[China Startup] 중국 스타트업 투자 동향 분석(09월 3주~10월 1주)

  • 버티컬 플랫폼에서는 앞으로 정기적으로(격주간 발행 예정) 중국 현지에서 투자 받은 스타트업 리스트와 투자 사이즈, 그리고 이들 기업에 투자한 주요 투자자 정보를 분석하여 공유합니다.
  • M&A, IPO 동향도 동시에 트랙킹 하여 주기적으로 정보를 제공할 예정이니 많은 관심 부탁드립니다.

1. 중국 투자 동향 요약

2017년 9월 23일 ~ 10월 6일 2주간 VC들의 중국 스타트업 투자활동이 활발하게 이루어졌습니다.

투자 단계 별로 Seed, Angel, Pre-A, A, A+, B, C, D, D+, 전략투자, Pre-IPO까지 이루어졌으며, 투자 건수는 65건(비공개 32건 포함)이고 투자 총액은 3조 125.8억 원으로 조사되었습니다.

이번 조사 기간 내에는 M&A는 발생지 않은 것으로 조사되었으며, IPO 5건이 발생한 것으로 조사되었습니다.

1-1. 투자 단계 별 투자 건수 및 투자 총 금액

  • Seed 단계: 17.2억 원, 투자 건수 2건(1건 비공개)
  • Angel 단계: 75.68억 원, 투자 건수 11건(5건 비공개)
  • Pre Series A 단계: 709.42억 원, 투자 건수 13건(9건 비공개)
  • A 단계: 1,619.6억 원, 투자 건수 15건(7건 비공개)
  • A+단계: 65.9억 원, 투자 건수 2건(N/A 비공개)
  • B 단계: 963.2억 원, 투자 건수 6건(3건 비공개)
  • B+ 단계: 172억 원, 투자 건수 1건(N/A 비공개)
  • C 단계: 2,292억 원, 투자 건수 2건(1건 비공개)
  • C+ 단계: N/A
  • D 단계: 258억 원, 투자 건수 1건(N/A 비공개)
  • D+ 단계: 9,168억 원, 투자 건수 1건(N/A 비공개)
  • E 단계: N/A
  • 전략투자: 1조 1,860.8억 원, 투자 건수 10건(6건 비공개)
  • M&A: N/A
  • Pre-IPO: 2,924억 원, 투자 건수 1건(N/A 비공개)
  • IPO: 5,806.06억 원, 상장 건수 5건
  • After-IPO: N/A

2. 투자 VC

2-1. Seed (3개 투자자)

헤이왕커지 / Angel Plus / Aplus Labs 등

2-2. Angel (17개 투자자)

Baixing / Citic Securities / 선전국제콩구유한공사 / 중국(타이위엔)석탄교역센터 / 궈위항 / 천위 / Fupu Fund / Jadevalue / 광동카이톈기금 / 창춘요우후커지 / Angel Plus / Tsing Ventures / 국가중소기업발전기금 / Crystal Stream / 위엔리엔자본 / MudRun / 양이 등

2-3. Pre-A(19개 투자자)

광허창투 / 궈번샨메이 / 동팡홍따오 / 리엔허기금 / 씽인리 / 훼이신자본 / Baidu Ventures / China Growth Capital / Chun Xiao Capital / Cyzone / Grains Valley Venture Capital / NVIDIA / QIMING Venture Partners / Tama Race / The Jiangmen / Tisiwi / Vision Plus Capital / WenHui Investment / Yunfeng Capital 등

2-4. A(23개 투자자)

170자본 / 싱가포르도시발전그룹 / 중셩워더(베이징)기금관리유한공사 / 쥐창웨이예 / 천하이자본 / 첸하이모기금 / 헝요유타이투자 / Ants Capital / Best Food Holdings / Green Pine Capital Partners / HG Capital / Hony Capital / IDG Capital / Jingrui Holdings / Junzi Capital / K2VC / Matrix Partners China / OFCapital / ShenZhen Capital Group / StarVC / Volcanics Venture / Yao Capital / Yunfeng Jijin 등

2-5. A+(4개 투자자)

GGV Capital / Blue Lake Capital / Morningside Venture Capital / 상하이런지투자관리유한공사 등

2-6. B (13개 투자자)

꾸쟈그룹 / 동지띠찬 / 리샹그룹 / 징위엔투자 / 화짜오웨이라이 / China Merger & Aquisition Fund(CMAF) / Codi Capital / Huakang Mobile Healthcare / IDG Capital / Matrix Partners China / Seeinfront Capital / Star VC / Top Tech 등

2-7. B+ (1개 투자자)

장중중의약기금

2-8. C (4개 투자자)

