[China Startup] 중국 스타트업 투자 동향 분석(06월 1주~06월 3주)

  • 버티컬 플랫폼에서는 앞으로 정기적으로(격주간 발행 예정) 중국 현지에서 투자 받은 스타트업 리스트와 투자 사이즈, 그리고 이들 기업에 투자한 주요 투자자 정보를 분석하여 공유합니다.
  • M&A, IPO 동향도 동시에 트랙킹하여 주기적으로 정보를 제공할 예정이니 많은 관심 부탁드립니다.

1. 중국 투자 동향 요약

2017년 6월 3일 ~ 6월 16일 2주간 VC들의 중국 스타트업 투자활동이 활발하게 이루어졌습니다.

투자 단계 별로 Seed, Angel, Pre-A, A, A+, B, B+, C, C+, D, D+, E, 전략투자, Pre-IPO, After-IPO까지 이루어졌으며, 투자 건수는 121건(비공개 45건 포함)이고 투자 총액은 4조 3,039.01억 원으로 조사되었습니다.

이번 조사 기간 내에는 M&A는 발생지 않은 것으로 조사되었으며, IPO 3건이 발생한 것으로 조사되었습니다.

1-1. 투자 단계 별 투자 건수 및 투자 총 금액

  • Seed 단계: 6.64억 원, 투자 건수 3건(1건 비공개)
  • Angel 단계: 218.46억 원, 투자 건수 28건(9건 비공개)
  • Pre Series A 단계: 136.12억 원, 투자 건수 12건(7건 비공개)
  • A 단계: 2,646.56억 원, 투자 건수 29건(14건 비공개)
  • A+단계: 439.57억 원, 투자 건수 7건(3건 비공개)
  • B 단계: 1조 312억 원, 투자 건수 15건(7건 비공개)
  • B+ 단계: 83억 원, 투자 건수 1건(N/A 비공개)
  • C 단계: 1,655.64억 원, 투자 건수 2건(1건 비공개)
  • C+ 단계: 567억 원, 투자 건수 2건(1건 비공개)
  • D 단계: 2,586.6억 원, 투자 건수 2건(N/A 비공개)
  • D+ 단계: 166억 원, 투자 건수 2건(N/A 비공개)
  • E 단계: 1,347.6억 원, 투자 건수 1건(N/A 비공개)
  • 전략투자: 1조 4,470.22억 원, 투자 건수 13건(2건 비공개)
  • M&A: N/A
  • Pre-IPO: 2,589.6억 원, 투자 건수 2건(N/A 비공개)
  • IPO: N/A
  • After-IPO: 199.2억 원, 투자 건수 2건(1건 비공개)

2. 투자 VC

2-1. Seed (3개 투자자)

Feimalv / RXPE / 위원셩 등

2-2. Angel (26개 투자자)

동간치처 / 루오지아기금 / 왕싱화 / 원청회이 / 중청자본 / 즈마자본 / 쩐꽁푸인큐베이터 / 차이위에동 / 항저우아오창자산관리 / 헝창차이푸 / 화셩이홍 / 후지아지진 / BXCloud / CDHT Investment / Chenhui Venture Partners / China Venture Capital / Homa / Infore Capital / iResearch / Legend Star / N5 Capital / PurpleSky Capital / Sinovation Ventures / Zero2IPO Capital / Zhen Fund / Zuoyu Capital 등

2-3. Pre-A(22개 투자자)

니정동 / 동팡펑싱미디어 / 두예 / 리카이푸 / 샤먼씬바이이 / 쏭따교육 / 양샹양 / 용회이윈촹 / 위엔쉰기금 / 쥔즈란 / 칭다오롱하이투자 / AllinplusVR / Capital Wings / Casstar / Ce Yuan Ventures / Cyanhill Capital / Ginko Group / One Capital / Plum Ventures / Shixiangxingtou / Smile Stone / Tisiwi 등

2-4. A(45개 투자자)

