 인공지능(1), 기타(1), 소프트웨어(1), 여행(1), 교통(1) 등
  • 시리즈별 투자 기업 수: A(47), 비공개(22), B(19), D~Pre-IPO(4), Angel(4), C(1) 등

4. 피투자 액수 기준 TOP3 스타트업

4-1. Koubei (口碑网)

  • 투자 일시: 2017년 1월 24일
  • 분야: 생활/소비
  • 투자자: CDH Investments, Yunfeng Capital, China Investment Corporation, Primavera Capital, Silver Lake Partners
  • 투자 구분: 전략투자
  • 투자 금액: 11억 달러(1조 2,837억 원)
  • 소개: 2016년 12월 23일 12억 달러의 시리즈 C를 투자를 받은 이후 2017년 1월 24일 11억 달러의 전략투자를 유치하였습니다. Koubei는 알리바바 그룹과 Ant Financial이 연합하여 만든 온라인 지역기반 생활 서비스 O2O 플랫폼입니니다. 플랫폼상에서는 지불, 회원관리, 마케팅, 신용, 소셜 등의 서비스를 제공하고 있으며, 이를 통하여 전통적인 오프라인 기반의 상점과 서비스 제공사들이 더욱 많은 고객을 유치할 수 있도록 해주는 서비스입니다. 지원 가능 업종은 외식업, 슈퍼마켓, 편의점, 배달업체, 중심 상권, 공항, 미용실, 영화관 등의 오프라인 매장이며, 전 중국 200개 이상의 도시와 호주, 아시아, 홍콩, 타이완, 마카오 등 12개 국가와 지역에서 서비스를 하고 있습니다. 고객들은 지역기반으로 상점 검색, 계산, 평가, 쿠폰 등을 제공받을 수 있으며, 이를 통하여 상점들은 추가 수익을 낼 수 있는 구조입니다. 한국의 배달의 민족, 카카오 헤어샵 등과 유사한 서비스로 더욱 광범위한 서비스를 제공하고 있습니다.

4-2. Missfresh (每日优鲜)

  • 투자 일시: 2017년 1월 20일
  • 분야: 전자상거래
  • 투자자: Tencent, China Growth Capital, KTB Private Equity(KTB프라이빗에쿼티), ZSVC, Lenovo, Far East Horizen
  • 투자 구분: C
  • 투자 금액: 1억 달러(1,167억 원)
  • 소개: Missfresh는 우수한 품질의 신선식품 판매 모바일 전자상거래 서비스입니다. 텐센트(Tencent)가 투자한 기업으로, 우수한 신선식품을 생산하는 생산자와 소비자를 연결해주는 서비스에 중점을 두고 있습니다. Missfresh는 2014년 11월에 설립된 이후 과일, 육류, 계란, 수산물, 야채, 유제품, 음료, 스낵류, 기름 등 9가지 주요 상품군을 취급하고 있으며, 베이징, 상하이, 광저우, 선전 등 중국 10개 핵심 도시에 진출해‘도시 분리 센터와 지역 배송 센터’의 급속 냉장/냉동 물류 시스템을 운영하고 있습니다. Missfresh의 우수한 시스템으로 수백만 고객들이 2시간 내에 집으로 신선한 식품을 배송받을 수 있는 물류 서비스를 제공하고 있습니다.

4-3. Xueba100 (学霸君-问吧科技)

  • 투자 일시: 2017년 1월 20일
  • 분야: 교육
  • 투자자: China Merchants Capital, Easy Capital Partners, Wanxin Media, Trustbridge Partners, QIMING Venture Partners, Vertex Ventures China
  • 투자 구분: C
  • 투자 금액: 1억 달러(1,167억 원)
  • 소개: Xueba100는 초중고생 대상의 학습 보조 프로그램으로, 무료 온라인 숙제 답안/해설 서비스, 고난이 문제 등 서비스를 제공하고 있습니다. Xueba100는 빠른 속도로 답안 및 해설을 회원 학생에 무료로 제공해주고 있습니다.

5. 주목할 만한 스타트업

  • 기업명: 퇀위에왕(团宴网)
  • 구분: 생활/소비
  • 홈페이지: http://www.tuanyanwang.com/yy.php
  • 분야: 모임, 결혼
  • 소재지: 청두
  • 투자 시리즈: Pre-A
  • 투자자: SGL CAPITAL
  • 투자액수: 비공개
  • 소개: 퇀위에왕은 O2O 각종 파티 예약 웹사이트로, 온라인을 통해 상점(서비스 파트너사)와 고객을 연결해 주는 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 100만 명의 고객들에게 파티 서비스를 제공하였으며, 만족스러운 피드백을 받고 있는 기업입니다. O2O 서비스 모델을 통해, 고객들이 가지고 있는 파티 장소 섭외 및 시간 예약 등 각종 문제와 요구를 해결해 주고 있습니다. 양질의 공간과 서비스를 제공함과 동시에 가격 경쟁력을 갖추고 있으며, 결혼 연회, 비즈니스 파티, 생일파티, 고급 파티 등 각종 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 파티 테마와 목적에 맞는 기타 상품들에 대한 전자상거래를 제공하여, 고객들이 한 번에 파티와 관련된 예약, 준비까지 할 수 있게 도와주는 서비스입니다.

[하기 슬라이드 쉐어에서 중국 투자 동향 트렌드를 살펴볼 있습니다(01 1주차~01 2주차)]

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