[China Startup] 중국 스타트업 투자 동향 분석(08월 2주~08월 4주)

  • 버티컬 플랫폼에서는 앞으로 정기적으로(격주간 발행 예정) 중국 현지에서 투자 받은 스타트업 리스트와 투자 사이즈, 그리고 이들 기업에 투자한 주요 투자자 정보를 분석하여 공유합니다.
  • M&A, IPO 동향도 동시에 트랙킹 하여 주기적으로 정보를 제공할 예정이니 많은 관심 부탁드립니다.

1. 중국 투자 동향 요약

2017년 8월 12일 ~ 8월 25일 2주간 VC들의 중국 스타트업 투자활동이 활발하게 이루어졌습니다.

투자 단계 별로 Seed, Angel, Pre-A, A, A+, B, B+, C, C+, D, E, 전략투자, After-IPO까지 이루어졌으며, 투자 건수는 133건(비공개 62건 포함)이고 투자 총액은 1조 9,297.46억 원으로 조사되었습니다.

이번 조사 기간 내에는 M&A는 발생지 않은 것으로 조사되었으며, IPO 4건이 발생한 것으로 조사되었습니다.

1-1. 투자 단계 별 투자 건수 및 투자 총 금액

  • Seed 단계: 7.1억 원, 투자 건수 3건(N/A 비공개)
  • Angel 단계: 160.56억 원, 투자 건수 22건(15건 비공개)
  • Pre Series A 단계: 302.51억 원, 투자 건수 16건(8건 비공개)
  • A 단계: 3,827.71억 원, 투자 건수 37건(21건 비공개)
  • A+단계: 59.15억 원, 투자 건수 8건(7건 비공개)
  • B 단계: 1,811.79억 원, 투자 건수 10건(3건 비공개)
  • B+ 단계: 1,019.82억 원, 투자 건수 3건(N/A 비공개)
  • C 단계: 2,163.7억 원, 투자 건수 3건(N/A건 비공개)
  • C+ 단계: N/A억 원, 투자 건수 1건(1건 비공개)
  • D 단계: 7,618.1억 원, 투자 건수 6건(3건 비공개)
  • D+ 단계: N/A
  • E 단계: 507억 원, 투자 건수 1건(N/A 비공개)
  • 전략투자: 4,497.02억 원, 투자 건수 22건(7건 비공개)
  • M&A: N/A
  • Pre-IPO: N/A
  • IPO: N/A억 원, 상장 건수 4건(N/A 비공개)
  • After-IPO: 2,687.1억 원, 투자 건수 2건(N/A 비공개)

2. 투자 VC

2-1. Seed

N/A

2-2. Angel (15개 투자자)

런허실업 / 셩회이자본 / 신이자산 / 장샤오펑 / 홍콩이셩훠 / 화푸톈청 / 훼이커자본 / EaglesFund / Ecofund / Fosun Group / IDG Capital / New Margin Ventures / Plum Ventures / PreAngel / Yefeng Group 등

2-3. Pre-A(34개 투자자)

10Funds / 구인국제투자기금 / 루이티엔투자 / 쉐미즈 / 쑤저우허롱훼이 / 용저우창토우 / 장커링이기금 / 청루이투자 / 톈샹자본 / 푸하이9000 / 푸하이톈찌엔 / 하이베이자본 / 하피 / 훼이지에투자 / APU Investment / CDH Investments / Co-Stone Capital / Galaxy Capital / Galileo Venture / Gobi Partners / GSR United Capital / Inno Valley / Legend Star / Lenovo Capital / Linear Venture / Northern Light Venture Capital / OFCapital / Plum Ventures / Vision / Wide Mobile / Ying Capital / Yinxinggu Capital / Zero2IPO Capital / Zhen Fund 등

2-4. A(79개 투자자)