더이자본 / 롱레이자본 / 뤄쟈촹신엔젤기금 / 바이위엔투자기금 / 싱치류콩구 / 싱통자본 / 우통쑤자본 / 윈춘자본 / 즈뤄란쟈팡 / 창스자본 / 천하이자본 / 훼이딩차이푸 / AC Accelerator / Alibaba Capital / China Everbright Group / Chun Xiao Capital / Crystal Stream / DCM Ventures China / DFD Group / Efun / FengHou Capital / Flyfot Ventures / GGV Capital / Gobi Partners / GSR Ventures / HG Capital / HighLight Capital / Huishoubao / JOY Capital / KaiTai Capital / KingYee / Midas Capital / Morningside Venture Capital / Nokia Growth Partners(NGP) / Onroad Capital / QF Capital / RXPE / Sequoia Capital China / Shengtong Printing / Softbank China VC / Yinxinggu Capital / Yunqi VC / Zhejiang Provincial Financial Holdings / ZJ Innopark / ZSVC 등

2-5. A+(16개 투자자)

카이잉자본 / 허찐투자 / 화칭자본 / Angel Plus / Baihe / Chengwei Capital / Cherubic Ventures / DCM Ventures China / Dragon Rise Capital / Electronic Soul / HSCJ / Matrix Partners China / Meridian Capital / QF Capital / Tianming Group / Vertex Ventures China 등

2-6. B (39개 투자자)

광이원토우 / 똥즈구췐기금 / 선전중한산업투자기금 / 션저우좐처 / 신광창투 / 핑헝자본 / 회이요우통신 / Bitmain / Blue Lake Capital / Bluerun Ventures / Boyaa / Cash Capital / China Growth Capital / China International Capital Corporation(CICC) / CMB International Capital Corporation / DCM Ventures China / Dragoneer Investment Group / Frees Fund / GP Capital / H Capital / HighLight Capital / HIKE Capital / Infinity Equity / K2VC / Matrix Partners China / Nanshan Capital / OFCapital / OPPO / PangMao ChuangTou / Plum Ventures / Sequoia Capital China / ShenZhen Capital Group / Sinovation Ventures / Toutoushidao Touzi Jijin / West Fund / Yunqi VC / Zhen Fund / ZhenShun Fund / Zhong Capital 등

2-7. B+ (2개 투자자)

Shenzhen Qianhai Xingwang Investment Management / 시마라야 등

2-8. C (5개 투자자)

Fosun Kinzon Capital / Sequoia Capital China / Tencent / Matrix Partners China / Sequoia Capital China 등

2-9 C+ (7개 투자자)

Shun Wei / Microlink Group / Hearst Ventures / Prometheus Capital / 쉐이무투자 / 요우진자본 / 이따이이루기금 등

2-10. D (8개 투자자)

YY / China Merchants Securities International / 짜오셩쯔위엔자본 / 롱회의자본 / 판하이투자 / Bluerun Ventures / Lightspeed China Partners / 중진쟈타이 등

2-11. D+ (2개 투자자)

Winshare PE / Northern Light Venture Capital 등

2-12. E (7개 투자자)

Tencent / BOCOM International / TPG / Hillhouse Capital / Sequoia Capital China / Farallon Capital / ICBC International 등

2-13. 전략투자 (10개 투자자)

런바오자본 / 이허훼이투자 / 쯔랴오자산 / 창루티위 / 훼이신자본 / Kingnet / Leanone Angels Community / Shun Wei / Tencent / Yuwell 등

2-14. M&A (N/A)

N/A

2-15. Pre-IPO (1개 투자자)

LeadBankMap 등

2-16. IPO (N/A)

N/A

2-17. After-IPO (N/A)

N/A

3. 주요 VC 소개

3-1. 런바오자본(人保资本)

  • 소개: 런바오자본(人保资本)은 중국 런바오그룹(人保集团) 산하의 투자기구로서, 자사의 보험 및 비보험 자금을 통해 주식 및 투자활동을 하고 있습니다. 시리즈 A, B, C, D 등에 주로 투자 활동을 하고 있습니다.

