[China Startup] 중국 스타트업 투자 동향 분석(09월 1주~09월 3주)

  • 버티컬 플랫폼에서는 앞으로 정기적으로(격주간 발행 예정) 중국 현지에서 투자 받은 스타트업 리스트와 투자 사이즈, 그리고 이들 기업에 투자한 주요 투자자 정보를 분석하여 공유합니다.
  • M&A, IPO 동향도 동시에 트랙킹 하여 주기적으로 정보를 제공할 예정이니 많은 관심 부탁드립니다.

1. 중국 투자 동향 요약

2017년 9월 9일 ~ 9월 22일 2주간 VC들의 중국 스타트업 투자활동이 활발하게 이루어졌습니다.

투자 단계 별로 Seed, Angel, Pre-A, A, A+, B, C, C+, D, E, 전략투자, After-IPO까지 이루어졌으며, 투자 건수는 126건(비공개 64건 포함)이고 투자 총액은 5조 4,365.45억 원으로 조사되었습니다.

이번 조사 기간 내에는 M&A는 발생지 않은 것으로 조사되었으며, IPO 6건이 발생한 것으로 조사되었습니다.

1-1. 투자 단계 별 투자 건수 및 투자 총 금액

  • Seed 단계: 40억 원, 투자 건수 6건(3건 비공개)
  • Angel 단계: 177.16억 원, 투자 건수 28건(20건 비공개)
  • Pre Series A 단계: 230.36억 원, 투자 건수 15건(11건 비공개)
  • A 단계: 1조 2억 원, 투자 건수 26건(11건 비공개)
  • A+단계: 258억 원, 투자 건수 6건(5건 비공개)
  • B 단계: 4,395.25억 원, 투자 건수 18건(4건 비공개)
  • B+ 단계: N/A
  • C 단계: 3,746억 원, 투자 건수 2건(N/A 비공개)
  • C+ 단계: 498.8억 원, 투자 건수 1건(N/A 비공개)
  • D 단계: 3,402억 원, 투자 건수 3건(1건 비공개)
  • D+ 단계: N/A
  • E 단계: 1,720억 원, 투자 건수 1건(N/A 비공개)
  • 전략투자: 1조 3,887.28억 원, 투자 건수 16건(9건 비공개)
  • M&A: N/A
  • Pre-IPO: N/A
  • IPO: 9,447.64억 원, 상장 건수 6건
  • After-IPO: 1조 5,084.4억 원, 투자 건수 4건(N/A 비공개)

2. 투자 VC

2-1. Seed (5개 투자자)

쉬민 / 천이삥 / 중국차보훼이 / 리허짜이우 / 리허싱콩 등

2-2. Angel (39개 투자자)

구인자본 / 궈위엔촹커 / 까오위자본 / 꿔이안창투 / 동후징웨이 / 뚜오뉴자본 / 뤼바이잉스 / 류장펑 / 미켈란젤로 / 상하이위쩐왕뤄커지 / 싱카터꼬우 / 왕징징 / 왕쿠이 / 위위엥잉예 / 자오깡왕 / 쥐주오자본 / 천지에 / 천화 / 허페이베이청타이하오창업투자 / 홍청투자 / 홍황자본 / 훼이광자본 / BMORE Capital / Casstar / China Prosperity Capital(CPC) / Dinsun / Feidian Ziben / Frees Fund / Haifeng Partners / Innovation Angel Funds / Jadevalue / Legend Star / Leyo Capital / Plum Ventures / PowerEgg / Tisiwi / We Capital 등

2-3. Pre-A(27개 투자자)

궈신투자 / 더딘창신 / 보루오창투 / 안윈자본 / 완샹미디어 / 장커링이 / 판띠자본 / 펑미투자 / 펑웨이창투 / 호우더첸하이기금 / Ava Capital / Cash Capital / China Growth Capital / Danhua Capital / Empower Investment / Glory Capital / HaiPeng Ziben / HighLight Capital / Hong Kong X / Innovation Angel Funds / Juyuan Investment / PowerCloudVC / Taoshi Capital / Tsing Ventures / WestSummit Capital / WeXFin / ZhenShun Fund 등

