[China Startup] 중국 스타트업 투자 동향 분석(06월 3주~06월 4주)

  • 버티컬 플랫폼에서는 앞으로 정기적으로(격주간 발행 예정) 중국 현지에서 투자 받은 스타트업 리스트와 투자 사이즈, 그리고 이들 기업에 투자한 주요 투자자 정보를 분석하여 공유합니다.
  • M&A, IPO 동향도 동시에 트랙킹하여 주기적으로 정보를 제공할 예정이니 많은 관심 부탁드립니다.

1. 중국 투자 동향 요약

2017년 6월 17일 ~ 6월 30일 2주간 VC들의 중국 스타트업 투자활동이 활발하게 이루어졌습니다.

투자 단계 별로 Seed, Angel, Pre-A, A, A+, B, B+, C, 전략투자, Pre-IPO, After-IPO까지 이루어졌으며, 투자 건수는 125건(비공개 58건 포함)이고 투자 총액은 8,089.37억 원으로 조사되었습니다.

이번 조사 기간 내에는 M&A는 발생지 않은 것으로 조사되었으며, IPO 3건이 발생한 것으로 조사되었습니다.

1-1. 투자 단계 별 투자 건수 및 투자 총 금액

  • Seed 단계: 10.14억 원, 투자 건수 2건(1건 비공개)
  • Angel 단계: 368.42억 원, 투자 건수 31건(12건 비공개)
  • Pre Series A 단계: 303.19억 원, 투자 건수 19건(7건 비공개)
  • A 단계: 1,093.35억 원, 투자 건수 33건(17건 비공개)
  • A+단계: 371.8억 원, 투자 건수 13건(8건 비공개)
  • B 단계: 1,014억 원, 투자 건수 8건(4건 비공개)
  • B+ 단계: 83억 원, 투자 건수 1건(N/A 비공개)
  • C 단계: 1,722.54억 원, 투자 건수 3건(N/A 비공개)
  • C+ 단계: N/A
  • D 단계: N/A
  • D+ 단계: N/A
  • E 단계: N/A
  • 전략투자: 2,749.63억 원, 투자 건수 11건(2건 비공개)
  • M&A: N/A
  • Pre-IPO: 371.8억 원, 투자 건수 1건(N/A 비공개)
  • IPO: 154.58억 원, 투자 건수 3건(2건 비공개)
  • After-IPO: 84.5억 원, 투자 건수 2건(1건 비공개)

2. 투자 VC

2-1. Seed (2개 투자자)

씽하이롱촹 / Bangshi Capital 등

2-2. Angel (29개 투자자)

궈윈통물류 / 동핀짜이씨엔 / 리캉린 / 상하이문창기금 / 쉐미즈 / 왕동훼이 / 용신자산 / 우스춘 / 이샨투자 / 찐광자금주식투자기금 / 촹커100기금 / 치엔란자본 / 훼이주오자본 / Ameba Investment / Black Hole Capital / Casstar / Fortune Link / Glory Ventures / Green Pine Capital Partners / Innovation Angel Funds / Leyo Capital / New Vision Ventures / Sinar Mas & ZiJin Venture Capital Fund / The Jiangmen / UCCVR / Ventech China / Yunqi VC / Zhen Fund / Zhongshen Group 등

2-3. Pre-A(33개 투자자)

루샨투자 / 보훼이위엔창투 / 샤오판쭈어 / 슈허훼이 / 야오홍창투 / 위엔커자본 / 치쿠투자 / 칭다오딩위엔자산관리유한공사 / 펑셩그룹 / 허촹자본 / AC Accelerator / Bojiang Capital Management Group / Capital Nuts / Danhua Capital / EaglesFund / Fortune Capital / Green Pine Capital Partners / Guyin Fund / Incapital / Kingkey Group / Legend Star / Lighthouse Capital / Magicbean Works / Morningside Venture Capital / Moviebook / Plum Ventures / Proving VC / Sequoia Capital China / Tiange / Toutoushidao Touzi Jijin / Xunlei / Zhen Fund 등

