[China Startup] 중국 스타트업 투자 동향 분석(12월 3주~12월 4주)

• 버티컬 플랫폼에서는 앞으로 정기적으로(격주간 발행 예정) 중국 현지에서 투자 받은 스타트업 리스트와 투자 사이즈, 그리고 이들 기업에 투자한 주요 투자자 정보를 분석하여 공유합니다.
• M&A, IPO 동향도 동시에 트랙킹하여 주기적으로 정보를 제공할 예정이니 많은 관심 부탁드립니다.

1. 중국 투자 동향 요약

2016년 12월 17일~12월 30일 2주간 VC들의 중국 스타트업 투자활동이 활발하게 이루어졌습니다. 투자 단계 별로 Angel, Pre-A(Pre Series A), A, A+, Pre-B(Pre Series B), B, B+, C, D, 전략투자까지 이루어졌으며, 투자 건수는 63건(비공개 27건 포함)이고 투자 총액은 3조 793.13억 원으로 조사되었습니다. 이번 조사 기간 내에는M&A와 IPO는 발생되지 않은 것으로 조사되었습니다.

1-1. 투자 단계 별 투자 건수 및 투자 총 금액

• Seed 단계: N/A

• Angel 단계: 41.65억 원, 투자 건수 10건(4건 비공개)

• Pre Series A 단계: 31.5억 원, 투자 건수 6건(4건 비공개)

• A 단계: 2,256.75억 원, 투자 건수 19건(11건 비공개)

• A+단계: 515.5억 원, 투자 건수 4건

• Pre Series B 단계: 122.5억 원, 투자 건수 1건(N/A 비공개)

• B 단계: 6,878.38억 원, 투자 건수 8건(2건 비공개)

• B+ 단계: 4,026.75억 원, 투자 건수 5건(2건 비공개)

• C 단계: 1조 4,006.25억 원, 투자 건수 4건(1건 비공개)

• D 단계: 700억 원, 투자 건수 1건

• 전략투자: 2,213.5억 원, 투자 건수 5건(1건 비공개)

2. 투자 VC

2-1. Angel(12개 투자자)

Entertainment Works / River Capital / Huashe Wealth / QF Capital / Fanture Capital / Yuanqi Ziben / Gaowei Ziben / Angel Plus / Koala Capital / EaglesFund / Angel Investment YIYI / Yuanhe Ziben 등

2-2. Pre-A(7개 투자자)

Yirun Inverstment Group / Haoweilai(기업) / Telescope / iheima / 01vc / Zhen Fund / Ningxia Yuntou 등

2-3. A(29개 투자자)

OFCapital / China Merchants Capital / Fosun(기업) / Suishi Ziben / Tendence Capital / Aqua Ventures / Meridian Capital / Bluerun Ventures / Yuchuang Touzi / Matrix Partners China / Jiayuan Fund / Linksus(기업) / 내몽고문화산업기금 / Sensegain Asset Management / MFund / LF Capital / PEIVY / Langcheng Investment / Muhua Ziben / FUPU FUND / Nasite / Think Touzi / China Huarong / EaglesFund / QF Capital / Green Pine Capital Partners / GTJA Investment Group / Tongdaogongying / Beam Capital 등

2-4. A+(11개 투자자)

Rich Land Capital / GF Securities / Hanyi Touzi / Dongfang Shiye / Sharelink Capital / Ce Yuan Ventures / Lakala Payment(기업) / Iheima / Sky9 Capital / Yunqi VC / SIG

2-5. Pre-B (4개 투자자)

Lakala Payment(기업) / Shun Wei / Matrix Partners China / 1989Youchuang 등

2-6. B (26개 투자자)

IFC / All-Stars Investment / Tencent / Genesis Capital / DCM Ventures / SGI / Sdic Fund Management Co.,ltd. / Shiyu Capital / Qianlong Investement / angzheng Hantou / riza Holdings / Yuanming Capital / Efung Capital / Fosun(기업) / Shun Wei / PC Group(기업) / Tianan Property Insurance(기업) / Zimu Jijin / Jianguo Bank(기업) / CMB International Capital Corporation / Angel Plus / Sequoia Capital / LYFE Capital / CMB International Capital Corporation / Legend Star / D.S Agriculture(기업) 등

2-7. B+ (9개 투자자)

OFCapital / Yonghua Capital / ShouTai Capital / Hetong Capital / H Capital / Jiade Ziben / Dinxing Investment Management / Pacific Securities(기업) / 산동 빈하이 여행 발전기금 등

2-8. C (9개 투자자)

Holy Lake Group / Caifu Jijin / Yunfeng Jijin / OFCapital / Ants Capital / Shengjing360 / Citic Capital / S.F. Express(기업) / Shun Yi Jin Fu 등

