[China Startup] 중국 스타트업 투자 동향 분석(12월 1주~12월 2주)

• 버티컬 플랫폼에서는 앞으로 정기적으로(격주간 발행 예정) 중국 현지에서 투자 받은 스타트업 리스트와 투자 사이즈, 그리고 이들 기업에 투자한 주요 투자자 정보를 분석하여 공유합니다.
• M&A, IPO 동향도 동시에 트랙킹하여 주기적으로 정보를 제공할 예정입니다. 많은관심 부탁드립니다.

 

1. 중국 투자 동향 요약

2016년 12월 03일~12월 16일 2주간 VC들의 중국 스타트업 투자활동이 활발하게 이루어졌습니다. 투자 단계 별로 Seed, Angel, Pre-A(Pre Series A), A, A+, B, C, D, 전략투자까지 이루어졌으며, 투자 건수는 65건(비공개 28건 포함)이고 투자 총액은 1조 4,116억 원으로 조사되었습니다. M&A는 1건으로 인수금액은 380.63억 원이었으며, 이번 조사 기간에는 IPO가 발생되지 않았습니다.

1-1. 투자 단계 별 투자 건수 및 투자 총 금액

• Seed 단계: 31.15억 원, 투자 건수 4건(1건 비공개)
• Angel 단계: 61.25억 원, 투자 건수 13건(6건 비공개)
• Pre Series A 단계: 156.55억 원, 투자 건수 12건(8건 비공개)
• A 단계: 824.25억 원, 투자 건수 18건(9건 비공개)
• A+단계: 280억 원, 투자 건수 5건(1건 비공개)
• B 단계: 2,476.25억 원, 투자 건수 6건(1건 비공개)
• C 단계: 1,986억 원, 투자 건수 2건
• D 단계: 1,243억 원, 투자 건수 1건
• 전략투자: N/A, 투자 건수 4건(4건 비공개)
• M&A: 380.63억 원, 투자 건수 1건

2. 투자 VC

2-1. Seed(6개 투자자)

Shanze Health(기업) / PlugandPlay / Niurun Touzi / PGA / Ventures Partners / Dacheng Fund

2-2. Angel(17개 투자자)

난징시정부 / Sopo Group(기업) / Qun Bridge Human Resource Market / China Media Capital / Tencent / Yuanxun Touzi / PreAngel / Jiuxian(기업) / 항저우 기본입자 투자 / YINXINGGU CAPITAL / FengHou Capital / Ming Capital / Shanghai Fortune United Asset Management Co.,Ltd. / TusStar / WeRoadShow(기업) / Peak Valley Capital / SY Capital 등

2-3. Pre-A(13개 투자자)

Hujia Jijin / Initial Capital / Zhelian Ziben / Zheyun Ziben / BaiHeDaiYe / ucap / Zhuopucapital / Legend Star / Matrix Partners China / Cowinvc / Guohong Chuangtou / Zhong Ying Holding Group / QF Capital / Gobi Partners / BAI Fund / Hywood Consulting / Xuan Jia Guo Ji / Pureheart Capital / TouTouShiDao / Ying Mei Chuan Mei(기업) / Amph Ra VC / Cyanhill Capital / Bo Le Zong Heng Investment Management Center

2-4. A(30개 투자자)

ZhuoAng investment management / CZBANK(기업) / XDF(기업) / Mango Wenchuang / Yung Park / Sprucap Capital / iResearch / INFINITI(기업) / Zhong Nan Wen Hua / JD / ChineseAll / 01vc / Fosun / Puhua Investment / ShenZhen Capital Group Co., Ltd / Borongyongbai / iheima / Yongsheng Yiliao / Rong Zheng Guo Ji / QINGSONG FUND / Shunxi Jijin / Huqiu Yiliao / 360Jituan / Xi Zheng Yu Fu Chan Ye Ji Jin / Microsoft / Lightspeed Venture Partners / Sequoia Capital / Fortune Capital / Fosun Pharma(기업) / Ya Hui Jing Zhun Yi Liao Ji Jin

2-5. A+(5개 투자자)

Zhan.com / TRS / Puzheng Gongsi / FutureCap / Black Hole Capital

2-6. B (8개 투자자)

China Growth Capital / IDG Capital / Reclaim Construction(기업) / Zhuo Yue Zi Ben / Ants Capital / KJT.com(기업) / Ao Tai Kong Guo / Mei Du Jin Kong