난팡메체융합기금 / 롱판촨메이 / 린닝 / 마카오이띠찬기업 / 메이리금융 / 베이징시중점산업지식재산권운영기금 / 산동광띠엔왕뤄 / 상하이카토우기업관리합작기업 / 샹차이증권 / 신청투자 / 싱이자본 / 쓰메이푸쥐 / 중허셩자본 / 진커문화 / 쭝커투링 / 찐커창투 / 차이랑자본 / 첸랴오즈보 / 첸하이모기금 / 췬펑자본 / 타이거투자 / 텐씽자본 / 하이지에투자 / 하이콩자본 / 항저우진위엔자산 / 허이자본 / 화샤공익기금 / 후지아지진 / Alibaba Capital / Angel Plus / Bluesource Capital / Cas Investment Management / Cash Capital / Certain Capital / Chengwei Capital / Focus Media / Fupu Fund / FutureCap / HG Capital / HMC Venture / fwolf / Infinity Venture Partners / KingYee / Kinzon Capital / Kymko Capital / Lenovo Capital / Leo Group / Light-Up Capital / Linear Venture / Long Hill Capital / Matrix Partners China / MINIPO / New Margin Ventures / Onroad Capital / Oriza Holdings / QIMING Venture Partners / Qiyi Capital / Share Capital / ShenZhen Capital Group / Shun Wei / Sinovation Ventures / Softbank China VC / State Development & Investment Corp(SDIC) / Taoli Capital / TF Capital / TIANTU CAPITAL / Tisiwi / Toutoushidao Touzi Jijin / Ventech China / Vertex Ventures China / Vision Plus Capital / We Capital / Weibo / Will Hunting Capital / Xiaomi / Y Combinator / Yonghua Capital / Yunqi VC / Zhen Fund 등

2-5. A+(17개 투자자)

100Credit / 궈쭝창투 / 산쉐이투자 / 위롱그룹 / 주빠지에 / 총칭따주궈즈그룹 / AutoHome / Chongqing Industry Investment Fund(CIIF) / Ethercap / Infinity Equity / Initial Capital / Lenovo Capital / Sinovation Ventures / Toutoushidao Touzi Jijin / Trends / WillCapital / Zhongshen Group 등

2-6. B (34개 투자자)

샹구자본 / 신시자본 / 신이자산 / 위엔씽자본 / 즈신800 / 펑샤오메이 / 헝리콩구 / Banyan Capital / Chengwei Capital / DCM Ventures China / Fidelity Growth Partners Asia / GGV Capital / huochebang / IDG Capital / LBI / Legend Capital / Mangrove Capital / Marathon Venture Partners / Matrix Partners China / Meitu / N5 Capital / OFCapital / Partnerangel / River Capital / Seekdource / SGI / Shengjing360 / Sky9 Capital / Source Code Capital / Vertex Ventures China / Welight Capital / Yunqi VC / Zhejiang Provincial Financial Holdings 등

2-7. B+ (6개 투자자)

Yunfeng Capital / Source Code Capital / All-Stars Investment / Warburg Pincus / Genesis Capital / Matrix Partners China 등

2-8. C (9개 투자자)

샹허쯔번 / GGV Capital / H Capital / Hina Group / KCC Construction Stock / Legend Capital / SAIF Partners / Sequoia Capital China / Tiger Global Mauritius Fund China 등

2-9 C+

N/A

2-10. D (6개 투자자)

Sequoia Capital China / Tencent / Zhen Fund / Matrix Partners China / Yunfeng Capital / ZTwo Capital 등

2-11. D+

N/A

2-12. E (5개 투자자)

9Fbank / Will Hunting Capital / 9C Capital / 잉즈자본 / 밍따오진콩 등

2-13. 전략투자 (37개 투자자)

4Paradigm / 광치후리엔기술 / 뤼띠그룹 / 류항쥔통신시커지 / 싱췐기금 / 씨엔펑궈셩 / 씽다그룹 / 장닝커지창투 / 장팡그룹 / 중국청통홍콩유한공사 / 쭈오잉쯔관 / 찐쩡후통 / 치엔셩투자 / 통셩창투 / 핑안하오팡 / 하이랑즈지아 / 항저우쯔디엔자산관리유한공사 / 호우신건투 / 화이하이팡쪼우신시기금 / Alibaba Capital / Baidu / China Life / Comix Stationery / Dazhong Investment / Hodgen China / JD / LinkView Fund / Pingan / PreIPO / Proving VC / Softbank China VC / Suning Corporation / Taikang Asset / Taoshi Capital / Tencent / UFC Group / Yonyou등

2-14. M&A

N/A

2-15. Pre-IPO

N/A

2-16. IPO

N/A

2-17. After-IPO (8개 투자자)

Guojin Capital / The Export-Import Bank of China / Orient Securities / Huatai Securities / Zhongtai Securities / China Galaxy Securities / 궈쇼우기금 / 신화기금 등

3. 주요 VC 소개

3-1. Taikang Asset (泰康资产)

  • 소개: Taikang Asset(泰康资产管理有限责任公)는 중국 보험관리협회(中国保监会: China Insurance Regulatory Commission(CIRC))가 설립한 전문 자산관리 기관으로, 2006년 2월 설립되었습니다. 중국 자본시장에서 최대 투자 기관 중 하나로 사유자산, 보험자금, 위탁자산의 관리 업무와 컨설팅 법률업무 등을 하고 있습니다.

