[China Startup] 중국 스타트업 투자 동향 분석(07월 3주~07월 4주)

  • 버티컬 플랫폼에서는 앞으로 정기적으로(격주간 발행 예정) 중국 현지에서 투자 받은 스타트업 리스트와 투자 사이즈, 그리고 이들 기업에 투자한 주요 투자자 정보를 분석하여 공유합니다.
  • M&A, IPO 동향도 동시에 트랙킹 하여 주기적으로 정보를 제공할 예정이니 많은 관심 부탁드립니다.

1. 중국 투자 동향 요약

2017년 7월 15일 ~ 7월 28일 2주간 VC들의 중국 스타트업 투자활동이 활발하게 이루어졌습니다.

투자 단계 별로 Seed, Angel, Pre-A, A, A+, B, B+, C, D, E, 전략투자까지 이루어졌으며, 투자 건수는 122건(비공개 59건 포함)이고 투자 총액은 4조 1,695.79억 원으로 조사되었습니다.

이번 조사 기간 내에는 M&A는 발생지 않은 것으로 조사되었으며, IPO 4건이 발생한 것으로 조사되었습니다.

1-1. 투자 단계 별 투자 건수 및 투자 총 금액

  • Seed 단계: 11.69억 원, 투자 건수 5건(2건 비공개)
  • Angel 단계: 62.67억 원, 투자 건수 26건(16건 비공개)
  • Pre Series A 단계: 75.15억 원, 투자 건수 14건(9건 비공개)
  • A 단계: 1,513.4억 원, 투자 건수 31건(13건 비공개)
  • A+단계: 396.2억 원, 투자 건수 7건(4건 비공개)
  • B 단계: 2조 6,234.28억 원, 투자 건수 15건(5건 비공개)
  • B+ 단계: 91.85억 원, 투자 건수 2건(1건 비공개)
  • C 단계: 1,724.2억 원, 투자 건수 3건(1건 비공개)
  • C+ 단계: N/A
  • D 단계: 1,169억 원, 투자 건수 1건(N/A건 비공개)
  • D+ 단계: N/A
  • E 단계: 224.6억 원, 투자 건수 1건(N/A 비공개)
  • 전략투자: 1조 75억 원, 투자 건수 17건(8건 비공개)
  • M&A: N/A
  • Pre-IPO: N/A
  • IPO: N/A억 원, 투자 건수 4건(4건 비공개)
  • After-IPO: N/A

2. 투자 VC

2-1. Seed (2개 투자자)

자오츠자본, 샤오요우지아 등

2-2. Angel (25개 투자자)

따롄싼레이 / 러허자본 / 바오지아쭈처 / 상하이인츠투자중심 / 샤먼하이신창커투자유한공사 / 선전청밍게임산업합병기금 / 신띠부동산 / 장상대학 / 쟝쓰 / 중국청년창업취업기금회 / Angel Plus / ATA / Capital Nuts / CEKCapital / Cnhnb B2B SYSTEM / Dark Horse Ventures / Dayi Fund / DL Capitals / EEOA / Future Works / Horus Capital / Incapital / Legend Star / Qingcong Capital / RICH Capital Partners 등

2-3. Pre-A(21개 투자자)

뚜오웨이자본 / 량촹자본 / 롱후자본 / 링푸자본 / 창띠자본 / 창스자본 / 펑워추싱 / 하이타이거비 / 하이터까오신 / 호우더첸하이기금 / Angel Plus / Autobot / Flyfot Ventures / Horus Capital / Liepin / Qingsong Fund / Sinovation Ventures / Tencent / Toutoushidao Touzi Jijin / WI Harper Group / Yi Capital 등

2-4. A(61개 투자자)

