[China Startup] 중국 스타트업 투자 동향 분석(05월 4주~06월 1주)

  • 버티컬 플랫폼에서는 앞으로 정기적으로(격주간 발행 예정) 중국 현지에서 투자 받은 스타트업 리스트와 투자 사이즈, 그리고 이들 기업에 투자한 주요 투자자 정보를 분석하여 공유합니다.
  • M&A, IPO 동향도 동시에 트랙킹하여 주기적으로 정보를 제공할 예정이니 많은 관심 부탁드립니다.

1. 중국 투자 동향 요약

2017년 5월 20일 ~ 6월 2일 2주간 VC들의 중국 스타트업 투자활동이 활발하게 이루어졌습니다.

투자 단계 별로 Seed, Angel, Pre-A, A, A+, B, B+, C, D, D+, E, 전략투자, After-IPO까지 이루어졌으며, 투자 건수는 95건(비공개 37건 포함)이고 투자 총액은 2조 1,795.96억 원으로 조사되었습니다.

이번 조사 기간 내에는 M&A와 IPO는 발생지 않은 것으로 조사되었습니다.

1-1. 투자 단계 별 투자 건수 및 투자 총 금액

  • Seed 단계: 4.98억 원, 투자 건수 3건(2건 비공개)
  • Angel 단계: 100.04억 원, 투자 건수 17건(10건 비공개)
  • Pre Series A 단계: 312.08억 원, 투자 건수 21건(10건 비공개)
  • A 단계: 2,262.58억 원, 투자 건수 19건(5건 비공개)
  • A+단계: 215.8억 원, 투자 건수 4건(2건 비공개)
  • B 단계: 6,179.02억 원, 투자 건수 14건(3건 비공개)
  • B+ 단계: 4,150억 원, 투자 건수 1건(N/A 비공개)
  • C 단계: 457.98억 원, 투자 건수 3건(2건 비공개)
  • C+ 단계: N/A
  • D 단계: 4,111억 원, 투자 건수 2건(N/A 비공개)
  • D+ 단계: 166억 원, 투자 건수 2건(N/A 비공개)
  • E 단계: 1,347.6억 원, 투자 건수 1건(N/A 비공개)
  • 전략투자: 2,289.68억 원, 투자 건수 6건(3건 비공개)
  • M&A: N/A
  • Pre-IPO: N/A
  • IPO: N/A
  • After-IPO: 199.2억 원, 투자 건수 2건(1건 비공개)

2. 투자 VC

2-1. Seed (2개 투자자)

쑤저우린꺼상용통계유한공사, Plug and Play(PNP) China 등

2-2. Angel (19개 투자자)

광한지디엔 / 따오셩투자 / 롱지타이 / 루이양기금 / 쉬한지에 / 스누어커지 / 시안교통대학자산관리유한공사 / 쓰예창투회 / 지또우자본 / 첸하이톈홍기금 / 카카오 / China Growth Capital / iHeima / Legend Star / Northern Light Venture Capital / Onroad Capital / Zero2IPO Capital / ZhenShun Fund / Zhongjun Capital 등

2-3. Pre-A(25개 투자자)

구샹콩구그룹 / 까오신토우 / 동팡쟈허기금 / 셩추투자 / 장쑤쯔진문화산업기금 / 쟈이뚜청년쫑촹공간 / 중국부녀아동사업발전센터 / 찐핀투자 / 천야오자본 / 카이판자본 / 허페이하이테크투자 / China Growth Capital / ChineseAll / CSC Group / DT Capital Partners / Fenyi Capital / FutureCap / Galileo Venture / Junsan Capital / LongLing Capital / QIMING Venture Partners / Win-Light Textile / Youget / Zhionglu Capital / Ziniu Fund 등

2-4. A(32개 투자자)