2-7. C (8개 투자자)

Tahoevc / DongHe ZiBen / Semir(기업) / Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.,Ltd(기업) / CDH Investments / Wanda Group(기업) / IDG Capital / StarVC

2-8. D

N/A

2-9. 전략투자 (6개 투자자)

Matrix Partners China / Zero2IPO Capital / SAIF Partners / Xinda Jinkong / JD / China Merchants Capital

2-10. M&A (1개 인수사)

Meisheng Culture

3. 주요 VC 소개

3-1. CDH Investment(鼎晖投资)

• 소개: CDH Investment는 2002년 설립된 중국 최대 자산 관리 기구 중 하나로 2015년 3월까지 1,000억 위안 이상의 자금을 관리하고 있습니다. 현재 사모펀드, 창업, 부동산, 메자닌, 주식, 고정수익증권, 웰스매니지먼트 투자를 주력 분야로 삼고 있습니다. 현재 홍콩, 싱가포르, 베이징, 상하이, 션전, 자카르타에 지점을 두고 있으며, 100여 명 이상의 투자 전문가를 보유하고 있습니다. 120여 개 기업에 투자를 하였고, 그중 40개 기업이 중국 및 해외에 상장을 한 실적을 보유하고 있습니다.

• 분야별 투자 기업: 전자상거래(13) / 콘텐츠산업(8) / 기업서비스(6) / 부동산(5) / 의료건강(4) / 교통(3) / 여행(3) / 농업(3) / 금융(3) / 생활소비(3) / 마케팅(2) / 게임, 에니메이션(2) / 하드웨어(2) / 모바일(2) / 교육(1) / 소셜(1) / 인공지능(1) / 기타(1)

• 시리즈별 투자 기업: A(26) / B(13) / C(8) / Angel(3) / 전략투자(2) / 비공개(2)

3-2. China Merchants Capital(招商局资本)

• 소개: China Merchants Capital은 1999년 1월 홍콩에서 설립되었으며, China Merchants Group 산하의 하이테크 분야 투자 및 기업 관리를 전문으로 하는 투자사입니다. China Merchants Capital은 중국 초기 창업 투자자 중 하나로, 자산 규모는 약 12억 홍콩달러입니다. 창업 투자 분야는 IT, 통신, 반도체, 생물제약, 신재료, 신에너지, 문화/미디어 등 분야로 현재 직간접적으로 50여 개 이상에 투자하였습니다.

• 분야별 투자 기업: 금융(3) / 콘텐츠산업(2) / 부동산(2) / 기업서비스(1) / 마케팅(1) / 교통(1)

• 시리즈별 투자 기업: A(6) / C(2) / B(1) / 전략투자(1)

3-3. Amph Ra VC (安芙兰创投)

• 소개: Amph Ra VC는 중국 투자 협회와 창업 투자 전문 위원회, 과기부 벤처 투자 전문위원회, 중관춘 지분투자 협회, 중국 청년엔젤투자회, 칭다오 자산관리 기금업 협회 등 전문 협회의 이사회 기업으로 2014년 '중관춘 신탁 엔텔투자기구'와 '2014년 중국 최우수 중국 투자 자본 기구 Top30'에 선정되었습니다. 2015년에는 엔젤 창업 투자 기구 Top30에도 선정될 만큼 우수한 투자 기관입니다. 10년 동안의 축적된 경험으로 Amph Ra VC는 '투자+인큐베이팅"의 투자 모델로 경험과 특색 있는 전문 엔젤투자 기관입니다. 중국의 창업자와 투자자 간의 신뢰와 장기적인 파트너로서의 관계를 구축하며, 기업이 성잘할 수 있도록 지원을 하는 투자사입니다.

• 분야별 투자 기업: 콘텐츠산업(6) / 금융(5) / 전자상거래(4) / 교통(3) / 생활소비(2) / 기업서비스(2) / 교육(2) / 소프트웨어(2) / 소셜(1) / 하드웨어(1) / 의료건강(1) / 부동산(1)

• 시리즈별 투자 기업: A(18) / Angel(9)

4. 피투자 액수 기준 TOP3 스타트업

4-1. SenseTime(商汤科技)

