[China Startup] 중국 스타트업 투자 동향 분석(07월 1주~07월 3주)

  • 버티컬 플랫폼에서는 앞으로 정기적으로(격주간 발행 예정) 중국 현지에서 투자 받은 스타트업 리스트와 투자 사이즈, 그리고 이들 기업에 투자한 주요 투자자 정보를 분석하여 공유합니다.
  • M&A, IPO 동향도 동시에 트랙킹하여 주기적으로 정보를 제공할 예정이니 많은 관심 부탁드립니다.

1. 중국 투자 동향 요약

2017년 7월 1일 ~ 7월 14일 2주간 VC들의 중국 스타트업 투자활동이 활발하게 이루어졌습니다.

투자 단계 별로 Seed, Angel, Pre-A, A, A+, B, B+, C, C+, D, E, 전략투자, Pre-IPO, After-IPO까지 이루어졌으며, 투자 건수는 127건(비공개 60건 포함)이고 투자 총액은 2조 4,631.39억 원으로 조사되었습니다.

이번 조사 기간 내에는 M&A는 발생지 않은 것으로 조사되었으며, IPO 2건이 발생한 것으로 조사되었습니다.

1-1. 투자 단계 별 투자 건수 및 투자 총 금액

  • Seed 단계: 6.68억 원, 투자 건수 4건(2건 비공개)
  • Angel 단계: 230.93억 원, 투자 건수 30건(13건 비공개)
  • Pre Series A 단계: 863.5억 원, 투자 건수 18건(10건 비공개)
  • A 단계: 2,127.32억 원, 투자 건수 32건(16건 비공개)
  • A+단계: 1,219.1억 원, 투자 건수 6건(2건 비공개)
  • B 단계: 6,491.77억 원, 투자 건수 11건(4건 비공개)
  • B+ 단계: 906.4억 원, 투자 건수 4건(2건 비공개)
  • C 단계: 2,386.43억 원, 투자 건수 6건(1건 비공개)
  • C+ 단계: N/A억 원, 투자 건수 1건(1건 비공개)
  • D 단계: N/A억 원, 투자 건수 1건(1건 비공개)
  • D+ 단계: N/A
  • E 단계: 7,931억 원, 투자 건수 1건(N/A 비공개)
  • 전략투자: 2,468.26억 원, 투자 건수 11건(4건 비공개)
  • M&A: N/A
  • Pre-IPO: N/A 억 원, 투자 건수 1건(1건 비공개)
  • IPO: N/A억 원, 투자 건수 2건(2건 비공개)
  • After-IPO: N/A억 원, 투자 건수 1건(1건 비공개)

2. 투자 VC

2-1. Seed (1개 투자자)

CVTE쓰위안구펀 등

2-2. Angel (25개 투자자)

샹런찌엔스포츠 / 쉐만즈 / 싼이중공 / 쭈우샹 / 찐옌자본 / 칭다오찡빵 / 헤이마란펑기금 / 훠삐왕 / Angel Plus / Casstar / China Equity Group / China Reading Limited / Creation Venture Partners / Green Pine Capital Partners / Innovation Angel Funds / Linear Venture / Northern Light Venture Capital / Ones Ventures / Plum Ventures / PowerCloudVC / S.F. Express / Taoshi Capital / TaoYun ZiBen / Win-Light Textile / Zhen Fund 등

2-3. Pre-A(23개 투자자)

국가중소기업발전기금 / 뚜오웨이자본 / 량촹자본 / 롱후자본 / 션산자본 / 씨엔먼창투 / 야오찐보 / 쩡친자본 / 쫑헝톈샤 / 청두쩡찌엔 / 첸하이이우 / 치시투자 / 톈룬자본 / CBC Capital / FAN FAN Inc / Horus Capital / Huazhu / HY Capital / IDG Capital / Leyo Capital / PreIPO / SAIF Partners / Tencent / WI Harper Group / Zhen Fund 등

2-4. A(53개 투자자)

