[China Startup] 중국 스타트업 투자 동향 분석(10월 1주~10월 3주)

  • 버티컬 플랫폼에서는 앞으로 정기적으로(격주간 발행 예정) 중국 현지에서 투자 받은 스타트업 리스트와 투자 사이즈, 그리고 이들 기업에 투자한 주요 투자자 정보를 분석하여 공유합니다.
  • M&A, IPO 동향도 동시에 트랙킹 하여 주기적으로 정보를 제공할 예정이니 많은 관심 부탁드립니다.

1. 중국 투자 동향 요약

2017년 10월 07일 ~ 10월 20일 2주간 VC들의 중국 스타트업 투자활동이 활발하게 이루어졌습니다.

투자 단계 별로 Angel, Pre-A, A, A+, B, B+, C, E, 전략투자, Pre-IPO까지 이루어졌으며, 투자 건수는 90건이고 투자 총액은 6조 1,452.97억 원으로 조사되었습니다.

이번 조사 기간 내에는 M&A는 발생지 않은 것으로 조사되었으며, IPO 3건이 발생한 것으로 조사되었습니다.

1-1. 투자 단계 별 투자 건수 및 투자 총 금액

  • Seed 단계: N/A
  • Angel 단계: 280.27억 원, 투자 건수 11건(N/A 비공개)
  • Pre Series A 단계: 111.15억 원, 투자 건수 3건(N/A 비공개)
  • A 단계: 1,331.57억 원, 투자 건수 34건(N/A 비공개)
  • A+단계: 85.5억 원, 투자 건수 2건(N/A 비공개)
  • B 단계: 1,872.1억 원, 투자 건수 10건(N/A 비공개)
  • B+ 단계: 342억 원, 투자 건수 1건(N/A 비공개)
  • C 단계: 4,733.1억 원, 투자 건수 4건(N/A 비공개)
  • C+ 단계: N/A
  • D 단계: N/A
  • D+ 단계: N/A
  • E 단계: 4,528억 원, 투자 건수 2건(N/A 비공개)
  • 전략투자: 1조 1,860.8억 원, 투자 건수 10건(6건 비공개)
  • M&A: N/A
  • Pre-IPO: 4조 5,031.11억 원, 투자 건수 1건(N/A 비공개)
  • IPO: 1조 1,966.4억 원, 상장 건수 3건
  • After-IPO: N/A

2. 투자 VC

2-1. Seed

N/A

2-2. Angel (24개 투자자)

9Fbank / 뿌훠창투 / 야투장지아커우투자 / 위롱 / 인스자본 / 인청촹신투자 / 쮜즈웨이라이 / 통청여행 / 한사오홍 / Ants Capital / Ciming Checkup / Faxian VC / FengHou Capital / Focus Media / Health 100 / Linear Venture / New Vision Ventures / Plum Ventures / Pureheart Capital / Source Code Capital / Tianyi Group / TronFund / Will Hunting Capital / Zhisland 등

2-3. Pre-A(6개 투자자)

Topsec / Qingsong Fund / 샤오잉티아오기금 / Lashou.com / 지우완자본 / 우포 등

2-4. A(30개 투자자)

국가중소기업발전기금 / 궈슈자본 / 루샨투자 / 사이푸동스기금 / 쉐이띠후주 / 쉰리엔커지 / 위엔따야저우 / 천밍미디어 / 펀롱자본 / Baihe / China Creation Ventures / China Equity Group / Extol Capital / Falcon Angel Investor / HC360 / Horizons Ventures / K2VC / Light-Up Capital / Matrix Partners China / Meridian Capital / Oriza Holdings / QIMING Venture Partners / SAIF Partners / Sinowisdom / Tendence Capital / TongFang Holch / Whales Capital / Zhen Fund / Zhencheng Capital 등

2-5. A+(4개 투자자)

Jiayi Education / GaosiEdu / 훠얼궈스러쉐 / Meridian Capital 등

2-6. B (29개 투자자)

국가저탄소산업기금 / 량웨이핑 / 위엔타이투자 / 찐저자본 / 츠핑자본 / 카오라산업기금 / 홍콩창업자기금 / Alibaba Capital / Angel Plus / Ants Capital / Baixing / Beyond Ventures / eGarden Ventures / Evolution Media Capital China(EMC) / Golden Brick Capital / JOY Capital / Legend Capital / Maison Capital / Matrix Partners China / mFund / Puhua Capital / Raising Software / Shun Wei / Sinovation Ventures / Tendence Capital / Ventech China / Vertex Ventures China / Welight Capital / Yunqi VC 등

2-7. B+ (4개 투자자)

BAI Fund / Haoweilai / Baidu Ventures / New World Strategic Investment 등

2-8. C (12개 투자자)

샹허쯔번 / 신다한스 / 화셩자본 / B&D Capital / China Mobile / Hillhouse Capital / IDG Capital / Mindworks Ventures / Sdic Fund Management Co.,ltd. / Shun Wei / Temasek / TIANTU CAPITAL 등

2-9 C+

N/A

2-10. D

N/A

2-11. D+

N/A

2-12. E (6개 투자자)

Ctrip / All-Stars Investment / China Renaissance / Glade Brook Capital / 까오지에자본 / 화싱신경제기금 등

2-13. 전략투자 (13개 투자자)

