[China Startup] 중국 스타트업 투자 동향 분석(10월 3주차)

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  • 버티컬 플랫폼에서는 앞으로 정기적으로(격주간 발행 예정) 중국 현지에서 투자받은 스타트업 리스트와 투자 사이즈, 그리고 이들 기업에 투자한 주요 투자자 정보를 분석하여 공유합니다.
  • M&A, IPO 동향도 동시에 트랙킹하여 주기적으로 정보를 제공할 예정이니 많은 관심 부탁드립니다.


    1.중국 투자동향 요약

2016년 10월 17일~23일 VC들의 중국 스타트업 투자활동이 활발하게 이루어졌습니다. Seed부터 M&A까지 활동이 이루어졌습니다. 이번 주에는 IPO 활동이 없었습니다. 이번 주 전체 총 투자건수는 77건 이고 투자총액은 6조 5,292억 원으로 조사되었습니다.
투자 단계 별로 Seed, Angel, Pre-A(Pre Series A), A, A+, B, C, D, E, 전략투자, M&A로 발표된 내용에 근거하여 정리되었음을 밝힙니다.

투자단계 별 투자건수 및 투자총 금액

-Seed 단계에서는 25.9억 원, 투자건수 7건(1건 비공개)

-Angel 단계에서는 35.88억 원, 투자건수 18건(12건 비공개)

-Pre-A 단계에서는 241.5억 원, 투자건수 14건(5건 비공개)

-A단계 675.5억 원, 투자건수 12건(5건 비공개)

-A+단계 148억 원, 투자건수 2건

-B단계 2,183.5억 원, 투자건수 8건(2건 비공개)

-C단계 1,130억 원, 투자건수 3건(2건 비공개)

-D단계는 1건의 투자기록은 있지만 투자금액을 비공개로 하여, 아쉽지만 데이터를 모을 수 없었습니다.

-E단계는 43.75억 원, 투자건수 1건

-전략투자는 4,445억 원, 투자건수 7건(1건 비공개)

-M&A는 5조 6,362.98억 원, 투자건수 14건(3건 비공개)으로 조사되었습니다.

 

이번 주에는 M&A를 통한 투자가 많이 진행됐습니다. 전체 6조 5,292억 원 중에서 거의 대부분인 5조 6,362.98억 원이 M&A로부터 발생되었습니다.

 

2.주요 VC

2-1. Seed(4개 투자자)

Spark Investment Holdings, China Growth Capital, iCamp Startup Accelerator, Qing Zhou Chuang Tou 등

 

2-2. Angel(20개 투자자):

Aqua Ventures, 동방부해 투자관리 유한공사(东方富海投资管理有限公司), 은화자본(银桦资本), 납융기금(拉隆基金), 두랑자본(头狼资本), B.R.Y Capital,  질대자본영투(迭代资本领投),몽망강고(梦网控股), Eagles Fund, 창객100기금(创客100基金), 감신통신(蓝汛通讯), 우격자본(优格资本), 송화자본(松禾资本), 영락 천사기금(英诺天使基金), 아미파자본(阿米巴资本), 동호중합 천사기금(东湖众合天使基金), 상해영선연창(上海永宣联创), 미대망(微贷网), 만가오락공장(万嘉娱乐工场), 리구고분(利欧股份) 등

 

2-3. Pre-A(16+3비공개=19개 투자자)

션전 방창허의현실(深圳邦创虚拟现实), China Growth Capital, 화윤 그룹(和润集团), 탁활교육(卓越教育), 안인심지(安人心智), 송화자본(松禾资本), 패각 창투(贝壳创投), 베이징 천합영신(北京天合永信), 호계기금(互桂基金), 군련자본(君联资本), 탐몽공장(探梦工场), 홍십월(红十月), 낙가가 투자(洛可可投资), 구창자본(玖创资本), Will Hunting Capital, 계적지성(启迪之星) 등

 

2-4. A(22+2비공개)=24개 투자자)

백복기업(百福企业), 랑마봉 창투(朗玛峰创投), 천풍정권 직투자(天风证券直投子), 국태군안역정(国泰君安力鼎), 동방부해 투자관리 유한공사 (东方富海投资管理有限公司), 포발 규곡 투연화(浦发硅谷投联贷), 화은정이(华银精治), 천사실업(天使实业), 중륜지부(中润智富), 방림 투자(邡霖投资), 한동 자본(翰同资本), 영백자본(永柏资本), 흑마기금(黑马基金), 곤통투자(昆通投资), 앙리교육 그룹(昂立教育集团), 이백 신에너지 산업기금(怡伯新能源产业基金), Innovalley, 성영, GGV Capital, 진격기금(真格基金), 애운창투(艾云创投), 쑤저우 개풍창투(苏州凯风创投) 등

 

2-5. A+(7개 투자자)

