[China Startup] 중국 스타트업 투자 동향 분석(10월 3주~11월 1주)

  • 버티컬 플랫폼에서는 앞으로 정기적으로(격주간 발행 예정) 중국 현지에서 투자 받은 스타트업 리스트와 투자 사이즈, 그리고 이들 기업에 투자한 주요 투자자 정보를 분석하여 공유합니다.
  • M&A, IPO 동향도 동시에 트랙킹 하여 주기적으로 정보를 제공할 예정이니 많은 관심 부탁드립니다.

1. 중국 투자 동향 요약

2017년 10월 21일 ~ 11월 3일 2주간 VC들의 중국 스타트업 투자활동이 활발하게 이루어졌습니다.

투자 단계 별로 Seed, Angel, Pre-A, A, A+, B, B+, C, C+, D, E, 전략투자까지 이루어졌으며, 투자 건수는 150건(82건 비공개)이고 투자 총액은 3조 2,458.06억 원으로 조사되었습니다.

이번 조사 기간 내에는 M&A는 발생지 않은 것으로 조사되었으며, IPO 2건이 발생한 것으로 조사되었습니다.

1-1. 투자 단계 별 투자 건수 및 투자 총 금액

  • Seed 단계: 22.05억 원, 투자 건수 4건(1건 비공개)
  • Angel 단계: 198.24억 원, 투자 건수 28건(17건 비공개)
  • Pre Series A 단계: 312.9억 원, 투자 건수 26건(20건 비공개)
  • A 단계: 1,151.3억 원, 투자 건수 31건(20건 비공개)
  • A+단계: 268.8억 원, 투자 건수 6건(3건 비공개)
  • B 단계: 4,067.24억 원, 투자 건수 19건(6건 비공개)
  • B+ 단계: 2,617.65억 원, 투자 건수 5건(2건 비공개)
  • C 단계: 3,402.42억 원, 투자 건수 6건(1건 비공개)
  • C+ 단계: 4,006.8억 원, 투자 건수 2건(1건 비공개)
  • D 단계: 612.5억 원, 투자 건수 1건(N/A 비공개)
  • D+ 단계: N/A
  • E 단계: 5,064.15억 원, 투자 건수 3건(1건 비공개)
  • 전략투자: 1조 36억 원, 투자 건수 19건(10건 비공개)
  • M&A: N/A
  • Pre-IPO: N/A
  • IPO: 556.5억 원, 상장 건수 2건
  • After-IPO: N/A

2. 투자 VC

2-1. Seed (3개 투자자)

장따중 / 셩강투자 / 왕원쥔 등

2-2. Angel (43개 투자자)

롱밍자본 / 보췐자본 / 샹완투자 / 선전첸하이이상금 / 셩강투자 / 쉐미즈 / 싱훼이왕뤄 / 양양더이투자 / 우시링항창투 / 지오우콩찌엔 / 쬐이멍저기금 / 찡청커지 / 창샤샹장보셩허사모기금 / 총칭환경보호산업기금 / 취완자본 / 하이얼창업기금투자 / 화셩띠티에 / AllinplusVR / BEHE Adtech Solution / Bluerun Ventures / Chun Xiao Capital / Cyanhill Capital / Dinsun / Gobi Partners / Green Pine Capital Partners / Guojin Capital / Horus Capital / Hujiang / Hupu / IFSC / Inno Capital / iStar VC / Lanxum / PreIPO / PurpleSky Capital / Qiuduoduo / Redpoint Ventures China / Sinousvc(SUVC) / Tenplus Ventures / The Arena Capital / Wanda Group / Yinxinggu Capital / Zhen Fund 등

2-3. Pre-A(29개 투자자)

궈투동싱 / 동팡훼이취안금융그룹 / 메이야우통빅데이터기금 / 바이시창투 / 왕강 / 요우청쯔번 / 우총투자 / 위에인의료기금 / 찐토우회이잉 / 천촹리허 / 하이얼찐콩 / 항저우메이왕 / 홍스자본 / 홍시기금 / Angel100 / Ava Capital / Bluerun Ventures / Bojiang Capital Management Group / Estar Capital / Hantan Capital / HG Capital / KaiTai Capital / Leaguer Group / QF Capital / Shulan / TengguVC / THG Ventures / Yinxinggu Capital / Yunfeng Capital 등

2-4. A(57개 투자자)

