[China Startup] 중국 스타트업 투자 동향 분석(10월 4주~11월 1주)

  • 버티컬 플랫폼에서는 앞으로 정기적으로(격주간 발행 예정) 중국 현지에서 투자받은 스타트업 리스트와 투자 사이즈, 그리고 이들 기업에 투자한 주요 투자자 정보를 분석하여 공유합니다.
  • M&A, IPO 동향도 동시에 트랙킹하여 주기적으로 정보를 제공할 예정이니 많은 관심 부탁드립니다.


    1.중국 투자동향 요약

2016년 10월 24일~11월 04일 2주간 VC들의 중국 스타트업 투자활동이 활발하게 이루어졌습니다.

투자 단계 별로 Seed, Angel, Pre-A(Pre Series A), A, A+, B, C, C+, D, E, 전략투자까지 이루어 졌으며,  투자건수는 128건(비공개 47건 포함)이고 투자총액은 1조 7,125억 원으로 조사되었습니다.

M&A는 3건(비공개 2건 포함)으로 총 인수금액은 857.5억원이었으며, IPO는 총 3건으로 총액은 1조 9,523억 원으로 조사되었습니다.

투자단계 별 투자건수 및 투자총 금액

-Seed 단계: 24.5억 원, 투자건수 5건(1건 비공개)

-Angel 단계: 189억 원, 투자건수 26건(11건 비공개)

-Pre Series A 단계: 343.35억 원, 투자건수 24건(10건 비공개)

-A 단계: 2,598.75억 원, 투자건수 32건(9건 비공개)

-A+단계: 1,1025억 원, 투자건수 6건(1건 비공개)

-B 단계: 1,374.63억 원, 투자건수 12건(5건 비공개)

-C 단계: N/A, 투자건수 3건(3건 비공개)

-C+단계: 949.2억 억원, 투자건수 1건

-D단계 : 4,999.5억 원, 투자건수 3건(1건 비공개)

-E단계: N/A, 투자건수 2건(2건 비공개)

-전략투자: 5,544억 원, 투자건수 14건(4건 비공개)

-M&A: 857.5억 원, 투자건수 3건(2건 비공개)

-IPO: 2조 380.5억 원, IPO건수 3건으로 조사되었습니다.

이번 IPO에서는 올해 중국 기업 중 최대규모로 뉴욕증시에 상장한 기업이 있었습니다.

2.투자 VC

2-1. Seed(4개 투자자)

애지농업(爱地农业), 성호자본(晟昊资本), 생태계 산업 투자(生态链产业投资), 화휘 창투(华汇创投)

2-2. Angel(31개 투자자)

전해청송(前海青松), 군상자본(君上资本), Smartisan Digital Co,. Ltd., Taoshi Capital, 청규자본(菁葵资本), 진용(陈勇), 악창회(乐创会), 천승영시(千乘影视), 기기전매(旗帜传媒), 영주창투(永洲创投), 단보기금(丹普基金), Newslon Venture Capital, Gaozhang Capital, 북경창투(京北投资), Northern Light Venture Capital, 구대겸직(口袋兼职), 유미과기(有米科技), 중과초상(中科招商), 분중전매(分众传媒)VP, 미휘(米汇), Navinfo, 사은기금(霍恩基金), 육조송기금(六朝松基金), 천하동만(浅夏动漫), DreamMove(크라우드펀딩), 일억위위(壹亿威威), 망고자본(芒果资本), Vipwifi(기업), FengHou Capital, 무궁창투(无穹创投), 연창자본(联创资本) 등

2-3. Pre-A(38개 투자자)

금과창투(金科创投), 윤동 자동차(润东汽车), JD Makerspace, iResearch, Coco Capital, 253.com, Creation Venture Partners, PreIPO, MainTrend Capital, OFCapital, 태아정부(泰亚鼎富), 금용등(金龙腾), Sinovation Ventures, Tisiwi, 광어전경(光鱼全景VR), 맥등창투(麦腾创投), 탐침기금(探针基金), 달태자본(达泰资本), 금과동휘(金科同汇), 집결호자본(集结号资本), Initial Capital, 팽배자본(澎湃资本), 히말라야 문화 기금(喜马拉雅文化基金), 무궁창투(无穹创投), autobot, 도리자본(桃李资本), Innovation Angel Funds, SBCVC, SSG, 장송사인자본(长安私人资本), 지탁자본(知卓资本), 명치홍풍채 스포츠(明致鸿丰彩体育), 용항무가(甬港无咖), 박원양광(博源阳光), 국부순투(国富顺投), Liang Yaozhang(개인투자자), 소귀선(牟贵先), Talentechs 등

2-4. A(59개 투자자)