10Funds / 광동이구 / 국가중소기업발전기금 / 띠이똥팡 / 롱하이금융 / 르통투자 / 샤오잉커지 / 쉐이무투자 / 쑤저우민영자본 / 쒜이싀자본 / 안지에의료 / 워푸찐신 / 인찌광따기금 / 중룬자본 / 지우빵슈마 / 쩐청기금 / 치쌰오투자 / 치엔롱창투 / 치엔샨투자 / 칭콩인씽창투 / 쾅촹투자 / 퀘이무투자 / Banyan Capital / China Growth Capital / China Reading Limited / CSC Group / Eastern Bell Venture Capital / Fang Fund Partners / Fenbushi Capital / GGV Capital / Huawei Stock / Hulai Games / K2VC / Lang Sheng Investment / Lenovo Capital / Linear Venture / Matrix Partners China / Mefund Capital / New Horizon Capital / Orchid Asia / QIMING Venture Partners / Recruit Strategic Partners / Sequoia Capital China / Shenzhen Qianhai Xingwang Investment Management / Sinovation Ventures / Source Code Capital / Tencent / Ventech China / WI Harper Group / XDF / Yonghua Capital / Yunfeng Capital / ZDVC 등

2-5. A+(10개 투자자)

광지자본 / IDG Capital / CiticPE / Eastern Bell Venture Capital / Frees Fund / Angel Plus / 천하이자본 / Yunqi VC / Ameba Investment / 톈푸자본 등

2-6. B (38개 투자자)

광지자본 / 광허창투 / 동팡궈지 / 롄허창투 / 알리바바창업자기금 / 중민토우자본 / 중핑자본 / 화롱궈지 / 화셩자본 / B&D Capital / BAI Fund / Bright Venture Capital / Capital Today / CDH Investments / China International Capital Corporation(CICC) / China Merchants Securities International / Co-Power Venture Capital / Co-Stone Capital / Cowin Capital / Eastern Bell Venture Capital / IDG Capital / Infore Capital / K11쩡즈강 / Kinzon Capital / Kuaishou / Morningside Venture Capital / Orient Securities Capital Investment / Sailing Capital / TCL창투 / Telescope / Tiger Club Fund / Vision Plus Capital / Volcanics Venture / Warburg Pincus / WPS Office / XDF / Yunqi VC / Zhen Fund 등

2-7. B+ (8개 투자자)

CICC Alpha / Co-Stone Capital / Toutoushidao Touzi Jijin / 광취자본 / China Renaissance / 펑샹자본 / China Growth Capital / IDG Capital 등

2-8. C (19개 투자자)

광따자본 / 궈쭝창투 / 궈커뤼화 / 까오위엔위엔 / 동하이쓰따오 / 베이징화야오 / 우뉘기금 / 위엔위엔류창산업기금 / 위엔하이밍화 / 중신쥐신 / 중인아오차이 / 치엔이자본 / China Equity Group / Matrix Partners China / Morgan Stanley / PAG Asia / Primavera Capital / Puhua Capital / Sequoia Capital China등

2-9 C+ (1개 투자자)

Star VC 등

2-10. D (1개 투자자)

Fidelity Investments 등

2-11. D+ (N/A 투자자)

N/A

2-12. E (N/A 투자자)

Alibaba Capital / Hony Capital / CiticPE / 띠띠추싱 / Digital Sky Technologies(DST) 등

2-13. 전략투자 (15개 투자자)

란처루이창투 / 리허치처 / 싼성홍예 / 아오투오투자 / 옌투바오 / 장팡그룹 / 중진쟈타이 / 카이바오투자 / 퇀따이왕 / 허찐훼이창투 / Geekhouse Capital / Haier / Tencent / Unity Ventures / Zall Group 등

2-14. M&A (N/A)

N/A

2-15. Pre-IPO (1개 투자자)

RCFSI등

2-16. IPO (N/A)

N/A

2-17. After-IPO (1개 투자자)

징지실업 등

3. 주요 VC 소개

3-1. Hony Capital(弘毅投资)

  • 소개: Hony Capital(弘毅投资)은 Legend Holdings(联想控股) 산하 PE 투자 기구로서 M&A와 투자활동을 하고 있습니다. 투자 범위는 국유기업 및 중국 내외의 민간기업에 투자하고 있습니다. 주요 투자 분야는 건축, 의료, 기계 제조, 소비재, 신에너지, 신소재, 금융 등 입니다.

