[China Startup] 중국 스타트업 투자 동향 분석(07월 4주~08월 2주)

  • 버티컬 플랫폼에서는 앞으로 정기적으로(격주간 발행 예정) 중국 현지에서 투자 받은 스타트업 리스트와 투자 사이즈, 그리고 이들 기업에 투자한 주요 투자자 정보를 분석하여 공유합니다.
  • M&A, IPO 동향도 동시에 트랙킹 하여 주기적으로 정보를 제공할 예정이니 많은 관심 부탁드립니다.

1. 중국 투자 동향 요약

2017년 7월 29일 ~ 8월 11일 2주간 VC들의 중국 스타트업 투자활동이 활발하게 이루어졌습니다.

투자 단계 별로 Seed, Angel, Pre-A, A, A+, B, B+, D, 전략투자, After-IPO까지 이루어졌으며, 투자 건수는 121건(비공개 60건 포함)이고 투자 총액은 3조 9,516.59억 원으로 조사되었습니다.

이번 조사 기간 내에는 M&A는 발생지 않은 것으로 조사되었으며, IPO 11건이 발생한 것으로 조사되었습니다.

1-1. 투자 단계 별 투자 건수 및 투자 총 금액

  • Seed 단계: 107.3억 원, 투자 건수 6건(1건 비공개)
  • Angel 단계: 222.3억 원, 투자 건수 19건(7건 비공개)
  • Pre Series A 단계: 359.1억 원, 투자 건수 17건(13건 비공개)
  • A 단계: 3,790.35억 원, 투자 건수 28건(15건 비공개)
  • A+단계: 297.4억 원, 투자 건수 6건(3건 비공개)
  • B 단계: 940.5억 원, 투자 건수 13건(10건 비공개)
  • B+ 단계: 2,334.15억 원, 투자 건수 4건(2건 비공개)
  • C 단계: N/A
  • C+ 단계: N/A
  • D 단계: 7,618.1억 원, 투자 건수 6건(3건 비공개)
  • D+ 단계: N/A
  • E 단계: N/A
  • 전략투자: 2조 3,533억 원, 투자 건수 21건(6건 비공개)
  • M&A: N/A
  • Pre-IPO: N/A
  • IPO: 581.4억 원, 투자 건수 11건(10건 비공개)
  • After-IPO: 251.37억 원, 투자 건수 1건(N/A 비공개)

2. 투자 VC

2-1. Seed (2개 투자자)

GX Capital, 우인리ICO기금 등

2-2. Angel (24개 투자자)

58fangdai / 광동원투창공창 / 란스창투 / 루안실업그룹 / 샤오요우지아 / 쉐만즈 / 우총투자 / 친펀 / 톈푸자본 / 홍위자본 / Amph Ra VC / Autobot / China Equity Group / Context Lab / Falcon Angel Investor / Green Pine Capital Partners / GSR Ventures / Hofan Investment / Jadevalue / Matrix Partners China / OurGame / Tsing Ventures / Whales Capital / Will Hunting Capital 등

2-3. Pre-A(27개 투자자)

58통청 / 란하이중리자본 / 러더시엔 / 르보그룹 / 링이투자 / 마안샨시씨웅잉신흥산업기금 / 부광치 / 샤먼만여우커지 / 샹즈누오자본 / 선전시인재창신창업기금 / 셔더자본 / 위엔푸자본 / 쥔상자본 / 청메이쩐허 / 초우페이 / 핀투자본 / 화이투자 / 후우자본 / 후펑투자 / Guoshiingwei / Horus Capital / Moxiu / New Hua Du Supercenter / Plum Ventures / Telescope / Yaomaiche / Yuerong Capital 등

2-4. A(54개 투자자)

51신용카드 / 궈지자본 / 롱마그룹 / 루샨투자 / 리스투자 / 셩홍자본 / 슈즈쟝런 / 신타이투자 / 왕강 / 왕따이즈지아 / 인민전기그룹 / 인허씨창투 / 잉화자본 / 중롱훼이광 / 즈동우씨엔투자 / 지우리그룹 / 찬바이리엔 / 창샹투자 / 천샨자본 / 추톈투자 / 쿤샨네이이커지 / 톈천투자 / 통쟝투자 / 푸즈쑤오자본 / 하이다투자 / BAI Fund / Black Hole Capital / Bluerun Ventures / Capital Nuts / CBC Capital / Cornerstone Capital / DongHe ZiBen / Golden Summit Capital / Grishin Robotics / Haoweilai / Incapital / Infinity Venture Partners / JD / KaiTai Capital / KTB Private Equity / Majuven / Morningside Venture Capital / QIMING Venture Partners / ShenZhen Capital Group / ShouTai Investment Group / Shuimu Zehua Fund / Silicon Valley Bank / SR Capital / Tencent / Tisiwi / Vertex Asia Fund / Yahoo / Yunxi Fund / Zhen Fund 등

2-5. A+(9개 투자자)

리허홍신 / 션산자본 / IDG Capital / Leaguer Group / Legend Capital / Pudu Tech / QIMING Venture Partners / Softbank China VC / We Capital 등

2-6. B (33개 투자자)

궈쭝창투 / 더샹치디엔 / 비링싱창투기금 / 셩훼이용천 / 23송허멍샹기금 / 야훼이찡준의료기금 / 쩡따오투자 / 타이저우셩신산업기금 / 푸야오지우저우산업기금 / 항저우경제기술개발구국자공사 / 헝화주린 / Arch Venture Partners / BAI Fund / Bank of China / Bank of Hangzhou / China Merchants Capital / Citic Capital / Comix Stationery / FengHou Capital / Haitong International Securities Group / Hanvon / Hillhouse Capital / Infinity Equity / Lenovo Capital / Lilly Asia Ventures / Loyal Velley Innovation Capital / Matrix Partners China / Taikang Asset / Temasek / Tencent / Tianjin Venture Capital / TRS / Yuein VC 등