2-9. D(7개 투자자)

Cathay Capital / Fortune Capital / TIANTU CAPITAL / JD / Morningside Venture Capital
Greenwoods Investment / Haimu Jijin 등

2-10. 전략투자 (11개 투자자)

Jiada Early Education Technology(기업) / Baisheng Gufen / Navinfo(기업) / Tencent / Rocco / Golden Brick Capital / Demian Kuangye / GGV Capital / Shun Wei / QIMING Venture Partners / Feidian Ziben 등

3. 주요 VC 소개

3-1. Tendence Capital(同渡创投)

• 소개: Tendence Capital은 Early Stage 벤처 투자 기구로, 디지털 의료, 미디어, 전자상거래, 모바일 인터넷 등 영역에서 성공 창업을 위해 구성되었습니다. 기금은 TMT 투자역의 전문 투자팀이 관리하고 있으며, 현재 관련 영역에서 풍부한 투자 경험과 해당 산업에 대한 이해도가 매우 높으며 여러 성공 사례를 보유하고 있습니다.

• 분야별 투자 기업: 의료건강(7) / 부동산(1) / 소셜(1) / 생활소비(1) / 전자상거래(1)

• 시리즈별 투자 기업: Angel(2) / A(8) / C(1)

3-2. Ce Yuan Ventures(联创策源)

• 소개: Ce Yuan Ventures는 베이징에 본부를 툰 벤처 투자회사로 정보 통신 산업과 성장기업의 Early Stage 투자를 전문으로 하고 있습니다. 특히 창업자의 팀원에 대한 자질과 기업의 과학기술 정도, 기업의 비즈니스 혁신성을 주요 투자 요건으로 보고 있습니다.

• 분야별 투자 기업: 전자상거래(20) / 콘텐츠산업(17) / 소프트웨어(11) / 금융(9) / 기업 서비스(9) / 교통(8) / 의료건강(8) / 생활소비(7) / 소셜(7) / 게임애니(6) / 모바일 인터넷(5) / 부동산(4) / 여행(3) / 교육(3) / ARVR(1) / 인공지능(1) / 하드웨어(1) 등

• 시리즈별 투자 기업: A(53) / B(22) / Angel(21) / C(8) /D ~ Pre-IPO(2) / 비공개(2)

3-3. Yunqi VC (云启资本)

• 소개: Yunqi VC는 신기술과 신 비즈니스 모델로 관련 산업 발전 및 생활/소비의 발전시킬 가능성이 있는 모든 분야에 투자를 하고 있습니다. 주로 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 스마트 하드웨어, 온라인 금융, B2B 등 영역의 Early Stage 투자를 하고 있습니다. 미래 가치가 있는 스타트업을 초기에 발굴하여, 자금, 지식, 경험 등 각종 자원을 지원하고 있습니다. 기금은 온라인, 모바일 기기 부품 제조자, 금융 서비스, 온라인 마케팅, 동영상, 전자상거래 등 영역에 영향력이 있는 10개 기업의 창업자들이 합께 출자하였고, 투자자들은 투자 기업에게 각종 전문적인 지원을 제공하고 있습니다.

• 분야별 투자 기업: 기업서비스(9) / 전자상거래(5) / 금융(5) / 교통(3) / 부동산(2) / 소프트웨어(1) / 하드웨어(1) / 콘텐츠산업(1) / 생활소비(1) / 의료건강(1) / 마케팅(1) 등

• 시리즈별 투자 기업: A(16) / Angel(5) / B(3) / C(1) / Seed(1) 등

4. 피투자 액수 기준 TOP3 스타트업

4-1. Koubei (口碑网)

• 투자 일시: 2016년 12월 23일

• 분야: 생활/소비

• 투자자: Holy Lake Group / Caifu Jijin / Yunfeng Jijin

• 투자 구분: C

• 투자 금액: 12억 달러(1조 3,560억 원)

• 소개: Koubei는 알리바바 그룹과 Ant Financial이 연합하여 만든 온라인 지역기반 생활 서비스 O2O 플랫폼입니니다. 플랫폼상에서는 지불, 회원관리, 마케팅, 신용, 소셜 등의 서비스를 제공하고 있으며, 이를 통하여 전통적인 오프라인 기반의 상점과 서비스 제공사들이 더욱 많은 고객을 유치할 수 있도록 해주는 서비스입니다. 지원 가능 업종은 외식업, 슈퍼마켓, 편의점, 배달업체, 중심 상권, 공항, 미용실, 영화관 등의 오프라인 매장이며, 전 중국 200개 이상의 도시와 호주, 아시아, 홍콩, 타이완, 마카오 등 12개 국가와 지역에서 서비스를 하고 있습니다. 고객들은 지역기반으로 상점 검색, 계산, 평가, 쿠폰 등을 제공받을 수 있으며, 이를 통하여 상점들은 추가 수익을 낼 수 있는 구조입니다. 한국의 배달의 민족, 카카오 헤어샵 등과 유사한 서비스로 더욱 광범위한 서비스를 제공하고 있습니다.