3-2. Dazhong Investment (大中投资)

  • 소개: Dazhong Investment(北京大中投资有限公司)는 베이징 유명 브랜드 Dazhong Electronics(大中电器)의 창업자 장따종(张大中)이 설립한 전문 투자 기관으로, 금융증권 투자, 벤처투자, 전략투자, 베이징 기반 하이테크 산업, 도시 설비/건설 등 분야에 중점 투자하고 있습니다.

3-3. Cas Investment Management (国科投资)

  • 소개: Cas Investment Management(中国科技产业投资管理有限公司)의 전신은 1987년 설립된 중국국가무역위원회와 중국과학기술촉진경제개발기금으로 2006년 현재명칭으로 변경되었습니다. 주요 투자 부분은 공업용 기기, 하이테크 설비/제조, 정보통신기술, 의약, 신소재, 서비스 등 분야입니다.

4. 피투자 액수 기준 TOP3 스타트업

4-1. VIPKid (VIPKID大米科技)

  • 투자 일시: 2017년 8월 23일
  • 분야: 교육
  • 홈페이지: http://vipkid.com.cn
  • 투자자: Sequoia Capital China, Tencent, Zhen Fund, Matrix Partners China, Yunfeng Capital, ZTwo Capital
  • 투자 구분: D
  • 투자 금액: 2억 달러 (약 2,254억 원)
  • 소개: 미국식 맞춤 초등학교 영어교육 1:1 온라인 과외 교육을 중점으로 한 초등학생 영어 학습 및 교육 브랜드.

4-2. 쭈오예빵 (作业帮)

  • 투자 일시: 2017년 8월 14일
  • 분야: 교육
  • 홈페이지: http://www.zybang.com/
  • 투자자: 샹허쯔번, GGV Capital, H Capital, Legend Capital, Sequoia Capital China, Tiger Global Mauritius Fund China
  • 투자 구분: C
  • 투자 금액: 1억 5,000만 달러(약 1,690억 원)
  • 소개: 중국 초중고생 온라인/모바일 숙제 도우미 서비스. 중국 초중생 모바일 교육 서비스로서, 문제 검색, 명강사 온라인 교육방송, 실시간 학습 문의, 문제 창고 등 서비스를 제공하는 교육 플랫폼입니다.

4-3. Ankon (安翰医疗)

  • 투자 일시: 2017년 8월 15일
  • 분야: 의료/건강, 제조
  • 홈페이지: http://www.ankoninc.com.cn/
  • 투자자: 치엔셩투자, 통셩창투, 호우신건투, Dazhong Investment, PreIPO, Softbank China VC
  • 구분: 전략투자
  • 투자 금액: 1억 달러 (약 1,127억 원)
  • 소개: 캡슐 내시경 로봇 개발 및 시스템 개발사. Navicam™ 캡슐 내시경 로봇 시스템 브랜드를 보유하고 있습니다.

[하기 슬라이드 쉐어에서 중국 투자 동향 트렌드를 살펴볼 수 있습니다(08월 2주차~08월 4주차)]

 


chinastartup@roaconsulting.co.kr
상하이 복단대학교(Fudan University, Shanghai, China)에서 관광경영학을 전공한 뒤, 한국 게임 퍼블리싱 회사에서 중국 사업부 PM을 담당하였다. 현재 중국의 스타트업과 현지 VC(기관투자자)에 대한 소식과 동향을 버티컬 플랫폼을 통해 소개하고 있으며, 더 나아가 중국 크라우드펀딩 플랫폼을 이용하여 한국의 스타트업이 현지시장에 빠르게 진출하는 방법을 연구하고 있다. 현재 로아인벤션랩의 중국 담당 객원 리서처로 활동중이다.

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