3-2. New Margin Ventures (联创永宣)

  • 소개: New Margin Ventures(上海永宣创投)는 현재 약 15억 달러의 자금을 운용하고 있는 벤처캐피탈로, 중점 투자 분야는 IT, 신기술, 생물/의학, 신 제조업 입니다.
  • 분야별 투자 기업 수: 게임(21), 기업 서비스(17), 콘텐츠(13) 등
  • 시리즈별 투자 기업 수: A(64), Angel(24), B(16) 등

3-3. Infore Capital (盈峰资本)

  • 소개: Infore Capital(盈峰资本)는 PE로서 선전 주하이에 위치하고 있습니다. 현재 45억 위안의 자금을 관리하고 있습니다. 온라인, 모바일, 의료/건강, 환경, 에너지, 제조, 생활/소비, 교육, 금융, 하드웨어, 전자상거래 분야에 중점 투자하고 있으며, 시리즈 A부터 시리즈 E 규모에 투자하고 있습니다.

4. 피투자 액수 기준 TOP3 스타트업

4-1. ofo小黄车 (ofo)

  • 투자 일시: 2017년 7월 6일
  • 분야: 자전거 공유
  • 홈페이지: http://www.ofo.so
  • 투자자: Alibaba Capital / Hony Capital / CiticPE / 띠띠추싱 / Digital Sky Technologies(DST)
  • 투자 구분: E
  • 투자 금액: 7억 달러 (7,931억 원)
  • 소개: 공유 자전거 서비스 및 스마트 자전거 생산. 현재 중국의 유명 공유 자전거 서비스 기업으로, 중국 및 해외 국가에 서비스하고 있습니다.

4-2. Dashuf (大数金融)

  • 투자 일시: 2017년 7월 7일
  • 분야: 금융
  • 홈페이지: http://www.dashuf.com/
  • 투자자: 광따자본 / PAG Asia / Primavera Capital / Sequoia Capital China
  • 투자 구분: C
  • 투자 금액: 8억 위안(1,336억 원)
  • 소개: 금융/신용평가 아웃소싱 서비스를 제공하고 있으며, 중소기업 무담보 대출/신용대출 아웃소싱을 중점으로 제공하고 있습니다.

4-3. Meitu Xiuxiu(美图秀秀)

  • 투자 일시: 2017년 7월 11일
  • 분야: 소프트웨어, App
  • 홈페이지: http://xiuxiu.meitu.com
  • 투자자: 징지실업
  • 구분: After-IPO
  • 투자 금액: 8억 7,000만 홍콩 달러 (약 1,261.5억 원)
  • 소개: 사진 처리 소프트웨어 현재 Meitu Xiuxiu(美图秀秀), 메이옌카메라(美颜相机), 메이투짠짠(美图贴贴), 메이투GIF(美图GIF), 뱌오칭공창(表情工厂), 메이바이(美陌), 메이파이(美拍), 유즈카메라(柚子相机) 등 16개 app와 메이투 스마트폰을 생산하고 있습니다.

[하기 슬라이드 쉐어에서 중국 투자 동향 트렌드를 살펴볼 수 있습니다(05월 1주차~05월 4주차)]

 


chinastartup@roaconsulting.co.kr
상하이 복단대학교(Fudan University, Shanghai, China)에서 관광경영학을 전공한 뒤, 한국 게임 퍼블리싱 회사에서 중국 사업부 PM을 담당하였다. 현재 중국의 스타트업과 현지 VC(기관투자자)에 대한 소식과 동향을 버티컬 플랫폼을 통해 소개하고 있으며, 더 나아가 중국 크라우드펀딩 플랫폼을 이용하여 한국의 스타트업이 현지시장에 빠르게 진출하는 방법을 연구하고 있다. 현재 로아인벤션랩의 중국 담당 객원 리서처로 활동중이다.

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