4-2. China Car Experts(首汽租车)

• 투자 일시: 2016년 12월 27일

• 분야: 교통

• 투자자: PC Group(기업), Tianan Property Insurance(기업), Zimu Jijin, Jianguo Bank(기업)

• 투자 구분: B

• 투자 금액: 21억 5,000만 위안(3,762.5억 원)

• 소개: China Car Experts는 1992년 설립되었고, 중국 내 전문성을 갖춘 종합 렌터카 서비스 제공사 중 하나로 여객, 차량 판매 및 수리, 렌터카, 석유 판매 등을 제공하는 기업입니다. 기존 사업에 대한 중국 내에서의 영향력으로 현재 중국 대내외 대형 이벤트, 비즈니스 회의에서 차량 서비스를 제공하고 있으며, 사회 각계에 관용 차량 서비스를 제공하고 있습니다. 중국 대륙의 각 주요 도시와 관광지에 온라인 서비스를 제공하고 있으며, 중국 차량 서비스 산업과 더불어 차량 제조 산업에서 영향력을 발휘하는 기업 중 하나입니다.

4-3. Easy Pay(易生金服)

• 투자 일시: 2016년 12월 29일

• 분야: 금융

• 투자자: H Capital / Jiade Ziben / Dinxing Investment Management / Pacific Securities(기업) / 산동 빈하이 여행 발전기금

• 투자 구분: B+

• 투자 금액: 19억 위안(3,325억 원)

• 소개: Easy Pay는 중화인민공화국지불산업 허기증을 획득한 제3자지불산업 서비스 회사 중 한 곳으로, 베이징, 상하이, 광저우, 션전 등 중국 각지 30여 개의 성에 지사를 투고 있는 전자지불 전문 기업으로, 중국 최대의 선불 신용카드 서비스사입니다. Easy Pay는 선불신용카드 발행과 수리 업무를 핵심으로 하고 있으며, 특히 여행 관련 산업에 중점을 투고 있습니다. 여행 금융 서비스를 기업의 발전 방향으로 삼고 있으며, 고객에게 우수한 여행 관련 금융 서비스 일체를 제공하는 것을 목표로 삼고 있습니다.

5. 주목할 만한 스타트업

• 기업명: 띵땅콰이야오(叮当快药)

• 구분: 의료/건강

• 홈페이지: http://www.ddky.com/

• 분야: App, O2O

• 소재지: 베이징

• 투자 시리즈: A

• 투자자: Tongdaogongying

• 투자액수: 3억 위안(525억 원)

• 소개: 띵땅콰이야오(叮当快药)는 O2O 제약 서비스로서, 협약을 체결한 각 지역의 약국들과 급히 약을 필요로 하는 고객들을 중개해주고 있습니다. 현재 IOS와 안드로이드 버전으로 개발이 되었으며, 웨이신과 웨이보 내 친구 추가를 하여 서비스를 이용할 수 있습니다. 고객이 직접 필요한 약을 구매하거나 전문 상담원과 상담을 한 뒤 결제를 하면, 고객과 가장 가까운 약국에서 약을 제조한 뒤, 서비스 범위 내에서 무료로 고객의 집 앞까지 배송을 해줍니다. 또한 핵심 지역에서는 일주일 24시간 서비스를 제공하고 있으며, 서비스 범위 내에서 28분 내 배송 서비스를 제공하고 있습니다. 제조된 약은 전용 배달 상자를 이용하여 배달하고 있으며, 현재 200여 개의 믿을 수 있는 약국과 협약을 맺은 상태입니다.

[하기 슬라이드 쉐어에서 중국 투자 동향 트렌드를 살펴볼 수 있습니다(11월 2주차~11월 4주차)]

 

chinastartup@roaconsulting.co.kr
상하이 복단대학교(Fudan University, Shanghai, China)에서 관광경영학을 전공한 뒤, 한국 게임 퍼블리싱 회사에서 중국 사업부 PM을 담당하였다. 현재 중국의 스타트업과 현지 VC(기관투자자)에 대한 소식과 동향을 버티컬 플랫폼을 통해 소개하고 있으며, 더 나아가 중국 크라우드펀딩 플랫폼을 이용하여 한국의 스타트업이 현지시장에 빠르게 진출하는 방법을 연구하고 있다. 현재 로아인벤션랩의 중국 담당 객원 리서처로 활동중이다.

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