[China Startup] 중국 스타트업 투자 동향 분석(08월 4주~09월 1주)

  • 버티컬 플랫폼에서는 앞으로 정기적으로(격주간 발행 예정) 중국 현지에서 투자 받은 스타트업 리스트와 투자 사이즈, 그리고 이들 기업에 투자한 주요 투자자 정보를 분석하여 공유합니다.
  • M&A, IPO 동향도 동시에 트랙킹 하여 주기적으로 정보를 제공할 예정이니 많은 관심 부탁드립니다.

1. 중국 투자 동향 요약

2017년 8월 26일 ~ 9월 8일 2주간 VC들의 중국 스타트업 투자활동이 활발하게 이루어졌습니다.

투자 단계 별로 Seed, Angel, Pre-A, A, A+, B, B+, C, C+, D, E, 전략투자, After-IPO까지 이루어졌으며, 투자 건수는 130건(비공개 53건 포함)이고 투자 총액은 2조 2,821.35억 원으로 조사되었습니다.

이번 조사 기간 내에는 M&A는 발생지 않은 것으로 조사되었으며, IPO 1건이 발생한 것으로 조사되었습니다.

1-1. 투자 단계 별 투자 건수 및 투자 총 금액

  • Seed 단계: N/A, 투자 건수 1건(1건 비공개)
  • Angel 단계: 263.37억 원, 투자 건수 21건(13건 비공개)
  • Pre Series A 단계: 632.32억 원, 투자 건수 27건(13건 비공개)
  • A 단계: 2,271.87억 원, 투자 건수 38건(14건 비공개)
  • A+단계: 1,107.2억 원, 투자 건수 4건(2건 비공개)
  • B 단계: 4,528.16억 원, 투자 건수 14건(3건 비공개)
  • B+ 단계: 3045.5억 원, 투자 건수 3건(N/A 비공개)
  • C 단계: 2,163.7억 원, 투자 건수 3건(N/A 비공개)
  • C+ 단계: N/A 억 원, 투자 건수 1건(1건 비공개)
  • D 단계: 1,780억 원, 투자 건수 2건(N/A 비공개)
  • D+ 단계: N/A
  • E 단계: 1,730억 원, 투자 건수 1건(N/A 비공개)
  • 전략투자: 4,861.3억 원, 투자 건수 9건(4건 비공개)
  • M&A: N/A
  • Pre-IPO: N/A
  • IPO: N/A억 원, 상장 건수 1건
  • After-IPO: 880.57억 원, 투자 건수 3건(N/A 비공개)

2. 투자 VC

2-1. Seed

HAXLR8R / Plug and Play(PNP) China / 시쨔오1896 등

2-2. Angel (22개 투자자)

01VC / 리엔촹자본 / 모바이자본 / 쉐만즈 / 왕싱화 / 왕씽 / 왕훼이원 / 웨이샹쥔 / 장타오 / 지또우자본 / 천샤오홍 / 푸창기금 / 헤이디에자본 / 후청커지 / Birch Venture Capital / Black Hole Capital / Cocoon / Funcity / GGV Capital / Lightspeed China Partners / Telescope / Tsing Ventures / Y.Z.CAPITAL / Zhen Fund 등

2-3. Pre-A(39개 투자자)

광따안스 / 루신창투 / 마이 / 베이징원신팡샨원촹산업발전기금 / 베이징윈셩기금 / 베이징타오짠 / 상하이IoT유한공사 / 위엔징자본 / 중슈투자 / 쫑청지슈즈정허그룹 / 천하이자본 / 치디신창 / 치앙웨이자본 / 치엔슈자본 / 칭다오루신츠청기금 / 푸즈쑤오자본 / 허위엔자본 / 헝예기금 / 황빈 / Amy / Aplus Labs / Chun Xiao Capital / Fenbi / Foxconn / Haier / HC360 / Horus Capital / Hundsun Technologies / Inno Valley / Innovation Angel Funds / N5 Capital / Newrank / Plum Ventures / QIMING Venture Partners / Qingsong Fund / Tencent / The Jiangmen / Unity Ventures / Yihua Capital 등

2-4. A(67개 투자자)

01VC / 10Funds / 360 Total Security / 국가중소기업발전기금 / 보텅홀딩스 / 아오더바커스주식회사 / 우춘롄허홀딩스유한공사 / 중토우주차이기금 / 중팡뤼타이 / 쥔상자본 / 쩐거교육기금 / 천하이자본 / 치엔스 / 통청공익기금회 / 푸싱루이정자본 / 허메이그룹 / 화루이스지홀딩스 / Angel Plus / BAI Fund / Banyan Capital / Blue Lake Capital / Bluerun Ventures / ChineseAll / DCM Ventures China / Delta Capital / Everest / Follow The Seed/ Fortune Capital / Geekhouse Capital / GGV Capital / Gobi Partners  GSR Ventures / HaiDiLao Hotpot / Hillhouse Capital / IDG Capital / IDG Capital / InkeTV / Innovation Angel Funds / Jiguang / Legend Capital / Matrix Partners China / Meituan Dianping / Meridian Capital / Panda Capital / Pintu360 / Plum Ventures / QIMING Venture Partners / SAIF Partners / Sensegain Investment / Sequoia Capital China / SGI / Shunya Group / Sinousvc(SUVC) / Sinovation Ventures / Source Code Capital / Telescope / Tencent / Vangoo Capital Partners / Welight Capital / Wu Capital / Yi Capital / Yingfei Investment / Yuantiku / Yunqi VC / Zero2IPO Capital / Zhen Fund / Zuoyu Capital 등

2-5. A+(9개 투자자)