360 Total Security / 51신용카드 / 국투창합국가신흥산업인도기금 / 궈투창업 / 리우싱 / 상허류하오구췐투자기금 / 선전시차이나이무역자본관리유한공사 / 예마오중 / 워신항찌엔 / 인허씨창투 / 잉푸통기금 / 잉화자본 / 중하이통창 / 즈싱촹신 / 처지에훼이자본 / 천샨자본 / 천하이자본 / 첸하이훼이차오 / 치엔란자본 / 탕주자본 / 항저우화뻬이투자 / 홍치아오자본 / 화이자본 / Angel Plus / Aqua Ventures / BAI Fund / Bluerun Ventures / Bright Venture Capital / Buchang Pharma / China Growth Capital / ChineseAll / Crystal Stream / diyichedai / EPVC / Fortune Link / GF Xinde Investment Management / GGV Capital / Gobi Partners / HIKE Capital / Hillhouse Capital / Korea Investment Partners / Legend Star / Liuhe Capital / Newrank / Next Capital / OFCapital / QIMING Venture Partners / Sangel Capital / Sequoia Capital China / SGI / ShenZhen Capital Group / Shun Wei / Sky9 Capital / Tedu.nc / The Arena Capital / Tipping Point Capital / TopoScend Capital / Trends / Vision Plus Capital / Yonghua Capital / Zhen Fund 등

2-5. A+(15개 투자자)

광허밍징 / 루구창투 / 커따즈넝 / Bojiang Capital Management Group / DCM Ventures China / FengHou Capital / GSR Ventures / Lang Sheng Investment / Matrix Partners China / Morningside Venture Capital / QianBao / Qingsong Fund / River Hill Fund / ShouTai Investment Group / Sinovation Ventures 등

2-6. B (38개 투자자)

01VC / 3E Bioventures / 51신용카드 / 용스투자 / 웨이라이자본 / 윈난청투그룹 / 장페이펑 / 지청투자 / 첸하이모기금 / 칭한기금 / 카이루이더 / 통시에이창투 / 투오펑투자 / 한스투자 / BAIC Group / Cash Capital / CDH Investments / Crystal Stream / DaimlerAG(China) / Global Logistic Properties(GLP) China / GVC / Haoweilai / IDG Capital / K2VC / KaiTai Capital / Kinzon Capital / Matrix Partners China / Nanjing Gaoke / OFCapital / Plum Ventures / Shun Wei / Sinovation Ventures / Source Code Capital / TIANTU CAPITAL / Unity Ventures / Yonghua Capital / Yuanming Capital / Zhongjun Capital 등

2-7. B+ (2개 투자자)

화메이국제 / Mitsui Global Investment 등

2-8. C (11개 투자자)

Cowin Capital / 싱정촹신자본 / 보위엔홍셩 / 화타이루이허의료산업기금 / China Media Capital / Wu Capital / Trustbridge Partners / IDG Capital / GGV Capital / Cherubic Ventures / Hearst Ventures 등

2-9 C+

N/A

2-10. D (7개 투자자)

JOY Capital / K2VC / CBC Capital / Gophera Asset Management / 텐씽자본 / New Alliance Capital / 씨엔펑치윈 등

2-11. D+

N/A

2-12. E (1개 투자자)

Tasly(Hongkong) 등

2-13. 전략투자 (30개 투자자)

궈쭝창투 / 똥베이증권 / 띠띠추싱 / 띠이자산 / 신다증권 / 쓰촨중소기업투자(SSIF) / 위에다그룹 / 위에슈찐콩 / 쟈워자본 / 중진증권 / 중촹홍싱 / 지허투자 / 청투오유한공사 / 호우양티엔하오 / 화투자본 / Alibaba Pictures / CDH Investments / Changjiang Securities / Citic Securities / Estar Capital / Galaxy Internet / Great Wall Motors / Huarong Securities / Irtouch System / JBC / PAG Asia / Recruit Strategic Partners / Tarena / Xueyinyue / Yunfeng Capital 등

2-14. M&A

N/A

2-15. Pre-IPO

N/A

2-16. IPO

N/A

2-17. After-IPO

N/A

3. 주요 VC 소개

3-1. CBC Capital (宽带资本CBC)

