[China Startup] 중국 스타트업 투자 동향 분석(11월 2주~11월 4주)

  • 버티컬 플랫폼에서는 앞으로 정기적으로(격주간 발행 예정) 중국 현지에서 투자받은 스타트업 리스트와 투자 사이즈, 그리고 이들 기업에 투자한 주요 투자자 정보를 분석하여 공유합니다.
  • M&A, IPO 동향도 동시에 트랙킹하여 주기적으로 정보를 제공할 예정이니 많은 관심 부탁드립니다.

1. 중국 투자 동향 요약

2016년 11월 05일~11월 18일 2주간 VC들의 중국 스타트업 투자활동이 활발하게 이루어졌습니다.

투자 단계 별로 Seed, Angel, Pre-A(Pre Series A), A, A+, B, B+, C+, D, E, 전략투자, 기타투자까지 이루어졌으며, 투자 건수는 73건(비공개 31건 포함)이고 투자 총액은 1조 6,151억 원으로 조사되었습니다.

M&A는 7건(비공개 3건 포함)으로 총 인수금액은 1조 6,701억 원이었으며, IPO는 발생되지 않은 것으로 조사되었습니다.

1-1. 투자 단계 별 투자 건수 및 투자 총 금액

  • Seed 단계: 29.51억 원, 투자 건수 4건(0건 비공개)
  • Angel 단계: 86.1억 원, 투자 건수 11건(5건 비공개)
  • Pre Series A 단계: 52.5억 원, 투자 건수 7건(5건 비공개)
  • A 단계: 873.64억 원, 투자 건수 17건(10건 비공개)
  • A+단계: N/A, 투자 건수 3건(3건 비공개)
  • B 단계: 9,415.4억 원, 투자 건수 11건(3건 비공개)
  • B+ 단계: 871.5억 원, 투자 건수 3건(1건 비공개)
  • C+ 단계: 3,390억 원, 투자 건수 2건(0건 비공개)
  • D 단계 : 350억 원, 투자 건수 1건(0건 비공개)
  • 전략투자: 898.72억 원, 투자 건수 10건(2건 비공개)
  • 기타투자: 183.75억 원, 투자 건수 4건(2건 비공개)
  • M&A: 1조 6,701억 원, 투자 건수 7건(3건 비공개)

2. 투자 VC

2-1. Seed(5개 투자자)

CareerForce / GouWeiCao Ziben / HongPanTouZi / Convergence Ventures / Wavemaker Partners

2-2. Angel(16개 투자자)

FeiCuiNiao JiJin / Shanghai Rainbowfish Ocean Technology Co., Ltd. / AC Accelerator /
Sinovation Ventures / ZeXian TouZi  / Rising Capital / JinGuRongTong,
Lalong Jijin / 하얼빈 공과대학교 학우회 / King Silk / LingZhi ChuangTou
TianChuangChuangRun / Beijing Tenplus Tiandi Venture Investment(L.P.) /
Leyo Capital / Plateno Trip(기업) / JuLin TouZi

2-3. Pre-A(17개 투자자)

Ultra Power Fund / Tencent / HeHeng Jijin / HaiPeng Ziben / TouTouShiDao /
Whales Capital / YueShangZhiFu /Sunfo Bank /ECC Capital / ZiFen HouTou /
Gobi Partners / HanWu ChuangTou / Innovation Angel Funds /
Bojiang Capital Management Group /WeiDu ZiBen / WeiRun ZiBen / IDG Capital

2-4. A(26개 투자자)

TouTouShiDao / LingYangZaoAn / V-Capital / Black Hole Capital /
DL Capitals / Shanghai Zhonglu Group Co.,Ltd. / HuoCheng Accelerator /
Lenovo Capital / HaoZhiRui KeJi / YiDaiYiRu GuQuan JiJin /
ChineseAll(기업) / Sinowisdom / Morningside Venture Capital /
New Vision Ventures / Zuoyu Capital / Tsing-Yuan Capital /
BGF Ventures / Beringea / Hony Capital / Vertex Ventures China /
JunSheng ZiBen /Fengprint(기업) / Advantech Capital /Tencent /
Chessboard Investment Magement / HuaYang TouZi