KKR China(Kohlberg Kravis Roberts) / QIMING Venture Partners / 양광차이시엔 / 상하이건강의료산업기금 등

2-9 C+

N/A

2-10. D (2개 투자자)

Matrix Partners China / Nanshan Capital 등

2-11. D+ (10개 투자자)

HANFOR Capital / Pingan / WARMSUN Holding Group / Shanghai Pudong Development Bank(SPD Bank) / 중하이셩롱 / 탄스자본 / China Citic Bank / Agricultural Bank of China / Industrial and Commercial Bank of China / Bank of China 등

2-12. E

N/A

2-13. 전략투자 (9개 투자자)

띠띠추싱 / 뤼청중국 / 페이카이차이랴오 / 항저우한윈 / Alibaba Capital / China Media Capital / Huarong Securities / Soyoung / Warburg Pincus 등

2-14. M&A

N/A

2-15. Pre-IPO (3개 투자자)

중국국유자본벤처투자기금 / Gophera Asset Management / 산시문화산업투자 등

2-16. IPO (1개 투자자)

Softbank China VC 등

2-17. After-IPO (3개 투자자)

iRENA / Gree / Hillhouse Capital 등

3. 주요 VC 소개

3-1. Yao Capital (曜为资本)

  • 소개: Yao Capital(曜为资本)은 2016년 1월 설립되었으며, 유명 농구스타 야오밍(姚明)과 기타 4명의 전문 투자자가 함께 설립한 벤처캐피탈입니다. 중국의 성장 가능성이 높은 기업과 해외 M&A 및 상장의 기회가 높은 기업에 투자하고 있으며, 스포츠 분야 또한 투자를 하고 있습니다.

3-2. Junzi Capital(君紫资本)

  • 소개: Junzi Capital(君紫资本)은 2015년 THTI Holdings(清控科创) 회장 친쥔(创建)이 설립하였며, 주로 엔젤모기금과 하드웨어 기술의 엔젤투자를 진행하고 있습니다. 중국 내에서 영향력이 큰 엔젤모기금을 운영 관리하고 있습니다.

3-3. Seeinfront Capital(新番资本)

  • 소개: Seeinfront Capital(新番资本)는 TMT 엔터테인먼트 분야에 중점 투자하고 있습니다. 투자자로서 투자 기업을 위한 피벗팅, 온라인 마케팅 등 컨설팅과 함께 고객 가치 개발, 공유경제 서비스 기획 등을 제공하고 있습니다.

4. 피투자 액수 기준 TOP3 스타트업

4-1. Royole (深圳柔宇科技)

  • 투자 일시: 2017년 9월 27일
  • 분야: 하드웨어
  • 홈페이지: http://www.royole.com
  • 투자자: HANFOR Capital, Pingan, WARMSUN Holding Group, Shanghai Pudong Development Bank(SPD Bank), 중하이셩롱, 탄스자본, China Citic Bank, Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China
  • 투자 구분: D+
  • 투자 금액: 8억 달러 (약 9,168억 원)
  • 소개: 플렉시블 디스플레이 패널, 플렉시블 센서, VR 및 관련 스마트 하드웨어 제조사. VR 및 플렉시블 디스플레이 기술 연구/개발을 하고 있으며, Royole-X 등 VR 하드웨어 출시

4-2. Feidee (随手记)

  • 투자 일시: 2017년 9월 25일
  • 분야: 금융
  • 홈페이지: https://www.feidee.com
  • 투자자: KKR China(Kohlberg Kravis Roberts)
  • 투자 구분: C
  • 투자 금액: 2억 달러(약 2,292억 원)
  • 소개: 모바일 재테크 플랫폼 서비스.

4-3. Renrenche (人人车)

  • 투자 일시: 2017년 9월 25일
  • 분야: 전자상거래
  • 홈페이지: http://www.renrenche.com
  • 투자자: 띠띠추싱
  • 투자 구분: 전략투자
  • 투자 금액: 2억 달러 (약 2,292억 원)
  • 소개: C2C 중고차 거래 플랫폼 서비스.

 

 


contact@roailab.com
상하이 복단대학교(Fudan University, Shanghai, China)에서 관광경영학을 전공한 뒤, 한국 게임 퍼블리싱 회사에서 중국 사업부 PM을 담당하였다. 현재 중국의 스타트업과 현지 VC(기관투자자)에 대한 소식과 동향을 버티컬 플랫폼을 통해 소개하고 있으며, 더 나아가 중국 크라우드펀딩 플랫폼을 이용하여 한국의 스타트업이 현지시장에 빠르게 진출하는 방법을 연구하고 있다. 현재 로아인벤션랩의 중국 담당 객원 리서처로 활동중이다.

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