  • 소개: CBC Capital(宽带资本)은 2006년에 설립되었으며 통신, 온라인, 미디어 분야의 중국 기업에 투자를 하고 있습니다. CBC Capital은 주요 투자 분야에서의 창업 및 투자 경험이 풍부한 인원으로 구성되어 있습니다.
  • 분야별 투자 기업 수: 기업 서비스(27), 금융(9), 교통(6) 등
  • 시리즈별 투자 기업 수: A(28), B(25), C(8)

3-2. K2VC (险峰长青)

  • 소개: K2VC(险峰长青)는 2010년 설립되었으며, 중국 과학기술 기반 스타트업의 초창기 레벨에 투자하고 있습니다. 주요 투자 성과는 Jumei(聚美优品), YouYuan(有缘网), Moji(墨迹天气), Zhaogang(找钢网), Fenqile(分期乐), Mami(蜜芽宝贝), 100che(团车网), MeetYou(美柚) 등 300개 이상의 기업에 투자하였습니다.
  • 분야별 투자 기업 수: 전자상거래(57), 금융(36), 생활/소비(23) 등
  • 시리즈별 투자 기업 수: Angel(193), A(36), B(12) 등

3-3. New Alliance Capital (联新资本)

  • 소개: New Alliance Capital(联新资本)은 중국 스타트업에 투자하는 사모펀드로, 2008년 설립되었습니다. 주요 투자 분야는 콘텐츠 미디어, 환경/에너지, 스마트 제조, 스마트 농업, 소비재 등 분야 입니다.

4. 피투자 액수 기준 TOP3 스타트업

4-1. 北汽新能源 (Ready-Go)

  • 투자 일시: 2017년 7월 21일
  • 분야: 전기자동차 공유
  • 홈페이지: http://www.ready-go.cn
  • 투자자: BAIC Group
  • 투자 구분: B
  • 투자 금액: 110억 위안 (1조 8,370억 원)
  • 소개: BAIC BJEV(北汽新能源)은 BAIC Group(北京汽车集团) 산하의 전기 자동차 브랜드입니다. 현재 전기 자동차 생산과 함께 Ready-Go 브랜드를 통해 전기자동차 타임셰어링 서비스를 하고 있습니다..

4-2. DotC United

  • 투자 일시: 2017년 7월 25일
  • 분야: 모바일 애플리케이션
  • 홈페이지: http://www.dotcunited.com/
  • 투자자: 비공개
  • 투자 구분: B
  • 투자 금액: 3억 5,000만 달러(3,930억 원)
  • 소개: DotC United는 해외 시장을 주 타깃으로 한 App 개발사입니다. 주요 개발 서비스는 Swift WiFi, Flash Keyboard 입니다.

4-3. Home Credit (捷信中国)

  • 투자 일시: 2017년 7월 19일
  • 분야: 금융, 대출
  • 홈페이지: http://www.homecreditcfc.cn/
  • 투자자: PAG Asia
  • 구분: 전략투자
  • 투자 금액: 20억 위안 (약 3,340억 원)
  • 소개: 소비재(노트북, 전기 자전거 등) 구매에 필요한 자금 대출을 주요 서비스와 금융 정보 미디어 서비스를 제공하고 있습니다.

[하기 슬라이드 쉐어에서 중국 투자 동향 트렌드를 살펴볼 수 있습니다(07월 3주차~07월 4주차)]


contact@roailab.com
상하이 복단대학교(Fudan University, Shanghai, China)에서 관광경영학을 전공한 뒤, 한국 게임 퍼블리싱 회사에서 중국 사업부 PM을 담당하였다. 현재 중국의 스타트업과 현지 VC(기관투자자)에 대한 소식과 동향을 버티컬 플랫폼을 통해 소개하고 있으며, 더 나아가 중국 크라우드펀딩 플랫폼을 이용하여 한국의 스타트업이 현지시장에 빠르게 진출하는 방법을 연구하고 있다. 현재 로아인벤션랩의 중국 담당 객원 리서처로 활동중이다.

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