중화개발공업 은행(中华开发工业银行), GD1 Fund, 한정압태(汉鼎亚太), 기점창업영)起点创业营), 무신자본(茂信资本), 창신공장(创新工场), 북극광창투(北极光创投)

 

2-6. B (8+2비공개 = 10개 투자자)

Warburg Pincus, CICC-Qianhai Development Fund Management Co.,Ltd, 보리자본(保利资本), 고영 자본(高瓴资本),Tencent, Baidu,Mangrove Capital Partners, BOE, 김포투자(金浦投资), 중해달(中海达), 신천영자본(新天域资本), GGV Capital, Qualcomm Ventures 등

 

2-7. C (7+1 비공개 = 8개 투자자)

Source Code Capital, Lighthouse Capital, Meituan(투자부), HG Capital、Greenwoods Investment, 해통증권/해통개원(海通证券/海通开元), 관대자본(宽带资本), 경위중국(经纬中国)

 

2-8. E (2개 투자자)

동방창투(同方创投), 샤먼 가휘(厦门嘉汇)

 

2-9. 전략투자 (17개 투자자)

금석투자(金石投资), 초상재부(招商财富), 동방화기(东方花旗), 광발증권(广发证券), 중태증권(中泰证券), 소호투자(苏豪投资), 화투자본(华图资本), 경유자산(景裕资产), 휴정(携程), 홍성미개용(红星美凯龙), 중화세계무역(中和世纪贸易), 중과광전(中科光电), 연창호동(联创互动), 해항자본(海航资本), 옥이마(沃尔玛), 광제자본(光际资本), 천음공고(天音控股)

 

2-10. M&A (16개 인수사)

Geekbang, China Film, VIPs, KEE EVER BRIGHT DECORATIVE TECHNOLOGY CO., LTD., Peach, Daheng Gaoji, Hainan Yijian Technology Co.,Ltd, Kunlun, 신천과기(新天科技), Ocean Management Holdings Ltd, Ctrip, Xinhua Financial Holding Groups Co.,Ltd, Tongding Interconnection Information Co.,Ltd, JD, Topband, Hejun

 

3.주요 VC 소개

3-1. Eagles Fund

  • Eagels Fund는 모바일 인터넷을 주력투자를 하는 투자자입니다. 사물인터넷과 각종 인터넷분야의 Angel 투자를 하는 Family of Fund, Fund of Fund입니다. 투자 기금은 달러와 위안화로 구성되어 있습니다. Eagels Fund는 2012년에 구성되었으며, 최근 몇년 동안 빠른 속도로 발전하고 있으며 이미 50여개의 스타트업에 투자를 하였습니다. 모바일 OS, 모바일 어플, 소셜, O2O, 모바일 지불, 인터넷 금융, 모바일 의료, 모바일 광고, 모바일 게임, 전자상거래, 온라인 게임, 온라인 스포츠, 뉴미디어 영상 등 많은 영역에 투자를 하고 있습니다. 또한 베이징, 상하이, 광저우, 션전, 항저우, 청두, 총칭, 시안, 샤먼, 홍콩, 타이페이, 실리콘벨리, 핀란드 등 중국 및 해외에 투자 기업들이 고르게 분포되어 있습니다. 주요 투자기업은 핀란드의 모바일 OS Sailfish, 베이징의 QF Pay과 Moviebook,시안의 Geeksw, 항저우의 Zhejiang Third Net Technology Co.,LTD 등이 있습니다. Eagles Fund의 Fund of Fund는 닝보 Pre-Ange, 실리콘벨리의 F50l에 투자를 하고 있습니다.
  • 전자상거래(5), 콘텐츠산(5개), 기업서비스(4), 게임/애니(3), 모바일인터넷(2), 교통(2), 하드웨어(2), 의료/건강(1), 금융(1), 기타(1), 생활/소비(1), 마케팅(1), 소프트웨어(1), 교육(1), ARVR(1), 여행(1)
  • angel: 16개 기업 / A: 13개 기업 / seed: 1개 기업

 

3-2. Aqua Ventures

  • 콘텐츠 산업, 전자상거래, 생활/소비, 부동산 부분에 투자,
  • angel: 5개 기업 / A: 2개 기업 / 비공개: 1개 기업
  • Aqua Ventures는 Matrix Partners China의 기금 투자 이사장 Hu Haiqing[胡海清]이 설립하였습니다. 주로 투자하는 분야는 인터넷 소비 분야의 Angel과 시리즈 A에 투자하여, 조기투자의 기회를 놓치지 않으려는 투자자입니다. 소비분야, 의료, 문화 등 산업에서의 온,오프라인이 결합된 새로운 비즈니스 모델을 추구하고 있습니다. Aqua Ventures팀은 특정 산업의 버티컬의 심도 있게 파악하고 있으며, 이와 동시에 Aqua Ventures팀의 풍부한 초기 투자와 모바일 인터넷 업계에 대한 경험으로, 피투자 기업에 사업의 구체적인 실무부분을 효과적으로 제공함을 통해 투자 후 기업 가치를 높이는데 주력하고 있습니다.