Tianjin Venture Capital, 원태장청기금(元钛长青基金), Gobi Partners, WeiVC, 해립방단(海立方舟), 정해취홍(正海聚弘), Everest, 심방(芯邦), DCM Ventures, Fortune Capital, Telescope, 중신건투(中信建投), JingLing Capital, 장문투자(将门投资), Coco Capital, HongChou Investment, 새천자본(赛天资本), Zero2IPO Ventures, Rich Land Capital, Grains Valley Venture Capital, 액팽호연기금(亦庄互联基金), 금백우(金百朋), JingLing Capital, 진해자본(辰海资本), QF Capital, Chun Xiao Capital, Bluerun Ventures, Tencent, Goertek, Zhengxuan Capital, 하공대기계인(哈工大机器人), Cowin Capital, 원익투자(远翼投资), 박언 산업투자기금(博彦产业投资基金), 미봉자본(微峰资本), 이화투자(易桦投资), 오동수 자본(梧桐树资本), Recruit, 대당금공 그룹(大唐金控集团), 화락 창투(华诺创投), 앙야자본(昂若资本), 천영자본(千盈资本), Fuchun Communication, B참(B站), 납달사 기금(纳达斯基金), 담비용(谭飞龙), 전구일호기금(全球一号基金), Gobi Partners, SAIF Partners, 새영자본(赛领基金), 신문화(新文化), Voole, 국홍가신(国宏嘉信), 사유열강(思维列控), JOY Capital, GGV Capital, BAI Fund, Grains Valley Venture Capital 등

2-5. A+(15개 투자자)

중릉성은(中凌晟银), GF Xinde Investment Management, 협력자본(协力资本), 쟝쑤 교통공고(江苏交通控股), China Minsheng Bank,Angel Investment YIYI, 이영자본(易翎资本), 청창자산(清创资产), 정휘영창(鼎汇领创), Jingbei VC, Marathon Venture Partners, 상세자본(尚势资本), QF Capital, DG Fund, 보은투자(普思投资)

2-6. B (8+2비공개 = 10개 투자자)

JD, WeiVC, 인인고사(人人公司), 다우자본(多牛资本), 란해방단(蓝海方舟), Hanking Family Office, 심창투(深创投), Zhisland, Suning Electronic(기업), 덕연자본(德联资本), Legend Star, 수강고분(秀强股份), 홍도광전(弘图广电), 중해자본(中海资本), 영취자본(映趣资本), 금과오락(金科娱乐), 난정자본(澜亭资本), H.Brothers(기업), 연승창투(联升创投), 민수구권(民铢股权), 쉬저우 해론철(徐州海伦哲), 명인투자(明匠投资), 복성 그룹(复星集团), 홍성미개룡(红星美凯龙), 중민투(中民投), Frees, 도온자본(韬蕴资本), 심천 익동공구(深圳益东控股) 등

2-7. C (6개 투자자)

Legend Capital, 영신국부(盈信国富), 미중향기금(微众享基金), 9Fbank(기업), 9C Capital, Will Hunting Capital 등

2-8. C+ (2개 투자자)

Harverst Capital Management Co,. Ltd., Yintai Group(기업)

2-9. D (9개 투자자)

AtlasVenture, JOY Capital, BAI Fund, Morningside Venture Capital, 신흥자본(晨兴资本), 금일자본(今日资本), 화옥자본(和玉资本), Meituan Dianping, WARMSUN Holding Group(기업)

2-10. E (1개 투자자)

BAIC Capital

2-11. 전략투자 (15개 투자자)

중남홍 문화 그룹(中南红文化集团), 가신오호(嘉信伍号), Intel Capital, Microlink Group, 심천 화성(深圳华声), BGI, Tencent, Hodgen China, 미의(微医), Smallville Capital, CSC Group, 중소기업기금(中小企业基金), 등비과기(腾飞科技), QingLvWuLiu, Leo Group 등

2-12. M&A (3개 인수사)

Ever Large Group, Modernavenue(기업), Duoying Jinrong(기업)

3.주요 VC 소개

3-1. Everest(朗玛峰创投)