2-4. A(66개 투자자)

3nod / 까오인자본 / 네이샹기금 / 띠띠추싱 / 띠이투자 / 린훼이창투 / 보리창투 / 삔푸자본 / 선전따푸화 / 셩상자본 / 스샹자본 / 신광그룹 / 저인푸하이자본 / 중문교육산업기금 / 쥔더자본 / 즈메이스포츠 / 쩡친자본 / 칭콩인씽창투 / 푸샹투자 / 홍샹자본 / 홍푸산업투자그룹 / 화샤즈허 / 후난문화예술 / AC Accelerator / Alibaba Capital / Beststudy / Black Hole Capital / Cash Capital / Cdeledu / Century Golden Resources Group / Crystal Stream / DCM Ventures China / Douyu TV / DT Capital Partners / Fortune Capital / Fosun Tong Hao / Future Works / FutureCap / GGV Capital / GSR Ventures / iSeedCapital / Jade Value / Junsan Capital / K2VC / Kinzon Capital / Legend Capital / Lenovo Capital / Matrix Partners China / New Hua Du Supercenter / Northern Light Venture Capital / Oriza Holdings / Peeli Ventures / Proving VC / QIMING Venture Partners / Seentao / Sequoia Capital China / SGI / Shanghai CCI Investment / Shun Wei / SOVA / Tianming Group / Ucap / Vtron / We Capital / Ying Capital / Zhen Fund 등

2-5. A+(26개 투자자)

란팅자본 / 리바오 / 신광창투 / 청더야오춘 / 카이우화덩 / 톈푸자본 / Bojiang Capital Management Group / Chun Xiao Capital / DCM Ventures China / Galaxy Internet / HG Capital / Hunter Fund / JD / JOY Capital / K2VC / Kingnet / Lightspeed China Partners / Pantheon Asset / PurpleSky Capital / Recruit Strategic Partners / Shun Wei / Sinovation Ventures / Sky9 Capital / Tencent / UFC Group / URWork 등

2-6. B (14개 투자자)

링펑자본 / 상하이쟈춘 / 텐씽자본 / ABC Capital / Angel Plus / China Growth Capital / GP Capital / Granview / Matrix Partners China / Orchid Asia / Shun Wei / Triniti Capital / Youku / Yunfeng Capital 등

2-7. B+ (2개 투자자)

CPG Capital Partners / Meridian Capital 등

2-8. C (5개 투자자)

Gome / OrbiMed / Vivo Capital / Warburg Pincus / Eastern Bell Venture Capital 등

2-9 C+ (N/A 투자자)

N/A

2-10. D (N/A 투자자)

N/A

2-11. D+ (N/A 투자자)

N/A

2-12. E (N/A 투자자)

N/A

2-13. 전략투자 (15개 투자자)

란처루이창투 / 리허치처 / 싼성홍예 / 아오투오투자 / 옌투바오 / 장팡그룹 / 중진쟈타이 / 카이바오투자 / 퇀따이왕 / 허찐훼이창투 / Geekhouse Capital / Haier / Tencent / Unity Ventures / Zall Group 등

2-14. M&A (N/A)

N/A

2-15. Pre-IPO (2개 투자자)

화셩자본 / West Fund 등

2-16. IPO (N/A)

N/A

2-17. After-IPO (7개 투자자)

Realize / Up Pictures / 똥베이증권 / 량안칭촹기금 / 보루이투자 / 웨슈찐콩 / Tianjin Venture Capital 등

3. 주요 VC 소개

3-1. Geekhouse Capital(集结号资本)

  • 소개: Geekhouse Capital(集结号资本)은 2014년 창업 투자, 엔터테인먼트, 온라인 금융, 게임 업계에 뛰어난 경험과 배경을 가진 4명의 공동대표가 운영하고 있는 엔젤 투자기구 입니다.
  • 분야별 투자 기업 수: 콘텐츠(6), 전자상거래(5), 금융(4) 등
  • 시리즈별 투자 기업 수: Angel(20), Pre-A(7), A(5) 등