2-5. A+(6개 투자자)

TRI Wise Capital / Zhongtou8 Shenzhen(크라우드펀딩) / Hina Group /
Huawei Culture Co., Ltd / Puhua Investment / SMC Capital China

2-6. B (20개 투자자)

QiaoJingZiben / Jiangxi Financial Holdins Group Co.,Ltd / Meridian Capital /
BeiDouGongYingJiJin / Yiqiyi(기업) / ADDOR Capital / SuiZi CaiFu /
ChuangRuiJianMu /ZhiWeiJieShang / Goldman Sachs / Genesis Capital /
JOY Capital / TaiDe ChuangYe / N5 Capital / China Merchants Bank Co.,Ltd. /
Sigma Square Capital / Sdic Fund Management Co.,ltd. / Chengwei Capital /
Shun Wei / Ceyuan Ventures

2-7. B+ (4개 투자자)

Co-Stone Capital / HANFOR Capital / TuoJin JiJin / HengTai GenTou

2-8. C+ (2개 투자자)

SUNING CORPORATION(기업) / ANT FINANCIAL

2-9. D (1개 투자자)

H.Brothers

2-10. 전략투자 (15개 투자자)

Tianjin Venture Capital / Suzhou International Development Private Equity Management Co.,Ltd /
Newcapec / Joyvio(기업) / Lenovo Capital / Haier(기업) / Heilan Group(기업) /
Evergreen Conglomerate(기업) / Yihua Capital / ManWah Holdings / Yuwell(기업) /
Luye Pharma(기업) / Volkswagen(기업) / Sky Light Holdings Limited

2-11. 기타투자 (3개 투자자)

ZHAMP Holdings Group / DT Capital Partners / Autozi(기업)

2-12. M&A (3개 인수사)

Wanda Group(기업) / Insigma(기업) / Qinshang Photoelectric Company Limited /
Fubang Holding Group / Ayondo / SUNING CORPORATION(기업) / Yiqizuoye Corporation(기업)

3.주요 VC 소개

3-1. IDG Capital(IDG资本)

  • 소개: IDG Capital은 중국 시장에 최초로 진입한 외국자본 기금으로, 중국 최초의 벤처캐피탈(VC) 중에 하나 입니다. 현재까지 400여개의 우수한 기업에 투자를 하였으며, 그 중 100여개 이상의 기업을 미국, 홍콩, 중국 등 주식 시장에 IPO를 진행하였고, M&A를 통해 성공적으로 엑싯을 한 기업입니다. IDG Capital은 기업 발전에 필요한 자금 뿐만 아니라, 우수한 인재를 통한 팀빌딩, 선진 기업문화 제공, 전략파트너 모색 및 효과적인 M&A 등의 방법을 제공하며, 지속적이고, 전문적인 자원들을 제공하고 있는 VC입니다.
  • 분야별 투자기업: 전자상거래(111), 기업서비스(105), 콘텐츠(55), 금융(47), 게임/애니(43), 생활소비(34), 하드웨어(29), 교육(25), 모바일(25), 소셜(24), 소프트웨어(22), 부동산(15), 여행(14), 의료/건강(11), 교통(11), 마케팅(5), ARVR(4), 기타(2)
  • 시리즈별 투자기업: A(272), B(120), Angel(83), C(38), 비공개(36),D 부터 Pre-IPO(13), 전략투자(1)

3-2.Tsing-Yuan Capital(力合清源)