2-4. A(62개 투자자)

360 Total Security / 51신용카드 / 58통청 / 국가중소기업발전기금 / 궈카이금융 / 닝보쟈잔 / 더아오기금 / 량인자본 / 베이징지허투자 / 스샹자본 / 시마라야 / 신딩궈루이자산관리유한공사 / 잉이자본 / 중국국유자본벤처투자기금 / 중국인수대건강기금 / 중원기금 / 중진즈더 / 지우위훼이 / 짜오인띠엔신 / 쭈오푸투자 / 창더딘스 / 촹허훼이투자 / 춘샤오톈저 / 칭콩인씽창투 / 탕롱투자 / 훼넝금융 / 훼이요우투자 / Banyan Capital / Bridge Capital / Citic Securities / Cowin Capital / Crystal Stream / DT Capital Partners / Fortune Capital / Fupu Fund / Gaw Capital / Grandland Group / Great Chiliocosm Capital / GTJA Investment Group / Haoweilai / IDG Capital / Innovation Angel Funds / Kinzon Capital / Marathon Venture Partners / New Margin Ventures / OHIM / PC Group / Sdic Fund Management Co.,ltd. / Seentao / Sensegain Investment / Sigma Square Capital / Sinowisdom / Softbank China VC / Stone Capital / Toutoushidao Touzi Jijin / Trustbridge Partners / Tsing Ventures / Vision Plus Capital / Volcanics Venture / We Capital / Yonghua Capital / Zeus Interactive 등

2-5. A+(11개 투자자)

Seekdource / Tsing Ventures / Samsung Ventures / Kinzon Capital / China Growth Capital / APU Investment / ShenZhen Capital Group / Baidu Video / Baidu Ventures / Bluerun Ventures / IDG Capital 등

2-6. B (36개 투자자)

궈롱진 / 궈타이롱신 / 꺼페이야오런 / 다천촹리엔 / 동팡이루이 / 따롄딩셩 / 롱따오자본 / 무화진위 / 베이징마오롱투자 / 스위엔구펀 / 우지옹 / 종딩그룹 / 중진치천 / 쥔리엔이캉 / 징쉬창투 / 징위엔란하이 / 펑허투자 / 홍콩난청부동산그룹 / Banyan Capital / DCM Ventures China / Elements Capital / Genesis Capital / GF Xinde Investment Management / GTJA Investment Group / JJ.cn / JJDC / Kleiner Perkins Caufield & Byers(KPCB) China / KTB Network / Lightspeed China Partners / Loyal Velley Innovation Capital / QIMING Venture Partners / Sequoia Capital China / Volcanics Venture / Warburg Pincus / WuXi Venture / Zhen Fund 등

2-7. B+

N/A

2-8. C (5개 투자자)

린빈 / Temasek / Sumitomo Corporation Equity Asia Lmited / Generation Investment Management / 쏭샤그룹 등

2-9 C+(1개 투자자)

TIANTU CAPITAL 등

2-10. D (8개 투자자)

Warburg Pincus / TF Capital / Jiuzhou Investment / Sharelink Capital / 동핑헝자본 / 화링자본 / 궤이징자본 / 51job 등

2-11. D+

N/A

2-12. E (5개 투자자)

We Capital / Baidu / 국가중소기업발전기금 / 중민토우자본 / 즈뚜구펀 등

2-13. 전략투자 (23개 투자자)

광저우쭈오위엔 / 땅따이그룹 / 루동신하오 / 리찌엔광 / 리홍신 / 바오깡구펀 / 상하이링지 / 상하이윈신 / 샹양동쩡허통탄루저스포츠기금 / 위링샤오 / 잉토우증권 / 자오깡왕 / 장리 / 하오하이동 / CreditEase / Joyvio / Ppdai / ShenZhen Capital Group / Shun Wei / Smallville Capital / Tencent / Triniti Capital / Xiaomi 등

2-14. M&A

N/A

2-15. Pre-IPO

N/A

2-16. IPO

N/A

2-17. After-IPO (3개 투자자)

iRENA / Gree / Hillhouse Capital 등

3. 주요 VC 소개

3-1. Sdic Fund Management Co.,ltd. (国投创新投资)

  • 소개: Sdic Fund Management(国投创新投资管理(北京)有限公司)는 2009년 설립되었으며, 중국 국가개발 투자 공사의 사모 투자 기금 관리 공사입니다. 광범위한 국가 중점 분야에 투자하고 있으며, 가치 투자에 중점을 두어 미래 시장의 가능성 있는 기업에 투자하고 있습니다. 또한 적극적인 투자와 M&A도 진행하고 있습니다. 현재 총 관리 자금은 60억 위안으로 알려져 있습니다.