  • 베이징 Everest 투자사는 2008년 3월 구성되었으며, 베이징시 협력 창업 투자기업입니다. Everest 투자사는 중국과 해외의 우수한 창업가들과 함께 세계 일류의 기업을 만드는 것을 제일의 목표로 삼고 있습니다. Everest 운영팀은 성공적인 창업 커리어와 풍부한 투자 경험을 가지고 있는 팀으로 구성되어 있으며, 팀원들을 통한 꾸준한 관리, 투자와 기술적 지식, 풍부한 경험 등을 통하여, 창업자들이 처한 문제와 컨설팅을 제공하고 있습니다. Seed 단계부터 IPO까지 모든 부분에 대한 투자에 관심을 가지고 있으며, 에너지, 금융, 기계, 체인서비스, 온라인, 광대역 네트워크, IC 설계, 미디어, 컴퓨터 하드웨어, 의료/제약, 소비제 등 부분에 투자를 하고 있습니다. 또한 "구글" 스타일과 유사한 창업 환경을 제공하고 있으며, 창업 초기단계의 자금, 최신 설비, 최고의 운영관리 시스템 등을 제공하여 성공에 필요한 모든 서비스를 제공하고 있습니다.
  • 분야별 투자기업: 교육(5), 기업서비스(5), 교통(4), 하드웨어(3), 의료/건강(2), 전자상거래(2), 모바일(2), 마케팅(1), 여행(1), ARVR(1)
  • 시리즈별 투자기업: angel(5), A(15), B(4)

3-2. Innovation Angel Funds(英诺天使基金)

  • Innovation Angel Funds는 온라인 및 모바일 인터넷관련 분야의 엔젤투자기금으로 모바일게임, 온라인 교육, O2O, 온라인 금융, 스마트 헬스 등 영역에 투자하고 있습니다.
  • 분야별 투자기업: 생활소비(18), 하드웨어(11), 콘텐츠(11), 기업서비스(9), 의료/건강(8), 소프트웨어(8), 전사상거래(8), 여행(7), 모바일(7), 소셜(5), 게임/애니(4), 금융(4), 기타(4), 교육(3), 부동산(1)
  • 시리즈별 투자기업: angel(65), A(29), Seed(3), 비공개(2)

3-3. PreIPO(优势资本)

  • PreIPO(사모투자) 유한공사는 중국과 해외의 풍부한 경험을 갖춘 투자자 및 투자은행 전문가와 유명 투자기구가 연합하여 1999년 설립되었습니다. 중국 선도의 사모펀트 자본투자와 해외 벤처 자본투자를 하고 있습니다. 상장직접의 Pre IPO기업의 사모펀트투자를 주로하고 있습니다. 중국과 해외기업의 풍부한 장기 투자 경험있으며, 시장에 대한 이해도가 높습니다. 또한 해외 유명 펀드와 합작 하고 있습니다. PreIPO의 자유투자금과 모든 관리기금 및 전략투자 자금을 중국의 성장성이 풍부한 기업에 투자하고 있습니다. 기업의 진가를 발견 및 발굴할 뿐만 아니라 기업의 가치를 상승시키고 나아가 기업가치 극대화를 실현하도록 서포트를 하고 있습니다. PreIPO는 소비제, 미디어, 프렌차이즈, IT기술, 생물과학, 환경보호, 의료보건, 서비스업, 국유기업 등에 투자하고 있습니다.
  • 분야별 투자기업: 콘텐츠(2), 모바일(2), 전자상거래(1), 금융(1), 생활소비(1)
  • 시리즈별 투자기업: B(2), A(1), Angel(1), 비공개(1)

4. 피투자액수 기준 TOP3 스타트업

4-1. Zi Jing Tong Cai(紫晶通财基金)

  • 투자일시: 2016년 11월 01일
  • 분야: 금융
  • 투자자: AtlasVenture
  • 투자구분: D
  • 투자금액: 3억 달러(3,390억 원)
  • 소개: 종합 금융 서비스기관으로 펀드혜징 기반으로 파이낸셜 인클루전을 통한 금융 플랫폼, 현대화 금융시스템 구축, 금융 서비스 및 금융 상품 최적화를 추진하는 기업입니다.

4-2. Quan Feng Express(全峰快递)

  • 투자일시: 2016년 11월 01일
  • 분야: 전자상거래
  • 투자자: QingLueWuLiu(青旅物流)
  • 투자구분: 전략투자
  • 투자금액: 12.5억 위안(2,187.5억 원)
  • 소개: QuanFeng Express는 종합 공급망 운영 및 산업 관련 서비스 제공 기업입니다. 2010년 11월 18일에 창립되었으며, QuanFeng Express사는 중국 내 모든 공급망의 자원을 통합한 브랜드를 만들었으며, 지속가능한 특급 우편배달 서비스를 핵심으로 삼고 있습니다. 화북, 화동, 화남 등을 주요 서비스 영역으로 하고 있으며, 막대한 투자를 통한 우수한 글로벌 공급망 서비스를 제공하고 있습니다.