 

3-3. GGV Capital

  • GGV Capital은 중국과 미국의 초중기 기업에 창업을 투자하는 기업입니다. GGV의 투자금은 여러 단체가 합작하여 구성되어 있습니다, 중국과 미국의 우수한 기업가 함께 특정 사업분야의 우수한 기업을 도와 해당 기업의 잠재력을 끌어리며, 위대한 기업가와 회사를 만들 수 있도록 합니다. 브랜드 혹은 기업이 널리 알려지기 전에 전략성 투자를 주로 하는 것으로 알려져 있습니다.
  • 하드웨어(17), 전자상거래(13), 기업서비스(12), 교육(9), 의료/건강(7), 게임/애니(6), 콘텐츠산업(6), 부동산(6), 생활/소비(4), 소셜(4), 마케팅(4), 금융(3), 여행(3), 모바일(2), 교통(2), 소프트웨(2)
  • B: 37개 / A: 33개 / C: 14개 / D~Pre-IPO: 7개 / 비공개: 7개 / angel: 6개


    4. 투자액수 기준 TOP3 스타트업

4-1. China UMS[银联商务]

  • 투자일시: 10월 21일
  • 분야: 금융(지불업무)
  • 투자자: Guangji Ziben
  • 투자구분: 전략투자
  • 투자금액: 20억 위안(약 3,500억원)
  • 소개: 종합 지불서비스 기구로 China UMS는 중국 은련은행이 일정 지분을 보유하고 있습니다. 현금카드 관련 업무와 종합적인 지불업무 서비스를 제공하는 기업입니다. 특히 최초로 중국 인민은행의 ‘지불업무 허가증’을 획득하여, 인민은행 지정 21곳의 중점 지불 서비스 기관 중 하나 입니다.

 

4-2. 이지우피[易酒批]

  • 투자일시: 10월 18일
  • 분야: 전자상거래(주류)
  • 투자자: Warburg Pincus(미국), CICC-Qianhai Development Fund Management Co.,Ltd
  • 투자구분: B
  • 투자금액: 1억 달러(약 1,130억원)
  • 소개: 이지우피는 중국 제일의 주류/음료관련 판매자에게 만족 경영 서비스, 쉽고 빠른 상품가격과 재고관리, 신상품 소개 등을 제공하는 종합성 플랫폼이다. 운영경험을 통한 우수한 서비스 수준과 기술능력을 통해, 신 브랜드 개발, 브랜드 이미지 개발 등 서비스를 판매자에 제공한다.

4-3. 완써청[万色城]

  • 투자일시: 10월 17일
  • 분야: 전자상거래(B2B2C)
  • 투자자: Source Code Capital, Lighthouse Capital, Meituan(투자부), HG Capital, Greenwoods Investment
  • 투자구분: C
  • 투자금액: 1억 달러(약 1,130억 원)
  • 소개: 완써청은 B2B2C 전자상거래 플랫폼으로 소셜+개인 브랜드의 판매의 사업모델로 구성되어 있습니다.


    5. 주목할 만한 스타트업

기업명: Ulingwang[有粮网]

  • 구분: 전자상거래
  • 홈페이지: uliangwang.com
  • 분야: 전자상거래(농산품)
  • 소재지: 베이징
  • 투자시리즈: Pre-A
  • 투자자: 9C Capital, Will Hunting Capital
  • 투자액수: 1,000만 위안(약5억 원)
  • 소개: 식량전자 상거래 플랫폼
  • Uliangwang은 자체적인 상품개발, 대규모 도매 운영, 농산품 시세정보, 물류 서비스, 농산품 금융 서비스 등을 제공하는 대규모 농산품 거래 플랫폼입니다. CEO는 20여년 가량 식자재 업계에서의 경험을 가지고 있으며, 인터넷에 대한 이해가 비교적 높아 빅데이터, 인공지능 등 컴퓨터 기술을 농업에 적용하고 있습니다.
    현재 중국의 유수 기업들이 농업분야에 대한 투자를 하고 있습니다. 아직 중국의 농촌지역에 도전할 기회가 많습니다. 현재 Uliangwang은 도매 농산품에 판매 플랫폼으로, 물류와 대출서비스까지 제공하고 있으며, App으로도 확인이 가능합니다.
    아직 이러한 농업분야에서의 Uliangwang과 유사한 기업들이 많이 없지만, 시장성과 발전가능성이 매우 높은 시장입니다.

[하기 슬라이드 쉐어에서 중국 투자 동향 트렌드를 살펴볼 수 있습니다(10월 3주차)]

 

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