베이징룬시샹마오 / 중허타이바이 / 쥔난투자 / 쩡바오위차이 / 투바오바오 / 하이랑즈지아 / Bangming Capital / Bona Film / China International Capital Corporation(CICC) / Lifan / PINGO궈지 / ShenZhen Capital Group / Tencent 등

2-14. M&A

N/A

2-15. Pre-IPO (9개 투자자)

Tencent / Sequoia Capital China / Coatue Management / Tiger Global Mauritius Fund China / Trustbridge Partners / GIC(싱가포르정부투자공사) / CPP Investment Board(CPPIB) / 중국-아랍에미레이트투자합작기금 / The Priceline Group 등

2-16. IPO

N/A

2-17. After-IPO

N/A

3. 주요 VC 소개

3-1. Trustbridge Partners (挚信资本)

  • 소개: Trustbridge Partners(挚信资本)은 2006년 설립된 사모투자 기금입니다. 현재 약 11개의 기금을 관리하고 있으며, 총 관리 금액은 약 50억 달러 이상이고, 연 30%의 수익률을 보여주고 있습니다. 성장성이 있는 중국 기업에 투자하고 있으며, 주요 투자 분야는 환경/에너지, 신소재, 소비재 및 서비스, 교육, 뉴미디어, 의료 등 분야 입니다.
  • 분야별 투자 기업 수: 교육(17), 의료/건강(17), 전자상거래(11) 등
  • 시리즈별 투자 기업 수: A(52), B(26), Angel(12) 등

3-2. China Renaissance (华兴资本)

  • 소개: China Renaissance(华兴资本集团)은 개인 사모투자, 인수합병 기금, 증권거래 및 발행, 증권 자산 관리 등 종합 금융 서비스를 하고 있으며, 중국 창업가, 투자자에게 중국 대륙, 홍콩, 미국의 3대 국가의 금융 투자를 제공하고 있습니다. 현재 본사는 베이징에 있으며, 상하이, 홍콩, 뉴욕에 지사를 두고 있습니다. 현재 약 800억 달러를 운용하고 있으며, 주요 투자 분야는 하이테크, 미디어, IT, 의료, 소비재 등 입니다.

3-3. MindWorks Ventures (概念资本)

  • 소개: MindWorks Ventures(概念资本)는 2013년에 설립 되었으며, TMT(Telecommunication, Media, Technology)전문 투자 기관입니다. Angel 투자부터 시리즈 B까지 투자하고 있으며, 동남아시아와 중국 대륙 기업에 투자하고 있습니다. 현재 홍콩, 런던에 거점을 두고 있습니다.

4. 피투자 액수 기준 TOP3 스타트업

4-1. Meituan Dianping (美团点评集团(新美大))

  • 투자 일시: 2017년 10월 19일
  • 분야: 생활/소비
  • 홈페이지: meituan.com
  • 투자자: Tencent, Sequoia Capital China, Coatue Management, Tiger Global Mauritius Fund China, Trustbridge Partners, GIC(싱가포르정부투자공사), CPP Investment Board(CPPIB), 중국-아랍에미레이트투자합작기금, The Priceline Group
  • 투자 구분: Pre-IPO
  • 투자 금액: 40억 달러 (약 4조 5,280억 원)
  • 소개: 공동구매 웹사이트로 초저가 생활/소비재 물품 및 종합 생활 O2O 서비스를 제공하고 있습니다.

4-2. Tujia (途家网)

  • 투자 일시: 2017년 10월 10일
  • 분야: 여행
  • 홈페이지: http://www.tujia.com
  • 투자자: Ctrip, All-Stars Investment, China Renaissance, Glade Brook Capital, 까오지에자본, 화싱신경제기금
  • 투자 구분: E
  • 투자 금액: 3억 달러(약 3,396억 원)
  • 소개: 전세계 숙박 예약 서비스로 여행객을 위한 실시간 온라인 숙소 검색 및 거래 서비스를 제공하고 있습니다. (중국판 AirB&B).

4-3. 이디엔쯔쉰 (一点资讯)

  • 투자 일시: 2017년 10월 17일
  • 분야: 콘텐츠, 미디어
  • 홈페이지: http://www.yidianzixun.com
  • 투자자: 비공개
  • 투자 구분: E
  • 투자 금액: 1억 달러 (약 1,132억 원)
  • 소개: 모바일 미디어 서비스로서, 고객의 흥미 및 관심사에 따라 뉴스를 선별하여 보여주는 서비스를 하고 있습니다

 

[하기 슬라이드 쉐어에서 중국 투자 동향 트렌드를 살펴볼 수 있습니다(10월 1주차~10월 3주차)]

 

 


chinastartup@roaconsulting.co.kr
상하이 복단대학교(Fudan University, Shanghai, China)에서 관광경영학을 전공한 뒤, 한국 게임 퍼블리싱 회사에서 중국 사업부 PM을 담당하였다. 현재 중국의 스타트업과 현지 VC(기관투자자)에 대한 소식과 동향을 버티컬 플랫폼을 통해 소개하고 있으며, 더 나아가 중국 크라우드펀딩 플랫폼을 이용하여 한국의 스타트업이 현지시장에 빠르게 진출하는 방법을 연구하고 있다. 현재 로아인벤션랩의 중국 담당 객원 리서처로 활동중이다.

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