  • 소개: Shenzhen Leaguer Venture Capital(SLVC)와 SLVC의 핵심 투자팀 그리고 Tsing-Yuan Venture Capital이 합작하여 세운 밴처캐피탈로서, 기존 보다 더욱 시장 중식적, 전문적, 독립적으로 모태펀트(PE) 관리 기관입니다. 현재 관리하고 있는 기금의 약 20억 위안입니다.
    Tsing-Yuan Capital의 투자관리팀은 중국 명문 칭화대학교 출신으로 중국 최초 및 하이테크 기업에 투자하는 제일 뛰어난 투자관리팀으로 10년 이상의 투자경험을 갖춘 팀으로 구성되어 있습니다. 투자관리팀의 대다수는 공과 및 공상관리 복수 학위를 가지고 있거나 근무 경력을 갖추고 있어, 하이테크 기업에 대한 투자 결정에 있어서 전문적인 판단을 효과적으로 할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다.
    현재, 투자관리팀은 IT, 그린테크, 바이오/제약 등 분야의 170개의 기업에 투자하였습니다. 그 중 14개의 기업은 성공적으로 상장하였고, 80개의 기업은 효과적으로 엑싯을 하였습니다. 엑싯을 한 기업들의 평균 수익률은 30%이상을 기록하고 있습니다.
    Tsing-Yuan Capital은 고성장, 과학기술 기업의 지분투자를 주요 투자활동으로 하고 있으며, 기업이 성공할 수 있는 계단과 기업 상장의 요람이 될 수 있도록 노력하는 VC입니다.
  • 분야별 투자기업: 기업서비스(5), 모바일(3), 하드웨어(3), 전자상거래(2), 의료/건강(2), 교육(1), 금융(1), 광고/마케팅(1)
  • 시리즈별 투자기업: A(12), Angel(3), B(1)

3-3. Lenovo Capital(联想创投)

  • 소개: Lenovo Capital은 2016년 설립되었으며, Lenovo 그룹이 운영하는 VC Legend Capital이 전신이었습니다.초기 고성장 기업에 주력으로 투자하며, Lenovo 기업과 전략적인 파트너 혹은 사업 분야에서 협력적 파트너십이 가능한 스타트업에 투자를 하고 있습니다.
    Lenovo Capital은 VC와 함께 인큐베이터, 엑셀러레이터 기관을 함께 운영하고 있습니다. Lenovo의 "산업+연구개발+투자"의 전략으로 Lenovo의 자원을 이용한 글로벌화, 혁신적인 기술개발, 투자와 인큐베이팅 시스템을 통한 온라인 시대의 Lenovo 사업의 전략적 발전을 목표로 하고 있습니다.
  • 분야별 투자기업: 기업서비스(5), 콘텐츠산업(5), 하드웨어(4), 모바일(3), 금융(3), 전자상거래(2), 게임/애니(2), 교육(2), 소프트웨어(2), 기타(1), 마케팅/광고(1), 여행(1)
  • 시리즈별 투자기업: A(12), Angel(9), B(2), 비공개(1)

4. 피투자액수 기준 TOP3 스타트업

4-1. ZhicheAuto(奇点汽车-智车优行)

  • 투자일시: 2016년 11월 08일
  • 분야: 하드웨어
  • 투자자: 비공개
  • 투자구분: B
  • 투자금액: 6억 달러(6,780억 원)
  • 소개: ZhiChengAuto 유한공사는 2014년 12월에 설립되었으며,본 회사의 서비스 및 분야는 신에너지 자동차, 스마트 자동차 시스템,빅테이터와 클라우드 컴퓨팅 기술 기반의 자동차 네트워크 서비스 및 솔루션, 신기술 투자 등에서 사업을 진행하고 있습니다. ZhiChengAuto의 조직은 인터넷, 자동차 제작공정, 자동차 설계, 삼전(전력, 전자통신, 방송통신) 개발, 전기자동차, 스마트 하드웨어 등 여러 분야의 엘리트 등으로 이루어져 있고, 같은 목표를 향해 달려가고 있는 기업입니다. 계속되는 창신과 혁신, 지속적인 자기개발, 자본의 효과적인 운영을 통해 전력으로 완전 혁신적인 스마트 신에너지 자동차를 만들고 있습니다. 혁신적인 영업 모델을 운영하고, 자동차 산업의 혁명을 이끌고 있습니다.