롱청리청 / 상하이즈짜오 / 샤오하이훼이기금 / 션저우푸 / 신청투자 / 쑨찌엔 / 요시핑 / 위깡 / 장쑤성체육산업투자기금 / 쩌오루이자본 / 쭝홍쟈자본 / 첸하이모기금 / 치쥔홍예투자유한공사 / 허이자본 / Ce Yuan Ventures / China Equity Group / CrowdAngel / Feitianmao / Fosun Group / Goldstone Investment / Hony Capital / Loyal Velley Innovation Capital / Meridian Capital / Midas Capital / New Access Capital / Optics Valley Union / Perfect World / Qingdao Huatong Group / Sequoia Capital China / ShenZhen Capital Group / Shun Wei / Zall Group 등

2-5. A+(13개 투자자)

TIANTU CAPITAL / China Media Capital / Youzu / Nanshan Capital / Vision Plus Capital / Volcanics Venture / Recruit Holdings / Zhen Fund / Z Ventures Group / Oriza Holdings / FD Ventures / 띵샹훼이 / 더쳰투자 등

2-6. B (43개 투자자)

국가중소기업발전기금 / 따오통투자 / 리엔똥투자 / 위에컨자본 / 쭝지투자 / 찌에스투자 / 찐커쥔창 / 창디자본 / 칭천자본 / 하롱까오신창투 / 화허자본 / Bright Stone Fund / Cathay Capital / China Equity Group / CKGSB Chunag Community / Co-Power Venture Capital / Far East Horizen / Fenyi Capital / Focus Media / Forebright / Frees Fund / Haier Incubator / HANFOR Capital / IDG Capital / Industrial Securites / iResearch / Joyrill / Joyson Electronics / K2VC / Lighthouse Capital / Qingsong Fund / Redpoint Ventures China / Sangel Capital / Sequoia Capital China / SGI / Star VC / TF Securities / TRS / Trustbridge Partners / Vertex Ventures China / Wecash / XDF / Zhejiang Daily Media 등

2-7. B+ (1개 투자자)

쭝이닝보생태원

2-8. C (15개 투자자)

광지자본 / 즈리엔짜오핀 / 호우푸기금 / Baidu / Capital Today / CBC Capital / China Equity Group / China International Capital Corporation(CICC) / Haitong International Securities Group / Hillhouse Capital / IDG Capital / Sequoia Capital China / SGI / Tencent / Warburg Pincus 등

2-9 C+ (N/A)

N/A

2-10. D (8개 투자자)

CCB International / HG Capital / Sequoia Capital China / SGI / QIMING Venture Partners / 잉셩촹신 / 베이하이홍타이 / 민셩자본 등

2-11. D+ (2개 투자자)

Winshare PE / Northern Light Venture Capital 등

2-12. E (2개 투자자)

Warburg Pincus / Tencent 등

2-13. 전략투자 (8개 투자자)

톈푸자본 / Tiange / Sequoia Capital China / Perfect World / Shengjing360 / Share Capital / 500.com / 청두롄청 등

2-14. M&A (N/A)

N/A

2-15. Pre-IPO (N/A)

N/A

2-16. IPO (N/A)

N/A

2-17. After-IPO(1개 투자자)

Aibaba Capital 등

 

3. 주요 VC 소개

3-1. DT Capital Partners(德同资本)

  • 소개: DT Capital Partners(德同资本)는 중국 스타트업 투자 사모펀드 조합으로, 중국 내 다양한 사업 분야에 투자하고 있습니다. 현재 5억 달러와 25억 위안의 여러 투자 기금을 운영하고 있으며, 중국 8개 지방 정부와 미국 월마트 창시자 샘 월턴(Sam Walton) 가(家)와 Madrone Capital을 구성하는 등 중국 및 해외 각국에 투자 기금을 운영하고 있습니다.
  • 분야별 투자 기업 수: 전자상거래(17), 콘텐츠(10), 기업 서비스(8), 의료/건강(7) 등
  • 시리즈별 투자 기업 수: A(31), B(16), Angel(8) 등