4-3. BAK(比克电池)

  • 투자일시: 2016년 10월 28일
  • 분야: 하드웨어
  • 투자자: Smallville Capital, CSC Group, 중소기업기금(中小企业基金)
  • 투자구분: 전략투자
  • 투자금액: 9억 위안(1,575억 원)
  • 소개: BAK는 신에너지 배터리 연구 개발사로서 리튬 이온 전지, 전기 자동차, 배터리 수거를 3대 핵심 주력사업으로 삼고 있습니다. 원기둥 및 사각형 폴리머 심지, 배터리 패키징, 베터리 솔루션 등의 상품과 서비스를 제공하고 있습니다. 주요 제품 및 서비스 응용 분야는 신에너지 자동차, 디지털 제품,  예비 에너지 저장 등 입니다.

5. IPO 기업

5-1. Electronic Soul(电魂网络)

  • IPO일시: 2016년 10월 26일
  • IPO금액: 8.73억 위안(1,527.75억 원) / 상하이증권거래소
  • 분야: 게임
  • 설립일: 2008년 09월 01일
  • 소개: Electronic Soul은 아이디어 기획, 디자인,  기술연구, 게임 개발, 게임 마케팅, 게임 운영, 해외 합작 등 게임 개발과 운영이 가능한 업체로 '몽삼국(梦三国)'를 대표작으로, '몽타방(梦塔防), '차원전쟁(次元战争)' 등 온라인과 모바일게임을 제작하고 있습니다.

5-2. ZTO Express(中通快递)

  • IPO일시: 2016년 10월 27일
  • IPO금액: 14억 달러(1조 5,820억 원) / 뉴욕증시
  • 분야: 전자상거래
  • 설립일: 2013년 01월 17일
  • 소개: ZTO Express는 특급 우편, 물류, 전자상거래, 프린팅 서비스 등을 제공하는 업체입니다.

 

5-3. GDS Services Ltd(万国数据)

  • IPO일시: 2016년 11월 03일
  • IPO금액: 1.92억 달러(2,175.25억 원)
  • 분야: 기업 서비스
  • 설립일: 2000년 09월 30일
  • 소개: 중국 재난 복구 산업의 선두적인 업체로, 고객사에게 재난 복구계획, 실행, 운영, 교육, 외주 등 전반적인 운영 및 관리 서비스를 제공하고 있습니다.

6. 주목할 만한 스타트업

기업명: TuiBianHeZi(蜕变盒子)

  • 구분: 전자상거래
  • 홈페이지: http://www.madeinmm.com/
  • 분야: 전자상거래
  • 소재지: 베이징
  • 투자시리즈: Pre-A
  • 투자자: JD Makerspace
  • 투자액수: 수백만 위안
  • 소개: 창업자는 3번의 창업경험이 있는 왕샤오엔(王晓雁)으로 93년생으로 올해 23살입니다. 과거 창업자는 많은 중국의 부모님들이 공부화 성적에 많은 관심을 두지만, 여자 아이들의 생리교육, 성장발육 교육에는 그다지 중요하지 않게 생각하고 있는 것을 발견하였습니다. 그래서 창업자는 속옷을 통해 사춘기 소녀들의 자신감 상승과 심리적 안정감을 줄 수 있는 제품을 만들게 되었습니다. 타켓고객은 12~18세의 사춘기 소녀들이며, 이후 사춘기 소녀들을 위한 종합 쇼핑몰로 발전 시키고자 하는 기업입니다. 창업자는 점점 80~85년생 부모들이 늘어나고 있으며, 과거보다 소득수준과 교육수준이 매우 높아 자녀들이 가지고 있는 생리 문제와 심리적 문제에 관심을 가지고 있다고 합니다. 이런 부분을 통해 앞으로 사춘기 소녀 용품의 니즈와 시장성이 더욱 커질 것으로 기대되고 있으며, 현재는 브래지어를 생산하고 있지만, 앞으로 더욱 많은 제품을 통해 사춘기 소녀들에게 사랑받는 기업이 되고자 하는 기업입니다. 또한 16년 10월 26일 JD Makerspace에서 Pre-A를 투자 받은 기업이기도 합니다.

[하기 슬라이드 쉐어에서 중국 투자 동향 트렌드를 살펴볼 수 있습니다(10월 4주차~11월 1주차)]


chinastartup@roaconsulting.co.kr
상하이 복단대학교(Fudan University, Shanghai, China)에서 관광경영학을 전공한 뒤, 한국 게임 퍼블리싱 회사에서 중국 사업부 PM을 담당하였다. 현재 중국의 스타트업과 현지 VC(기관투자자)에 대한 소식과 동향을 버티컬 플랫폼을 통해 소개하고 있으며, 더 나아가 중국 크라우드펀딩 플랫폼을 이용하여 한국의 스타트업이 현지시장에 빠르게 진출하는 방법을 연구하고 있다. 현재 로아인벤션랩의 중국 담당 객원 리서처로 활동중이다.

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