3-2. Sensegain Investment(盛世景资产管理集团股份有限公司)

  • 소개: Sensegain Investment(盛世景资产管理集团股份有限公司)는 2006년 2억 200만 위안의 자본금으로 설립되었으며, 북경의 본사와 선전, 상하이, 항저우, 청두, 광저우 등 지점과 우한, 시장, 홍콩, 뉴욕에 자회사를 두고 있습니다. 주요 투자 단계는 신삼판, M&A, 전략투자, 전략인수 등이 있습니다.

3-3. Kleiner Perkins Caufield & Byers(KPCB) China  (KPCB凯鹏华盈中国)

  • 소개: Kleiner Perkins Caufield & Byers(KPCB) China (凯鹏华盈中国基金)는 2007년 설립되었으며, 중국 우수 기업가와 투자자를 연결해 주고 있습니다. 주요 분야는 IT 기술, 환경기술, 생명과학 등 분야에 투자하고 있습니다.
  • 분야별 투자 기업 수: 전자상거래(13), 금융(9), 소셜(8) 등
  • 시리즈별 투자 기업 수: A(29), B(25), C(14) 등

4. 피투자 액수 기준 TOP3 스타트업

4-1. China Grand Auto (广汇汽车)

  • 투자 일시: 2017년 9월 11일
  • 분야: 전자상거래
  • 홈페이지: http://www.chinagrandauto.com/cn
  • 투자자: 비공개
  • 투자 구분: After-IPO
  • 투자 금액: 80억 위안 (약 1조 3,760억 원)
  • 소개: 자동차 애프터마켓 전문 전자상거래/O2O 서비스

4-2. United Imaging (联影医疗)

  • 투자 일시: 2017년 9월 15일
  • 분야: 의료/건강
  • 홈페이지: http://www.united-imaging.com/zh/
  • 투자자: 궈카이금융, 중국국유자본벤처투자기금, 중국인수대건강기금, 중진즈더, 짜오인띠엔신, Citic Securities, Sdic Fund Management Co.,ltd.
  • 투자 구분: A
  • 투자 금액: 33억 3,300만 달러(약 5,732억 원)
  • 소개: 의료 설비 및 의료 정보화 솔루션 서비스. 의료 기관대상 다양한 건강진단 설비, 방사선치료 설비, 서비스 교육, 의료IT 솔루션 등 전방위 서비스 제공기업.

4-3. Gogoro

  • 투자 일시: 2017년 9월 20일
  • 분야: 제조
  • 홈페이지: http://www.gogoro.com
  • 투자자: Temasek, Sumitomo Corportation Equity Asia Lmited, Generation Investment Management, 쏭샤그룹
  • 투자 구분: C
  • 투자 금액: 3억 달러 (약 3,402억 원)
  • 소개: 지문 인식을 잉용한 스마트 전동스쿠터 및 배터리 제조사

 

 


contact@roailab.com
상하이 복단대학교(Fudan University, Shanghai, China)에서 관광경영학을 전공한 뒤, 한국 게임 퍼블리싱 회사에서 중국 사업부 PM을 담당하였다. 현재 중국의 스타트업과 현지 VC(기관투자자)에 대한 소식과 동향을 버티컬 플랫폼을 통해 소개하고 있으며, 더 나아가 중국 크라우드펀딩 플랫폼을 이용하여 한국의 스타트업이 현지시장에 빠르게 진출하는 방법을 연구하고 있다. 현재 로아인벤션랩의 중국 담당 객원 리서처로 활동중이다.

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