3-2. Hejun Capital(和君资本)

  • 소개: Hejun Capital(和君资本)은 Hejun Consulting Group(和君咨询集团)의 투자 부분으로 VC, PE, PIPE 방식으로 자금을 운영하고 있습니다. 기업에게 투자와 함께 자금 컨설팅을 하고 있습니다.
  • 분야별 투자 기업 수: 교육(6), 하드웨어(6), 기업 서비스(4) 등
  • 시리즈별 투자 기업 수: Angel(14), Pre-A(5), A(5) 등

3-3. FutureCap(明势资本)

  • 소개: FutureCap(明势资本)는 2014년 정식으로 설립되었으며, 초창기 스타트업에 투자를 하고 있습니다. 현재 주요 투자 분야는 인공지능, 빅데이터, 4차산업혁명, 온라인, 모바일 등 분야입니다.
  • 분야별 투자 기업 수: 하드웨어(10), 금융(9), 기업서비스(9) 등
  • 시리즈별 투자 기업 수: Angel(39), A(13), Pre-A(10) 등

4. 피투자 액수 기준 TOP3 스타트업

4-1. LeTV Sports Culture Develop (乐视体育)

  • 투자 일시: 2017년 5월 27일
  • 분야: 스포츠, 미디어
  • 홈페이지: letv.com
  • 투자자: 쭝이닝보생태원
  • 투자 구분: B+
  • 투자 금액: 25억 위안 (4,150억 원)
  • 소개: LeTV Sports Culture Develop(乐视体育)는 LeTV(乐视网)와 LeEco(乐视控股)가 함께 출자하여 만든 기업으로 축구, 농구, 골프, 테니스 등 스포츠 분야의 생중계, 녹화방송 등 스포츠 미디어 기업입니다.

4-2. Huajiao TV(花椒网)

  • 투자 일시: 2017년 5월 26일
  • 분야: 모바일, 인터넷방송
  • 홈페이지: huajiao.com
  • 투자자: 비공개
  • 투자 구분: B
  • 투자 금액: 10억 위안(1,660억 원)
  • 소개: Huajiao TV(花椒网)는 모바일 방송 앱으로 과거 상품 평가 영상 웹사이트에서 2014년 08월 치후360(奇虎360)에 인수합병된 이후, 사업을 모바일 개인방송 플랫폼으로 전환한 기업입니다.

4-3. Yitu Tech(依图智能安防技术)

  • 투자 일시: 2017년 5월 26일
  • 분야: 마케팅
  • 홈페이지: xinchao.com
  • 투자자: 비공개
  • 구분: 전략투자
  • 투자 금액: 10억 달러 (약 1,660억 원)
  • 소개: XinChao(新潮传媒)는 마케팅, 미디어 분야 출신의 전문가들이 합작하여 만든 기업으로, 2007년 설립된 이후, 현재 중국 내 8개 대도시, 1,000여 명의 직원을 거느린 기업으로 성장하였습니다. 엘리베이터 내 디스플레이를 채널로서 중산층 대상 미디어 마케팅 서비스를 진행하고 있습니다.

[하기 슬라이드 쉐어에서 중국 투자 동향 트렌드를 살펴볼 수 있습니다(05월 1주차~05월 4주차)]

 


chinastartup@roaconsulting.co.kr
상하이 복단대학교(Fudan University, Shanghai, China)에서 관광경영학을 전공한 뒤, 한국 게임 퍼블리싱 회사에서 중국 사업부 PM을 담당하였다. 현재 중국의 스타트업과 현지 VC(기관투자자)에 대한 소식과 동향을 버티컬 플랫폼을 통해 소개하고 있으며, 더 나아가 중국 크라우드펀딩 플랫폼을 이용하여 한국의 스타트업이 현지시장에 빠르게 진출하는 방법을 연구하고 있다. 현재 로아인벤션랩의 중국 담당 객원 리서처로 활동중이다.

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