4-2. Longzhu(龙珠直播)

  • 투자일시: 2016년 11월 16일
  • 분야: 개인방송
  • 투자자: SUNING CORPORATION(苏宁云商/苏宁电器)
  • 투자구분: M&A
  • 투자금액: 9억 2,000만 달러(3,616억 원)
  • 소개: Longzhu는 중국 제일의 게임 개인방송 플랫폼으로, 2015년 2월 1일 정식 오픈하였습니다. Longzhu는 한국 e-Sports협회(KeSPA), Gamefy.cn(游戏风云), NICETV와 전략적 제휴를 맺고 있으며, '리그 오브 레전드' 프로게이머 대회(LPL), '크로스파이어' 프로게이머 TV 대회(CFPL) 등 30여개의 유명 게임들의 정상급 경기의 생방송 판권을 가지고 있습니다. 또한 전 세계적으로 유명한 스타 프로게이머 Faker와 KeSPA이 산하의 정상급 프로게임팀의 모든 프로게이머의 중국 내 독점 방송권을 계약했습니다. 또한 유명 게임 해설가 Miss가 방송 하는 유일한 플랫폼 입니다.

4-3. XiaoHongMao JiaoYu(小红帽教育)

  • 투자일시: 2016년 11월 09일
  • 분야: 교육
  • 투자자: Qinshang Photoelectric Company Limited(勤上光电)
  • 투자구분: M&A
  • 투자금액: 8.7억 위안(1,522.5억 원)
  • 소개: XiaoHongMao JiaoYu은 1997년 9월에 설립된, 유아교육 프렌차이즈 학교입니다. XiaoHongMao은 중국 현지의 유아원 설립의 조건을 변화 시켰으며, 유아원 교육의 수준 향상을 사훈으로 삼고 있는 기업입니다. 현재 중국 각 유명도시에 100개 이상의 직영 유아원을 설립하였으며, 누적투자 10억 위안을 기록하고 있습니다. 현재 중국 최다 직영 유아원 기업입니다.

5. 주목할 만한 스타트업

  • 기업명: Mifupro(蜜肤医疗)
  • 구분: 의료
  • 홈페이지: http://www.mifupro.com/
  • 분야: 피부과
  • 소재지: 베이징
  • 투자시리즈: A
  • 투자자: New Vision Ventures
  • 투자액수: 수천만 위안
  • 소개: 안드로이드, IOS 어플을 이용한 24시간 피부과 전문의와 고객간의 실시간 상담 어플입니다. 30명의 피부과 전문의들이 공동창업자로 참여하였으며, 이들 모두 중국 내 피부과 분야에서 인정을 받고 있는 사람들 입니다. 플랫폼을 통해서 유저들은 피부건강에 대한 문의를 모바일로 언제든지 할 수 있으며, 플랫폼을 통하여, 원활한 피부건강관리를 할 수있게 도와주고 있습니다.
    Mifupro는 이후 전략은 병원과 기술적인 교육을 통한 협력사업 구축 및 의료진들의 지속가능한 의료기술 교육, 의료진 개개인의 브랜드 건설이라고 밝혔습니다.
    New Vision Ventures는 20년 이상의 전문의로 이루어진 팀과 함께 현재 관심을 가지고 있는 투자 부분인 온라인 의료에서 시너지 효과를 낼 수 있는 기업이기 때문에 투자를 진행하게 되었습니다.

[하기 슬라이드 쉐어에서 중국 투자 동향 트렌드를 살펴볼 수 있습니다(11월 2주차~11월 4주차)]


chinastartup@roaconsulting.co.kr
상하이 복단대학교(Fudan University, Shanghai, China)에서 관광경영학을 전공한 뒤, 한국 게임 퍼블리싱 회사에서 중국 사업부 PM을 담당하였다. 현재 중국의 스타트업과 현지 VC(기관투자자)에 대한 소식과 동향을 버티컬 플랫폼을 통해 소개하고 있으며, 더 나아가 중국 크라우드펀딩 플랫폼을 이용하여 한국의 스타트업이 현지시장에 빠르게 진출하는 방법을 연구하고 있다. 현재 로아컨설팅의 중국 담당 객원 리서처로 활동중이다.

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