3-2. Bluerun Ventures (蓝驰创投)

  • 소개: Bluerun Ventures(蓝驰创投)는 초창기 전 서계 스타트업에 전문으로 투자하는 벤처캐피탈로서, 현재 10억 달러 이상의 자산을 운용하고 있는 것으로 조사되며, 온라인, IT, 이동통신, 반도체, 환경/에너지 분야에 중점적으로 투자하고 있습니다.
  • 분야별 투자 기업 수: 금융(21), 기업 서비스(13), 교육(9) 등
  • 시리즈별 투자 기업 수: A(41), Angel(17), B(14) 등

3-3. West Fund(京西创投(首钢基金))

  • 소개: West Fund(京西创投基金)는 2011년 설립되었으며, 베이징 시정부와 Shougang Group, (首钢集团), Jingmei Group(京煤集团) 등 대형 공기업이 함께 설립한 펀드 관리 회사입니다. 현재 약 32억 위안의 자산을 운용하고 있는 것으로 알려져 있으며, 추후 100억 위안까지 점차 운용할 수 있는 자금을 늘릴 계획입니다.

4. 피투자 액수 기준 TOP3 스타트업

4-1. Yunnan Baiyao (云南白药)

  • 투자 일시: 2017년 6월 8일
  • 분야: 의료/건강, 제약
  • 홈페이지: yunnanbaiyao.com.cn/
  • 투자자: Yuwell
  • 투자 구분: 전략투자
  • 투자 금액: 56억 위안 (9,296억 원)
  • 소개: Yunnan Baiyao(云南白药)는 제약 그룹으로 화학 제약 원료, 화학약품, 중성 약품, 중의약제, 생물 제품, 건강식품, 화장품 및 음료 등 분야를 연구/개발/생산을 하고 있는 기업으로 본사가 있는 윈난성에서 영향력을 큰 기업입니다.

4-2. Mobike (摩拜单车)

  • 투자 일시: 2017년 6월 16일
  • 분야: 교통, 자전거 공유
  • 홈페이지: http://www.mobike.com/
  • 투자자: Tencent / BOCOM International / TPG / Hillhouse Capital / Sequoia Capital China / Farallon Capital / ICBC International
  • 투자 구분: E
  • 투자 금액: 10억 달러(6,804억 원)
  • 소개: Mobike(摩拜单车) 현재 중국에서 빠른 속도로 성장하는 공유 경제 분야에서 자전거 공유 서비스를 제공하는 기업입니다. App을 이용하여, 필요한 곳 어디서나 자전거를 이용할 수 있는 서비스로 현재 중국에서 가장 급성장한 유니콘 중 한 곳입니다.

4-3. Guazi(瓜子二手车直卖网)

  • 투자 일시: 2017년 6월 15일
  • 분야: 중고거래, 자동차
  • 홈페이지: guazi.com
  • 투자자: Bluerun Ventures / CMB International Capital Corporation / Dragoneer Investment Group / H Capital / HIKE Capital / Matrix Partners China / Sequoia Capital China / West Fund
  • 구분: B
  • 투자 금액: 4억 달러 (약 4,536억 원)
  • 소개: Guazi는(瓜子二手车直卖网) C2C 중고 자동차 매매 플랫폼으로 과거 58깐지(58赶集)의 웹서비스에서 출발하였다. 2015년 11월 분사하여 독립적으로 운영하고 있습니다.

[하기 슬라이드 쉐어에서 중국 투자 동향 트렌드를 살펴볼 수 있습니다(05월 1주차~05월 4주차)]

 


chinastartup@roaconsulting.co.kr
상하이 복단대학교(Fudan University, Shanghai, China)에서 관광경영학을 전공한 뒤, 한국 게임 퍼블리싱 회사에서 중국 사업부 PM을 담당하였다. 현재 중국의 스타트업과 현지 VC(기관투자자)에 대한 소식과 동향을 버티컬 플랫폼을 통해 소개하고 있으며, 더 나아가 중국 크라우드펀딩 플랫폼을 이용하여 한국의 스타트업이 현지시장에 빠르게 진출하는 방법을 연구하고 있다. 현재 로아인벤션랩의 중국 담당 객원 리서처로 활동중이다.

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