2-7. B+ (9개 투자자)

NVIDIA / 쇼우촹즈예 / 싱파이그룹 / 베이징아이캉그룹 / 찡롱콩구 / DFJ Dragon Fund China / Yunqi VC / Chengwei Capital / Source Code Capital 등

2-8. C

N/A

2-9 C+

N/A

2-10. D (9개 투자자)

Alibaba Capital / Angel Plus / Certain Capital / CMIG Leasing / GIC(싱가포르정부투자공사) / Goldman Sachs(China) / Samsung Ventures / Simone / Tmall 등

2-11. D+

N/A

2-12. E

N/A

2-13. 전략투자 (18개 투자자)

룬싱투자 / 안커생물 / 용보링중 / 인페이추춘 / Alibaba Capital / Baixing / Century Retail China / Foxconn / GTJA Investment Group / Homa / Hony Capital / Mofang / Seven Seas Partners / SK Holdings(China) / STO Express / Temasek / Warburg Pincus / WestSummit Capital등

2-14. M&A

N/A

2-15. Pre-IPO

N/A

2-16. IPO

N/A

2-17. After-IPO (3개 투자자)

Perfect World / 푸훼이자본 / 용통자본 등

3. 주요 VC 소개

3-1. DFJ Dragon Fund China (DFJ德丰杰中国基金)

  • 소개: 미국 벤처캐피탈 DFJ와 롱바이투자기금(硅谷龙脉)이 합작하여 2006년 3월에 설립하였습니다. 중국과 관련된 하이테크 초/중기 기업에 투자하고 있습니다. 달러와 위안화 기금을 운용하고 있으며, 상하이에 위안화 기금 관리 및 컨설팅 지사가 있습니다.
  • 분야별 투자 기업 수: 하드웨어(8), 콘텐츠(7), 마케팅(7) 등
  • 시리즈별 투자 기업 수: A(22), B(9), Angel(3) 등

3-2. Seven Seas Partners (七海资本)

  • 소개: Seven Seas Partners(七海资本)는 2014년 9월에 설립된 벤처캐피탈로서, 중국과 미국 시장에 중점을 투자하고 있으며 약 2억 달러 규모의 자금을 운용하고 있습니다.
  • 분야별 투자 기업 수: 하드웨어(3), 전자상거래(3), 소프트웨어(2) 등
  • 시리즈별 투자 기업 수: Angel(8), A(8), Pre-A(1) 등

3-3. GTJA Investment Group (深圳高特佳)

  • 소개: GTJA Investment Group(深圳高特佳)은 2001년 설립되었으며, PE, VC, 엔젤투자, M&A 기금 등을 운용하고 있습니다. 주요 투자 분야는 의료/건강 분야로 총 100개 이상의 투자 기업 중 30여 개의 기업에 투자를 하였습니다. 현재 약 100억 위안 이상의 기금을 운용하고 있습니다.

4. 피투자 액수 기준 TOP3 스타트업

4-1. S.F. Express (顺丰速运)

  • 투자 일시: 2017년 8월 6일
  • 분야: 물류
  • 홈페이지: http://www.sf-express.com/
  • 투자자: 비공개
  • 투자 구분: 전략투자
  • 투자 금액: 78억 2,200만 위안 (약 1조 3,375억 원)
  • 소개: 종합 물류 서비스 공급사로서 전자상거래, 식품, 의약품, 차량부품, 전자기기 등 공급/유통망 올인원 솔루션을 제공하고 있습니다.

4-2. e-Shang (易商红木集团)

  • 투자 일시: 2017년 7월 31일
  • 분야: 물류 창고, 기업 서비스
  • 홈페이지: http://www.e-shang.com.cn/
  • 투자자: SK Holdings(China)
  • 투자 구분: 전략투자
  • 투자 금액: 3억 3,300만 달러(약 3,812억 원)
  • 소개: 아시아 물류/유통 거점(부동산) 창고 서비스. 기업 대상 물류 및 사무 설비 개발, 운영, 관리 서비스를 제공하고 있습니다.

4-3. Yigou (易果生鲜)

  • 투자 일시: 2017년 8월 3일
  • 분야: 전자상거래
  • 홈페이지: http://www.homecreditcfc.cn/
  • 투자자: Alibaba Capital, Tmall
  • 구분: D
  • 투자 금액: 3억 달러 (약 3,435억 원)
  • 소개: 신선식품 유통 및 전자상거래 플랫폼으로, 도시 가정에 신선식품 및 식재료 원스톱 구매 서비스를 제공하고 있습니다.

[하기 슬라이드 쉐어에서 중국 투자 동향 트렌드를 살펴볼 수 있습니다(05월 1주차~05월 4주차)]


chinastartup@roaconsulting.co.kr
상하이 복단대학교(Fudan University, Shanghai, China)에서 관광경영학을 전공한 뒤, 한국 게임 퍼블리싱 회사에서 중국 사업부 PM을 담당하였다. 현재 중국의 스타트업과 현지 VC(기관투자자)에 대한 소식과 동향을 버티컬 플랫폼을 통해 소개하고 있으며, 더 나아가 중국 크라우드펀딩 플랫폼을 이용하여 한국의 스타트업이 현지시장에 빠르게 진출하는 방법을 연구하고 있다. 현재 로아인벤션랩의 중국 담당 객원 리서처로 활동중이다.

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