3-2. Capital Nuts (厦门坚果资本)

  • 소개: Capital Nuts(坚果资本)는 2013년 설립되었으며, 온라인과 모바일을 이용한 기업 서비스, 생활/소비 등 분야에 중점 투자를 하는 VC입니다. 엔젤 투자와 전략투자, 상장 1~2년 전 자금 투자 또한 진행하고 있습니다.
  • 분야별 투자 기업 수: 전자상거래(6), 게임(4), 생활/소비(3) 등
  • 시리즈별 투자 기업 수: Angel(9), A(9), Pre-A(5) 등

3-3. Realize (荣正投资)

  • 소개: Realize(上海荣正投)는 1998년 설립된 벤처캐피탈로 '컨설팅+직접투자'의 모델로 운영되고 있으며, 관리 자산규모는 약 10억 위안으로 조사되고 있습니다. 주요 투자 분야는 전자상거래, 온라인, 콘텐츠 등 분야입니다.

4. 피투자 액수 기준 TOP3 스타트업

4-1. Ourpalm (掌趣科技)

  • 투자 일시: 2017년 6월 21일
  • 분야: 게임
  • 홈페이지: http://www.ourpalm.com/
  • 투자자: Tencent
  • 투자 구분: 전략투자
  • 투자 금액: 4억 9,000만 위안 (828억 원)
  • 소개: 게임 개발, 퍼블리싱, 운영사로서 2004년 8월 설립된 기업입니다. 2012년 선전 증권거래소에 상장을 하였으며, Dovo Game(动网先锋), Playcrab(玩蟹科技), Shanggame(上游网络), Tianma(天马时空) 등 게임 분야에서 유명 서비스를 보유하고 있습니다. Unity Software, H&R Century Pictures(欢瑞世纪) 등 유명 콘텐츠 기업에 투자를 하고 있습니다.

4-2. AP-EC (中农网)

  • 투자 일시: 2017년 6월 16일
  • 분야: 농업, 전자상거래
  • 홈페이지: http://www.ap-ec.cn
  • 투자자: Zall Group
  • 투자 구분: 전략투자
  • 투자 금액: 3억 700억 위안(518.8억 원)
  • 소개: 농산품 B2B 전문 전자상거래 플랫폼 및 농업 분야 공급체인 서비스 플랫폼 서비스를 제공하고 있습니다. 농산품 거래, 금융, 시가 정보, 등급평가, 대금 처리, 물류 등 온오프라인 서비스를 제공하고 있습니다..

4-3. 아이꽁찌엔(爱空间)

  • 투자 일시: 2017년 6월 28일
  • 분야: 인테리어, O2O
  • 홈페이지: http://www.ikongjian.com
  • 투자자: Gome
  • 구분: C
  • 투자 금액: 2억 1,600만 위안 (약 4,536억 원)
  • 소개: 온라인 표준화 인테리어 O2O 서비스. 온라인 인테리어 정찰제, 공기 엄수의 표준화를 지향하고 있으며, 온라인을 통한 인테리어 거래와 감시/감독 서비스를 제공하고 있습니다.

[하기 슬라이드 쉐어에서 중국 투자 동향 트렌드를 살펴볼 수 있습니다(05월 1주차~05월 4주차)]

 


chinastartup@roaconsulting.co.kr
상하이 복단대학교(Fudan University, Shanghai, China)에서 관광경영학을 전공한 뒤, 한국 게임 퍼블리싱 회사에서 중국 사업부 PM을 담당하였다. 현재 중국의 스타트업과 현지 VC(기관투자자)에 대한 소식과 동향을 버티컬 플랫폼을 통해 소개하고 있으며, 더 나아가 중국 크라우드펀딩 플랫폼을 이용하여 한국의 스타트업이 현지시장에 빠르게 진출하는 방법을 연구하고 있다. 현재 로아인벤션랩의 중국 담당 객원 리서처로 활동중이다.

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