궈슈자본 / 따종디엔핑 / 르보 / 삔푸자본 / 사이푸동스기금 / 쉬저우문화여행산업기금 / 신리투자 / 양딴자본 / 쟈따오꽁청기금 / 중치아오그룹 / 지아허자산 / 청총우 / 텅롱구펀 / Baidu Ventures / Bangming Capital / Capital Today / Career International / Cathay Capital / CDI Fund / Chenshan Capital / Cherubic Ventures / China Creation Ventures / China UCF Group / Cyanhill Capital / Delian Capital / Dyee Capital / Fortune Capital / GGV Capital / Greenwoods Investment / GSR Ventures / Hony Capital / huoxingwenhua / IDG Capital / IPV Capital / Legend Capital / Lightspeed China Partners / Mobai Capital / One Capital / Plum Ventures / QIMING Venture Partners / Redpoint Ventures China / SAIF Partners / Sequoia Capital China / SGI / Shun Wei / Sinovation Ventures / Softbank China VC / STEP Holdings / TIANTU CAPITAL / TL Data / WeiVC / Yichewang / Zero2IPO Capital / ZeXian TouZi / Zhen Fund / Zhisin Holdings / Zhitou Capital 등

2-5. A+(17개 투자자)

베이징중관춘과학기술원하이띵위엔서비스센터 / 상하이윈린 / 저따요우촹 / 찌요우투자 / 천하이자본 / FengHou Capital / GGV Capital / Innovation Angel Funds / K2VC / Matrix Partners China / Qianyuan Fund / River Capital / Shun Wei / Xiaomi / Zhen Fund / Zhonghai Investment / Zuoyu Capital 등

2-6. B (41개 투자자)

따오허투자 / 바오하이 / 중저쟈멍 / 쥔허자본 / 첸하이모기금 / 치띠과학기술서비스그룹인민보험기금 / Banyan Capital / Bilibili / CBC Capital / China Fortune-Tech Capital / China International Capital Corporation(CICC) / Cisco / Country Garden / CreditEase / Danhua Capital / Delta Capital / Flyfot Ventures / GGV Capital / Hony Capital / IDG Capital / Legend Capital / Matrix Partners China / Morningside Venture Capital / NEA(China) / Oceanwide Holdings / OFCapital / QIMING Venture Partners / QUADRILLE Capital / SAIF Partners / SGI / Shun Wei / Sichuan Development Financing Guarantee / Sinovation Ventures / Sunland Fund / Tendence Capital / THG Ventures / TusStar / Walden International / WI Harper Group / XVC창투 / Zhen Fund 등

2-7. B+ (16개 투자자)

Bank of China Group Investment(BOCGI) / Blue Lake Capital / Capital Today / Cash Capital / DCM Ventures China / DST Global Solutions / IDG Capital / K2VC / Matrix Partners China / Nanshan Capital / Prometheus Capital / QIMING Venture Partners / ShenZhen Capital Group / Sinovation Ventures / Yuerong Capital / Zhen Fund 등

2-8. C (17개 투자자)

란팡쮜칭 / 신찐 / 펑루이주오위에 / Baidu Ventures / Citic Securities / Goldman Sachs(China) / GTJA Investment Group / HANFOR Capital / Industrial Securites / Matrix Partners China / Ping An Ventures / SAIF Partners / Sequoia Capital China / Shun Wei / Softbank China VC / Wu Capital / Xiaomi 등

2-9 C+(9개 투자자)

중국국유자본벤처투자기금 / ANT FINANCIAL / Foxconn / Sunshine Insurance Group / RCFSI / SK Holdings(China) / China Merchants Bank / Hillhouse Capital / Sequoia Capital China 등

2-10. D (6개 투자자)

ClearVue / Haoweilai / Trustbridge Partners / Frees Fund / IDG Capital / Sequoia Capital China 등

2-11. D+

N/A

2-12. E (6개 투자자)

Ctrip / All-Stars Investment / China Renaissance / Glade Brook Capital / 까오지에자본 / 화싱신경제기금 등

2-13. 전략투자 (34개 투자자)

국가중소기업발전기금 / 궈마오전기 / 동펑촹거 / 루이리시띠 / 리우용펑 / 리허금융콩구 / 바오셩그룹 / 상하이빠오예그룹 / 셩화우러 / 씽허콩구 / 이스터 / 중량빠오좡 / 중진딩신 / 쩡허팡다 / 하오샤궈지 / 항저우쥔즈 / 후푸창홍 / ADDOR Capital / Alibaba Capital / Best Food Holdings / China International Capital Corporation(CICC) / China Media Capital / China Merchants Capital / Feidian Ziben / Feiniu / Fenyi Capital / Hony Capital / Intime Retail / KaiTai Capital / RT-Mart / Sinovation Ventures / TAIHE Music Group / Tencent / Yunfeng Capital 등

2-14. M&A

N/A

2-15. Pre-IPO

N/A

2-16. IPO

N/A

2-17. After-IPO

N/A

3. 주요 VC 소개

3-1. Cyanhill Capital (青山资本)