Yao Capital / Northern Light Venture Capital / 상하이시커촹이촹예기금 / 완하오투자 / Tencent / 텐센트쫑촹공간 / 딘신창청 / Leo Group / 리샹 등

2-6. B (29개 투자자)

까오린즈청인공지능기금 / 루샨투자 / 바이롱쥔그룹 / 베이징은행 / 신리자본 / 우청쯔번 / 위엔닝투자 / 위엔셩창투 / 이리푸이따오허 / 첸하이모기금 / 화이의료 / CDBI Partners / Century Golden Resources Group / China Merchants Bank / China Orient Asset Management / Fortune Capital / GF Xinde Investment Management / GTJA Investment Group / Haitong Kaiyuan / Hillhouse Capital / IDG Capital / Northern Light Venture Capital / QIMING Venture Partners / Redstar Macalline / Seven Seas Partners / ShenZhen Capital Group / TRI Wise Capital / Warburg Pincus / Yingke PE 등

2-7. B+ (9개 투자자)

3W Partners / 스란자산관리 / 화치앙자산관리 / Blue Focus Group / QF Capital / Sequoia Capital China / Sinovation Ventures / Temasek / Yunfeng Capital 등

2-8. C (23개 투자자)

따오셩투자 / 왕강 / 쯔쭈오자본 / 첸하이모기금 / Alibaba Capital / AMTD / Certain Capital / China International Capital Corporation(CICC) / EDBI / Fortune United Partners / GSR Ventures / IDG Capital / Jolly Corporation / Line / Matrix Partners China / Naver / Sequoia Capital China / Softbank China VC / TIANTU CAPITAL / Tsinghua Capital / UOB Venture / Yunfeng Capital / Zhen Fund 등

2-9 C+(1개 투자자)

Shanghai Guohe Capital 등

2-10. D (6개 투자자)

Sdic Fund Management Co.,ltd. / CCB International / 첸하이위엔밍 / 롱먼투자 / 헝위티엔저 / Goldman Sachs(China) / Hillhouse Capital 등

2-11. D+

N/A

2-12. E (2개 투자자)

Alibaba Capital / Yunfeng Capital 등

2-13. 전략투자 (9개 투자자)

찐또우윈여행 / Home Link / Ewang / 송파구펀 / 푸동발전실리콘벨리은행 / 지또우자본 / 동까오실업 / Lanxum / 짜짜오예 등

2-14. M&A

N/A

2-15. Pre-IPO

N/A

2-16. IPO

N/A

2-17. After-IPO (6개 투자자)

샤먼신루이지타이유한합자회사 / FengHou Capital / Irtouch System / 중촹홍싱 / 화투자본 / 링란위엔린 등

3. 주요 VC 소개

3-1. 푸싱루이정자본 (复星锐正资本)

  • 소개: 푸싱루이쩡자본(复星锐正资本)은 2013년 4월 설립되었으며, Angel 투자부터 장기 투자 또한 진행하고 있는 VC입니다. 주요 투자 분야는 온라인 및 하이테크 기술이며, 금융, 교육, 의료/건강, B2B, 자동차 분야에 투자하고 있습니다.

3-2. Yingke PE (盈科资本)

  • 소개: YingkePE(盈科资本)은 종합 자산관리 기관으로 상하이에 본사를 두고 있으며, 주식투자, M&A 기금 등을 운용하고 있습니다. 또한 중국국가전략신흥산업기금, 엔젤투자기금 등을 10억 위안 이상의 자금을 운용하고 있습니다.

3-3. 위엔징자본 (愿景资本)

  • 소개: 위엔징자본(愿景资本)은 2015년에 설립되었으며 국가재정부, 신흥산업창업투자계획에 참여한 투자 기금입니다. 모바일 및 콘텐츠 산업의 초중기 스타트업에 집중투자가 이루어지고 있습니다.

4. 피투자 액수 기준 TOP3 스타트업

4-1. MIG (明家联合)

  • 투자 일시: 2017년 9월 7일
  • 분야: 마케팅
  • 홈페이지: http://www.migunmobi.com/
  • 투자자: 짜짜오예
  • 투자 구분: 전략투자
  • 투자 금액: 17억 6,000만 위안 (약 3,044.8억 원)
  • 소개: 모바일 디지털 마케팅 대행사.

4-2. WuXi NextCODE (明码科技)

  • 투자 일시: 2017년 9월 8일
  • 분야: 의료/건강
  • 홈페이지: https://www.wuxinextcode.com
  • 투자자: 3W Partners, Sequoia Capital China, Temasek, Yunfeng Capital
  • 투자 구분: B+
  • 투자 금액: 2억 4,000만 달러(약 2,716억 원)
  • 소개: 유전자 데이터 검사, 관리, 보존 및 신약 개발사.

4-3. Nova Asset (盛煦地产)

  • 투자 일시: 2017년 8월 15일
  • 분야: 부동산, 투자
  • 홈페이지: http://www.novaasset.biz/
  • 투자자: Warburg Pincus
  • 구분: B
  • 투자 금액: 1억 8,300만 달러 (약 2,071억 원)
  • 소개: 부동산 자산 투자 및 관리.

 


chinastartup@roaconsulting.co.kr
상하이 복단대학교(Fudan University, Shanghai, China)에서 관광경영학을 전공한 뒤, 한국 게임 퍼블리싱 회사에서 중국 사업부 PM을 담당하였다. 현재 중국의 스타트업과 현지 VC(기관투자자)에 대한 소식과 동향을 버티컬 플랫폼을 통해 소개하고 있으며, 더 나아가 중국 크라우드펀딩 플랫폼을 이용하여 한국의 스타트업이 현지시장에 빠르게 진출하는 방법을 연구하고 있다. 현재 로아인벤션랩의 중국 담당 객원 리서처로 활동중이다.

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