• 투자 일시: 2016년 12월 14일
• 분야: 소프트웨어
• 투자자: CDH Investments / Wanda Group(기업) / IDG Capital / StarVC
• 투자 구분: C
• 투자 금액: 1.2억 달러(1,356억 원)
• 소개: SenseTime은 인공지능을 핵심으로 우수한 '딥러닝' 기술을 보유하고 있으며, 인공지능 개발, 빅데이터 분석 및 솔루션 개발 서비스를 제공하고 있습니다. 팀원은 구글, 바이두, 마이크로소프트, 레노버 등 우수 글로벌 기업 경력이 있는 중국인 딥러닝, 컴퓨터 시각화 학자로 이루어져 있습니다. 현재 인공지능 산업이 발달하고 있는 가운데, SenseTime은 해당분야에서의 기술, 인재, 특허 등에 있어서 10년 이상의 경험을 바탕으로 인공지능 산업을 리드하고 있는 기업입니다.

4-2. Ymm56(运满满)

• 투자 일시: 2016년 12월 12일
• 분야: 기업 서비스
• 투자자: 비공개
• 투자 구분: D
• 투자 금액: 1.1억 달러(1,243억 원)
• 소개: Ymm56은 모바일 App을 이용한 도로수송 물류 산업 방면에서 효과적으로 운송차량 배차 및 관리 프로그램을 제공하고 있습니다. 동시에 배달, 위탁 운송을 위한 차량 정보 및 거래 서비스를 제공하고 있으며, 알리바바의 운송차량 및 다수의 물류산업 전문가가 참여하고 있습니다.

4-3. Xinhehui(鑫合汇)

• 투자 일시: 2016년 12월 13일
• 분야: 금융
• 투자자: Mei Du Jin Kong
• 투자 구분: B
• 투자 금액: 1.7억 위안(1,242억 원)
• 소개: Xinhehui.com은 현재 중국 재테크 플랫폼으로, 모기업인 Uni-Power Group(中新力合集团)의 금융 서비스 경험을 토대로 금융업에 대한 이해를 가지고 있습니다. 금융 상품 디자인 능력, 업계 전반에 대한 리스크 관리 및 금융 온라인 능력을 가지고 있습니다. 많은 투자자들에게 단기간, 안전하고, 유연한 재테크 상품을 제공합니다. Xinhehui.com이 오픈된 이후, 총 거래액은 500억 위안 이상을 기록하였으며, 일 거래액은 동종업계에서 세 손가락 안에 들고 있습니다. 2015년 '중국 온라인 금융 최우수 비즈니스 모델 - 최우수 플랫폼', '황금매미상-최우수 리스크 관리 플랫폼', '포브스 중국 온라인 금융 Top50', '전 중국 온라인 금융 Top10'등을 수상하였습니다. 2016년에는 중국 온라인 금융 위원회 초대 회원사로 선정되었습니다."

5. 주목할 만한 스타트업

• 기업명: 助理来也(Laiye)
• 구분: 생활소비
• 홈페이지: www.laiye.com
• 분야: App
• 소재지: 베이징
• 투자 시리즈: A
• 투자자: Microsoft, Lightspeed Venture Partners, Sequoia Capital
• 투자액수: 수천만 위안
• 소개: 2015년 7월 1일 서비스를 시작한 전방위 개인 어시스턴트 서비스 플랫폼입니다. 현재 1선 도시를 위주로 클라우드식 서비스를 제공하며, 목표 유저는 출장이 잦은 사업가, 은둔 여성, 중년입니다. 인공지능 기술을 기반으로 차량 예약, 구매대행, 티켓팅, 호텔 예약 등 각 항목의 서비스를 제공하거나, 기타 서비스 플랫폼 링크 혹은 오프라인 연결을 제공해 주는 서비스입니다.

[하기 슬라이드 쉐어에서 중국 투자 동향 트렌드를 살펴볼 수 있습니다(11월 2주차~11월 4주차)]

 


chinastartup@roaconsulting.co.kr
상하이 복단대학교(Fudan University, Shanghai, China)에서 관광경영학을 전공한 뒤, 한국 게임 퍼블리싱 회사에서 중국 사업부 PM을 담당하였다. 현재 중국의 스타트업과 현지 VC(기관투자자)에 대한 소식과 동향을 버티컬 플랫폼을 통해 소개하고 있으며, 더 나아가 중국 크라우드펀딩 플랫폼을 이용하여 한국의 스타트업이 현지시장에 빠르게 진출하는 방법을 연구하고 있다. 현재 로아컨설팅의 중국 담당 객원 리서처로 활동중이다.

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