  • 소개: Cyanhill Capital(青山资本)은 중국의 소비재, TMT 분야 중점투자하는 엔젤투자기구입니다. 目前已投资suiyeyule(碎乐), HIGO, 화디엔스지엔(花点时间), 등 기업에 투자하였습니다. Cyanhill Capital(青山资本)가 투자한 기업의 대부분은 다음 단계 투자 유치를하고 있으며, 10대 국가급 사모기금 엔젤투자기금에 선정되기도 하였습니다.
  • 분야별 투자 기업 수: 전자상거래(10), 게임(6), 생활/소비(4) 등
  • 시리즈별 투자 기업 수: Angel(26), Pre-A(5), A(4) 등

3-2. NEA(China) (NEA恩颐投资)

  • 소개: 2003년 중국에 진출한 밴처캐피탈로, 현재까지 20여개의 기업에 약 4억 달러를 투자하였습니다. 2009년에 투자한 기업의 총 매출액은 23억 달러를 기록하였습니다. 중국에 진출한 미국밴처캐피탈로서, 상하이와 베이징에 투자 사무실을 두고 있으며, 하이테크, 생활/소비, 의료 분야에 중점 투자하고 있습니다.
  • 분야별 투자 기업 수: 기업서비스(28), 의료/건강(13), 하드웨어(10) 등
  • 시리즈별 투자 기업 수: B(31), A(23), C(11) 등

3-3. Primavera Capital(春华资本)

  • 소개: Primavera Capital(春华资本)은 중국 시장 컨설팅 및 연구와 글로벌 대안 투자를 전문으로 하고 있습니다. 위안화와 달러 투자기금을 통해 중국내 투자를 하고 있으며, 전략투자, M&A, 주식투자, 기업분리 등 다양한 투자 전략을 통해 수익을 창출하고 있습니다..

4. 피투자 액수 기준 TOP3 스타트업

4-1. Beijing Shiji Information Technology (北京中长石基信息)

  • 투자 일시: 2017년 11월 2일
  • 분야: 소프트웨어, 기업서비스
  • 홈페이지: http://www.shijinet.com.cn
  • 투자자: Alibaba Capitalp
  • 투자 구분: 전략투자
  • 투자 금액: 5억 달러 (약 5,565억 원)
  • 소개: 호텔 정보관리 시스템/소프트웨어 솔루션 제공사로서, 현재 6,000여개의 호텔에 솔루션을 제공하고 있습니다..

4-2. Face++ (旷视科技)

  • 투자 일시: 2017년 10월 31일
  • 분야: 소프트웨어, 인공지능
  • 홈페이지: faceplusplus.com
  • 투자자: 중국국유자본벤처투자기금, ANT FINANCIAL, Foxconn, Sunshine Insurance Group, RCFSI, SK Holdings(China)
  • 투자 구분: C+
  • 투자 금액: 3억 6,000만 달러(약 4,006.8억 원)
  • 소개: 딥러닝과 IoT 센서 기술을 이용하여, 자체적으로 Brain++ 알고리즘을 개발하여 금융보안, 도시안전, 모바일AR, 상업용 IoT, 공업용 로봇의 5대 핵심사업을 진행하고 있습니다.

4-3. Souche (大搜车)

  • 투자 일시: 2017년 10월 17일
  • 분야: 콘텐츠, 미디어
  • 홈페이지: http://souche.com/
  • 투자자: Alibaba Capital, Warburg Pincus, CMB International Capital Corporation, Primavera Capital
  • 투자 구분: E
  • 투자 금액: 3억 3,500만 달러 (약 3,728.5억 원)
  • 소개: 중고차 거래 플랫폼. 중국 중고차 분야의 다년간의 경험을 통해 자사만의 SaaS 시스템을 개발하였으며, 현재 중고차 딜러 및 신차판매 딜러의 70%가 사용하고 있는 것으로 알려 있습니다. 또한 자동차 금융 서비스 제공하고 있습니다.

[하기 슬라이드 쉐어에서 중국 투자 동향 트렌드를 살펴볼 수 있습니다(10월 3주차~11월 1주차)]

 

 


contact@roailab.com
상하이 복단대학교(Fudan University, Shanghai, China)에서 관광경영학을 전공한 뒤, 한국 게임 퍼블리싱 회사에서 중국 사업부 PM을 담당하였다. 현재 중국의 스타트업과 현지 VC(기관투자자)에 대한 소식과 동향을 버티컬 플랫폼을 통해 소개하고 있으며, 더 나아가 중국 크라우드펀딩 플랫폼을 이용하여 한국의 스타트업이 현지시장에 빠르게 진출하는 방법을 연구하고 있다. 현재 로아인벤션랩의 중국 담당 객원 리서처로 활동중이다.

[글쓴이의 게시물 더 보기]

2 댓글

  1. 행운 says:

    메일로 문의드리고 싶은 게 있는데 반송되네요. chinastartup@roaconsulting.co.kr; chinastartup@roailab.com 모두요. 메일 주소 다시 확인 부탁합니다.

Leave a Comment